AW | 2024 05 28 10:50 | AIRLINES

Aerolínea brasileña anuncia plan salida proceso de bancarrota

La aerolínea brasileña GOL Linhas Aéreas proyecta que su salida del proceso de bancarrota implique una inyección de capital de alrededor de US$ 1.500 millones de Dólares mediante la emisión de nuevas acciones y la refinanciación de US$ 2.000 millones de Dólares de deuda, según informó este lunes la aerolínea en una declaración de valores. La compañía aérea low cost de Brasil se declaró en quiebra en Estados Unidos a principios de 2024 debido a graves problemas de endeudamiento y retrasos en las entregas de aviones por parte de la compañía aeroespacial The Boeing Company.

El plan estratégico para la salida del proceso de bancarrota ha sido estimado en un proceso de reestructuración quinquenal más amplio dado a conocer por la empresa, que incluye aumentar su flota e impulsar los márgenes operativos. La aerolínea evalúa a partir de Junio 2024 evaluar propuestas para financiar su salida de la quiebra, añadiendo que el proceso debería durar al menos hasta finales del tercer trimestre de 2024. La compañía de presupuesto también estudiará cualquier transacción alternativa viable y competitiva, incluidas las oportunidades que presenten las posibles fuentes de capital propio y ajeno como parte de la reestructuración financiera.

A principios de este mes, GOL Linhas Aéreas y su rival brasileña Azul Linhas Aéreas anunciaron un acuerdo de código compartido, conectando sus redes y programas de viajeros frecuentes en un movimiento que reavivó las especulaciones sobre una posible fusión.

Se espera que los márgenes EBITDA (Beneficios Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones) de la aerolínea se reduzcan en 2024, cayendo a cerca del 23% desde el 27% del año anterior. Pero deberían repuntar al 29% en 2025, al 30% en 2026 y al 34% en 2029, pues la compañía aplica un programa anual de mejora de beneficios de R$ 1.000 millones de Reales/US$ 193,80 millones de Dólares para mantener unos costes competitivos.

GOL Linhas Aéreas posee una flota de aviones de Boeing 737, permitiendo desarrollar un plan estratégico que incluye aumentar su flota de 142 aviones actuales a 169 hacia 2029 con el objetivo de volver a los niveles de capacidad previo a la crisis sanitaria mundial estimados para el 2026. La cuota de mercado doméstico actual de GOL se sitúa en torno al 30%, por detrás del 40% de LATAM Airlines Brasil y Azul Linhas Aéreas.

GOL announces bankruptcy exit plan

Brazilian airline announces plan to exit bankruptcy process

The Brazilian airline GOL Linhas Aereas projects that its exit from the bankruptcy process will involve a capital injection of around US$ 1.5 billion through the issuance of new shares and the refinancing of US$ 2 billion of debt, according to this report. Monday the airline in a securities filing. Brazil’s low-cost airline filed for bankruptcy in the United States in early 2024 due to serious debt problems and delays in aircraft deliveries by the aerospace company The Boeing Company.

The strategic plan for exiting the bankruptcy process has been estimated in a broader five-year restructuring process released by the company, which includes increasing its fleet and boosting operating margins. The airline is considering evaluating proposals to finance its exit from bankruptcy starting in June 2024, adding that the process should last at least until the end of the third quarter of 2024. The budget company will also study any viable and competitive alternative transaction, including opportunities presented by possible sources of own and external capital as part of the financial restructuring.

Earlier this month, GOL Linhas Aéreas and Brazilian rival Azul Linhas Aéreas announced a codeshare agreement, connecting their networks and frequent flyer programs in a move that reignited speculation about a possible merger.

The airline’s EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) margins are expected to shrink in 2024, falling to around 23% from 27% a year earlier. But they should rebound to 29% in 2025, 30% in 2026 and 34% in 2029, as the company applies an annual profit improvement program of R$ 1,000 million Reais/US$ 193.80 million Dollars to maintain competitive costs.

GOL Linhas Aereas has a fleet of Boeing 737 aircraft, allowing it to develop a strategic plan that includes increasing its fleet from 142 current aircraft to 169 by 2029 with the aim of returning to capacity levels prior to the global health crisis estimated for 2026. GOL’s current domestic market share is around 30%, behind the 40% of LATAM Airlines Brasil and Azul Linhas Aéreas.

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