AW | 2018 02 26 14:14 | INDUSTRY
La pulseada por una mayor cuota de mercado para la motorización del A320NEO’s
CFM International y Pratt & Whitney han competido para suministrar motores para la familia A320NEO desde que se lanzó el programa New Engine Option (NEO) en 2010.
La disputa por un segmento de la motorización de la familia de aviones Airbus A320NEO’s para las aerolíneas está forzando una clara ventaja hacia CFM que obstenta el 56% de los 
pedidos formulados y el 57% de las entregas realizadas, mientras que Pratt & Whitney se mantiene en un 44% de los pedidos efectuados.
Los problemas ocasionados con los motores Pratt & Whitney PW1100G-JM y los múltiples retrasos de las entregas ha permitido a CFM International ampliar la cuota de mercado. Existe una cartera de pedidos de 2.500 aviones de la familia A320NEO en orden que aún no tienen una asignación de motor, lo que brinda una gran oportunidad para que Pratt & Whitney reduzca la diferencia.
Pratt & Whitney dijo que el problema estaba relacionado con el sello del borde de la cuchilla en el cubo de popa del compresor de alta presión (HPC) en el motor PW1100G-JM que alimenta el A320NEO. Mientras tanto, Airbus dijo que había informado a los clientes y operadores de A320NEO afectados, y agregó que actualmente hay 113 aviones A32NEO propulsados por Pratt & Whitney que vuelan con 18 clientes.
Aerolíneas cambian motorización
Royal Brunei Airlines se convirtió recientemente en el segundo cliente de la familia A320NEO. El cambio en los proveedores de motores por parte de Royal Brunei se produce solo unos meses antes de la entrega del primer avión de la aerolínea. Royal Brunei se vio afectada por los retrasos en la entrega de PW1100G, al igual que prácticamente cualquier otro cliente de PW1110G. La decisión de cambiar al LEAP-1A debería proporcionar más certeza en su calendario de entregas de A320NEO.
Qatar Airways fue el cliente de lanzamiento original del Pratt & Whitney PW1110G para el A320NEO y fue muy elocuente cuando el programa comenzó a experimentar retrasos relacionados con los motores en 2015. Ha cambiado de proveedor de motores, abandonando sus contratos iniciales con Pratt & Whitney en favor de CFM, finalizó rechazando la entrega del primer lote de Pratt & Whitney. Los A320NEO’s con motor PW1110G después de la producción de los mismos. Qatar luego convirtió su pedido de 34 A320NEO’s a A321NEO’s, aumentando su compromiso con los A321NEO’s de un pedido original de 16 aviones a 50 aviones. Qatar declaró a fines de 2017 que había seleccionado el LEAP-1A para los 50 aviones. Actualmente, Qatar tiene 50 A321NEO’s pedidos, y las entregas comenarán durante el 2018.
Lufthansa se convirtió en el operador de lanzamiento del primer A320NEO’s del mundo con motores de la Pratt & Whitney en Enero 2016.
Un cronograma de entregas confiable es importante para cualquier aerolínea. El mercado alcanzado por CFM representa a más de 1.800 aviones Airbus A320NEO un 56% de órdenes, mientras que Pratt & Whitney ha sido seleccionado para alimentar a más de 1.400, un 44%.
Pratt & Whitney ha seguido experimentando reveses y retrasos técnicos en 2018, lo que ha provocado una mayor incertidumbre con el calendario de entregas a las aerolíneas este año.
Las previsiones para la industria de motores son claves tanto para el constructor como para las aerolíneas. Las entregas del motor CFM LEAP-1A no han tenido retrasos por lo que lo convierte un una clara ventaja hacia el futuro.
Mercado motorización familia A320NEO’s
Pratt & Whitney tiene el 44% de la cartera de pedidos a pesar de los reveses. Si bien perder a Royal Brunei y Qatar es obviamente decepcionante para Pratt & Whitney, los 57 aviones representan una proporción del orden del 3% de los pedidos de la familia A320NEO’s.
