AW | 2025 05 09 07:22 | AIRLINES

GOL celebra acuerdo con tenedores de bonos

GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A., una de las principales aerolíneas de Brasil, anunció el 8 de Mayo de 2025 que la compañía ha llegado a un acuerdo con Whitebox Advisors LLC (Whitebox), en nombre de sus fondos y cuentas administradas, que poseen Bonos Senior Convertibles al 3,75% con vencimiento en 2024 emitidos por GOL Equity Finance (Bonos Senior Convertibles 2024). El acuerdo resuelve de manera consensuada una disputa relacionada con la contraprestación que se brindará a todos los tenedores de los Bonos Senior Convertibles 2024 con reclamaciones contra GOL Equity Finance bajo el plan de reorganización del Capítulo 11 de la compañía. GOL se complace en haber alcanzado este acuerdo con Whitebox, pues asegura el apoyo de su último gran interesado económico y proporciona a la aerolínea un camino claro hacia la audiencia de confirmación del Plan totalmente consensuado.

De conformidad con el acuerdo con Whitebox, en nombre de los tenedores que poseen conjuntamente la cantidad requerida de Bonos Senior Convertibles 2024 para la Clase 10 (e) Reclamaciones No Garantizadas Generales del GEF para aprobar el Plan, Whitebox ha acordado firmar el Acuerdo de Apoyo al Plan previamente celebrado entre la compañía, Abra Group Limited y el Comité Oficial de Acreedores No Garantizados, y adherido por ciertos miembros del grupo ad hoc de tenedores de los Bonos Senior Garantizados al 8,00% con vencimiento en 2026 emitidos por GOL Finance (Luxemburgo), en virtud de los cuales Whitebox acordará respaldar el Plan con términos modificados. El Plan se modificará para prever, entre otras cosas, modificaciones en las asignaciones de distribuciones a los titulares de créditos generales no garantizados de deudor por deudor, cuyos detalles se reflejarán en el Plan revisado que se presentará ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos.

Salida Capítulo 11 06/2025.
Finalmente, GOL reitera que, en los términos del Plan, promoverá una reducción significativa de su endeudamiento, a través de la conversión en capital o la extinción de hasta aproximadamente US$ 1,7 mil millones en deuda financiera pre-Capítulo 11 y hasta aproximadamente US$ 850 millones en otras obligaciones. En este contexto, considerando que la conversión se llevará a cabo con base en el valor económico de las acciones de GOL inmediatamente antes de su implementación, de acuerdo con la legislación aplicable, se espera una dilución sustancial de la base actual de accionistas de la compañía aérea excepto por el derecho de preferencia de los accionistas, según lo previsto en la legislación brasileña.

Acerca GOL
GOL Linhas aéreas es una de las principales aerolíneas de Brasil y forma parte del Grupo Abra. Desde su fundación en 2001, la compañía ha tenido el costo unitario más bajo de América Latina, democratizando el transporte aéreo con el propósito de «Ser el primero para todos». GOL tiene alianzas con American Airlines y Air France-KLM y ofrece a los Clientes más de 60 acuerdos de código compartido e interlínea, lo que brinda más comodidad y facilidad de conexiones a cualquier lugar atendido por estas asociaciones. GOL también cuenta con el programa de fidelización Smiles y GOLLOG para el transporte de cargas, que atiende a varias regiones de Brasil y del exterior. La compañía cuenta con 13,9 mil profesionales altamente calificados y enfocados en Seguridad, valor número uno de GOL, y opera una flota estandarizada de 138 aviones Boeing 737. Las acciones de la compañía se negocian en B3.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Voegol.com.br / Airgways.com
AWRNN: 202505090722AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
A\W A I R G W A Y S ®