Alrededor de 6.000 aviones de la familia A320NEO’s están en orden. CFM ha sido seleccionado para alimentar a más de 1.800 de estos aviones, mientras que Pratt & Whitney ha sido seleccionado para alimentar a más de 1.400. Las aerolíneas y compañías de leasing que han ordenado los 2.400 aviones restantes aún no han especificado las selecciones de motor.
Pratt & Whitney gana clientes
Pratt & Whitney ha seguido obtener nuevos clientes. El mayor contrato reciente fue con Delta Air Lines en Diciembre de 2017, que cubrió 100 A321NEO’s que se entregarán a partir de 2020.
En el Singapore Airshow 2018, Pratt & Whitney anunció nuevos acuerdos PW1100G con Aircalin para motorizar dos A320NEO con entregas en 2020. Swiss cerró un acuerto por 15 A320NEO’s / A321NEO’s. Las entregas a Swiss están programadas para comenzar en 2019. Pratt & Whitney también firmó un contrato en el Salón Aeronáutico de Singapur con la empresa de leasing BOC Aviation, con sede en Singapur, que cubre motores para 12 A320neos / A321neos.
CFM ha representado el 57% de las entregas hasta el momento. Actualmente hay en servicio con motores LEAP-1A 136 A320NEO’s y 16 A321NEO’s, en comparación con 91 A320NEO’s con motor PW1100G. Existen cinco A320NEO’s alimentados por Pratt & Whitney que están fuera de servicio.
Entregas de motores
Pratt & Whitney ha entregado casi un 30% menos de motores para A320neos, a pesar de tener el primer motor para entrar en servicio.
P&W entregó el primer par de motores PW1100G a Lufthansa y CFM entregó seis meses después el LEAP-1A en Julio 2016 a Pegasus de Turquía.
El PW1100G fue inicialmente el motor principal del Programa A321NEO, y las entregas debían comenzar a fines de 2016. Sin embargo, CFM terminó asumiendo el rol de proveedor principal debido a retrasos en Pratt & Whitney. El primer A321NEO con motor CFM se entregó en Abril de 2017 a Virgin America, mientras que el primer Pratt & Whitney A321NEO tuvo un retraso hasta Septiembre de 2017 a Hawaiian Airlines.
Las entregas A320/A321NEO’s impulsadas por Pratt & Whitney se sufrido una desaceleración en 2018, lo que ha provocado una mayor incertidumbre con el calendario de entregas a las aerolíneas este año. No ha habido entregas A321NEO de Pratt & Whitney en lo que va del año, mientras que ha habido dos entregas de A321NEO impulsadas por CFM a Interjet y Virgin America.
También ha habido un solo A320NEO con motor Pratt & Whitney a Air China en 2018. Se han entregado 12 A320NEO’s acon planta motriz de CFM en lo que va del año, de un total a 136 unidades desde la primera entrega en Julio 2016.
Revisión motores PW1100G
La actual entrega de A321NEO’s propulsados por Pratt & Whitney en 2017, solo tres están actualmente en servicio. El primer avión de Volaris aún no entró en servicio, ya que se entregó a finales de 2017. Las aeronaves de Air Astana, Hawaiian Airlines y VietJet entraron en servicio a fines de 2017, pero fueron retiradas del servicio a principios de este mes debido a problemas relacionados con el motor. Los únicos A321NEO’s propulsados por Pratt & Whitney que actualmente operan son dos aviones para All Nippon Airways y uno para Hawaiian Airlines.
Existen 15 A320NEO’s propulsados por Pratt & Whitney que actualmente están fuera de servicio. La mayoría de estos aviones se entregaron en el 4Q2017, y uno fue entregado a principios de 2018.
EASA emitió una directiva de aeronavegabilidad de emergencia el 9 Febrero 2018 después de varias incidencias de paradas en vuelo del motor y despegues rechazados. La FAA siguió con una directiva similar el 14 Febrero 2018, citando una falla en el sello del filo de la navaja que podría conducir a un cierre en vuelo y despegues rechazados.
Pratt & Whitney declaró el 21 Febrero 2018 que había encontrado una solución y había lanzado una configuración revisada para reparar el sello del borde de la cuchilla en el compresor de alta presión. El avión conectado a tierra por este problema debe volver a ponerse en servicio durante las próximas semanas, y las entregas de aviones nuevos deben reanudarse. Los problemas de dentición con nuevos motores y aviones no son inusuales. Pratt & Whitney eventualmente debería superar todos los problemas y volver a encarrilarse con las entregas. Su cartera de pedidos relativamente sólida y el hecho de que haya habido solo dos aerolíneas que hayan cambiado los proveedores de motores indican que el impacto a largo plazo de los múltiples retrasos puede no ser significativo. 
Battle market engines for A320NEO’s
Arm wrestling with a greater market share for the A320NEO’s motorization
CFM International and Pratt & Whitney have competed to supply engines for the A320NEO family since the New Engine Option (NEO) program was launched in 2010.
The dispute over a segment of the motorization of the Airbus A320NEO’s family of airlines is forcing a clear advantage towards CFM that accounts for 56% of the orders formulated and 57% of deliveries made, while Pratt & Whitney remains in 44% of orders placed.
The problems caused by the Pratt & Whitney PW1100G-JM engines and the multiple delivery delays have allowed CFM International to expand its market share. There is an order book of 2,500 A320NEO family aircraft in order that do not yet have an engine allocation, which provides a great opportunity for Pratt & Whitney to reduce the difference.
Pratt & Whitney said the problem was related to the blade edge seal on the aft hub of the high pressure compressor (HPC) on the PW1100G-JM engine that powers the A320NEO. Meanwhile, Airbus said it had informed affected A320NEO customers and operators, adding that there are currently 113 A32NEO aircraft powered by Pratt & Whitney that fly with 18 customers.
Airlines change motorization
Royal Brunei Airlines recently became the second customer of the A320NEO family. The change in the suppliers of engines by Royal Brunei occurs only a few months before the delivery of the first aircraft of the airline. Royal Brunei was affected by the delays in the delivery of PW1100G, just like virtually any other PW1110G customer. The decision to switch to LEAP-1A should provide more certainty in its A320NEO delivery schedule.
Qatar Airways was the original launch customer of the Pratt & Whitney PW1110G for the A320NEO and was very eloquent when the program began to experience engine-related delays in 2015. It has changed its engine supplier, abandoning its initial contracts with Pratt & Whitney in In favor of CFM, it ended up rejecting the delivery of the first batch of Pratt & Whitney. The A320NEO’s with PW1110G engine after the production thereof. Qatar then converted its order from 34 A320NEO’s to A321NEO’s, increasing its commitment to the A321NEO’s from an original order of 16 aircraft to 50 aircraft. Qatar declared in late 2017 that it had selected LEAP-1A for the 50 aircraft. Currently, Qatar has 50 A321NEO’s orders, and deliveries will begin during 2018.
Lufthansa became the launching operator for the first A320NEO’s in the world with Pratt & Whitney engines in January 2016.
A reliable delivery schedule is important for any airline. The market reached by CFM represents more than 1,800 Airbus A320NEO aircraft with 56% orders, while Pratt & Whitney has been selected to feed more than 1,400, 44%.
Pratt & Whitney has continued to experience setbacks and technical delays in 2018, which has caused greater uncertainty with the delivery schedule to airlines this year.
Forecasts for the motor industry are key for both the builder and the airlines. The deliveries of the LEAP-1A CFM engine have not been delayed, making it a clear advantage in the future.
A320NEO’s family motorization market
Pratt & Whitney has 44% of the order book despite setbacks. While losing to Royal Brunei and Qatar is obviously disappointing for Pratt & Whitney, the 57 aircraft represent a proportion of the order of 3% of the orders of the A320NEO family.
Around 6,000 aircraft of the A320NEO family are in order. CFM has been selected to feed more than 1,800 of these aircraft, while Pratt & Whitney has been selected to feed more than 1,400. The airlines and leasing companies that have ordered the remaining 2,400 aircraft have not yet specified the engine selections.
Pratt & Whitney win clients
Pratt & Whitney has continued to obtain new clients. The largest recent contract was with Delta Air Lines in December 2017, which covered 100 A321NEO’s that will be delivered from 2020.
At the Singapore Airshow 2018, Pratt & Whitney announced new PW1100G agreements with Aircalin to motorize two A320NEO with deliveries in 2020. Swiss closed an agreement for 15 A320NEO’s / A321NEO’s. Deliveries to Swiss are scheduled to begin in 2019. Pratt & Whitney also signed a contract at the Singapore Airshow with the Singapore-based leasing company BOC Aviation, which covers engines for 12 A320neos / A321neos.
CFM has represented 57% of deliveries so far. Currently there are in service with LEAP-1A 136 A320NEO’s and 16 A321NEO’s engines, compared to 91 A320NEO’s with PW1100G engine. There are five A320NEO’s powered by Pratt & Whitney that are out of service.
Engine deliveries
Pratt & Whitney has delivered almost 30% less engines for A320neos, despite having the first engine to enter service.
P&W delivered the first pair of PW1100G engines to Lufthansa and CFM delivered the LEAP-1A in July 2016 to Pegasus of Turkey six months later.
The PW1100G was initially the main engine of the A321NEO Program, and deliveries were to begin in late 2016. However, CFM ended up assuming the role of primary supplier due to delays at Pratt & Whitney. The first A321NEO with CFM engine was delivered in April 2017 to Virgin America, while the first Pratt & Whitney A321NEO was delayed until September 2017 to Hawaiian Airlines.
Deliveries A320 / A321NEO’s driven by Pratt & Whitney suffered a slowdown in 2018, which has caused greater uncertainty with the delivery schedule to airlines this year. There have been no deliveries of A321NEO by Pratt & Whitney so far this year, while there have been two deliveries of A321NEO driven by CFM to Interjet and Virgin America.
There has also been a single A320NEO with Pratt & Whitney engine to Air China in 2018. 12 A320NEO’s have been delivered to the CFM power plant so far this year, from a total of 136 units since the first delivery in July 2016.
Revision engines PW1100G
The current delivery of A321NEO’s propelled by Pratt & Whitney in 2017, only three are currently in service. The first Volaris aircraft has not yet entered service, as it was delivered at the end of 2017. Air Astana, Hawaiian Airlines and VietJet aircraft entered service at the end of 2017, but were removed from service earlier this month due to problems related to the engine. The only A321NEOs powered by Pratt & Whitney that currently operate are two aircraft for All Nippon Airways and one for Hawaiian Airlines.
REVISION OF A PRATT & WHITNEY PW1100G ENGINE
There are 15 A320NEO’s powered by Pratt & Whitney that are currently out of service. Most of these aircraft were delivered in 4Q2017, and one was delivered in early 2018.
EASA issued an emergency airworthiness directive on 9 February 2018 after several incidences of engine stops and rejected takeoffs. The FAA followed a similar directive on February 14, 2018, citing a flaw in the razor-edge seal that could lead to a shutdown in flight and rejected takeoffs.
Pratt & Whitney stated on February 21, 2018 that it had found a solution and had released a revised configuration to repair the blade edge seal on the high pressure compressor. The plane grounded by this problem must be put back into service in the coming weeks, and deliveries of new aircraft must be resumed. Teething problems with new engines and aircraft are not unusual. Pratt & Whitney should eventually overcome all the problems and get back on track with the deliveries. Its relatively solid order book and the fact that there have been only two airlines that have changed engine suppliers indicate that the long-term impact of multiple delays may not be significant. A \ W
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SOURCE: Airgways.com
DBk: Airbus.com / Aviationvoice.com / Airgways.com
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