AW | 2024 07 01 17 10:52 | INDUSTRY
Acuerdo definitivo para adquisición parte Spirit AeroSystems
The Boeing Company ha anunciado el 1 de Julio de 2024 en su sede en Arlington, Virginia, Estados Unidos, que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Spirit AeroSystems. La fusión es una transacción de acciones con un valor de capital de aproximadamente US$ 4.700 millones de Dólares, o 37,25 Dólares por acción. El valor total de la transacción es de aproximadamente US$ 8.300 millones de Dólares, incluida la última deuda neta reportada de Spirit AeroSystems.
· Demuestra su compromiso con la seguridad de la aviación y mejora la calidad de los aviones comerciales de Boeing
·Aprovecha las capacidades empresariales de ingeniería y fabricación de Boeing
· Mantiene la continuidad de los programas clave de defensa y seguridad nacional de EE.UU.
· Apoya la estabilidad de la cadena de suministro y la fuerza laboral de fabricación crítica
· Proporciona valor a largo plazo para clientes, empleados y accionistas comerciales y de defensa.
Cada acción ordinaria de Spirit se intercambiará por un número de acciones ordinarias de Boeing igual a una relación de intercambio entre US$ 0,18 y 0,25, calculada como 37,25 Dólares dividido por el precio medio ponderado por volumen de las acciones de Boeing durante el período de 15 días de negociación que finaliza el segundo día de negociación anterior al cierre (sujeto a un mínimo de US$ 149,00 Dólares por acción y un límite máximo de US$ 206,94 Dólares por acción). Los accionistas de Spirit recibirán 0,25 acciones de Boeing por cada una de sus acciones de Spirit si el precio promedio ponderado por volumen es igual o inferior a US$ 149,00 Dólares, y 0,18 acciones de Boeing por cada una de sus acciones de Spirit si el precio promedio ponderado por volumen es igual o superior a US$ 206,94 Dólares.
«Creemos que este acuerdo es en el mejor interés del público que vuela, de nuestros clientes de aerolíneas, de los empleados de Spirit y Boeing, de nuestros accionistas y del país en general. Al reintegrar Spirit, podemos alinear completamente nuestros sistemas de producción comercial, incluidos nuestros sistemas de gestión de seguridad y calidad, y nuestra fuerza laboral con las mismas prioridades, incentivos y resultados, centrados en la seguridad y la calidad», dijo el Presidente y CEO de Boeing, Dave Calhoun.
La adquisición de Spirit por parte de Boeing incluirá sustancialmente todas las operaciones comerciales relacionadas con Boeing, así como operaciones comerciales, de defensa y de posventa adicionales. Como parte de la transacción, Boeing trabajará con Spirit para garantizar la continuidad de las operaciones de apoyo a los clientes de Spirit y los programas que adquiera, incluido el trabajo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. y los clientes de defensa de Spirit con respecto a misiones de defensa y seguridad.
«Estamos orgullosos del papel que desempeña Boeing en el apoyo a nuestros hombres y mujeres uniformados y estamos comprometidos a garantizar la continuidad de los programas de defensa de Spirit», dijo Dave Calhoun.
Airbus SE y Spirit también han firmado un pliego de condiciones vinculante en virtud del cual Airbus adquirirá, suponiendo que las partes hayan celebrado acuerdos definitivos y reciban las aprobaciones regulatorias necesarias, determinados paquetes de trabajo comercial que Spirit realiza para Airbus al mismo tiempo que se cierra la fusión Boeing-Spirit. Además, Spirit propone vender algunas de sus operaciones, incluidas las de Belfast, Irlanda del Norte (operaciones que no son de Airbus), Prestwick, Escocia, y Subang, Malasia. Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2025 y está sujeta a la venta de las operaciones de Spirit relacionadas con ciertos paquetes de trabajo comerciales de Airbus y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y de los accionistas de Spirit.
PJT Partners actúa como asesor financiero principal de Boeing, con Goldman Sachs & Co, LLC y Consello actuando como asesores adicionales. Sullivan & Cromwell LLP actúa como asesor externo de Boeing. 
Información adicional
The Boeing Company presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) una declaración de registro en el Formulario S-4, que incluirá una declaración de representación de Spirit que también constituye un prospecto de Boeing, y cualquier otro documento relacionado con la transacción. La declaración de representación/prospecto definitivo se enviará a los titulares de acciones ordinarias de Spirit. SE INSTA A LOS INVERSORES Y ACCIONISTAS DE SPIRIT Y BOEING A QUE LEAN LA DECLARACIÓN DE PODER/PROSPECTO Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PRESENTADO O QUE SE PRESENTE ANTE LA SEC EN RELACIÓN CON LA TRANSACCIÓN CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE BOEING, SPIRIT, LA TRANSACCIÓN Y ASUNTOS RELACIONADOS. La declaración de registro y la declaración de poder/prospecto y otros documentos presentados por Boeing o Spirit ante la SEC, cuando se presenten, estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, los inversores y accionistas pueden obtener copias gratuitas de los documentos que Boeing presenta o presentará ante la SEC, incluida la declaración de registro y la declaración de representación/prospecto, en el sitio web de Boeing en www.boeing.com/investors, y pueden obtener copias gratuitas de los documentos que se presentan o se presentarán ante la SEC por Spirit, incluida la declaración de representación/prospecto. en el sitio web de Spirit en https://investor.spiritaero.com/corporate-profile/default.aspx. La información incluida o accesible a través del sitio web de Boeing o Spirit no se incorpora por referencia a este comunicado de prensa.
Este comunicado de prensa no pretende ni constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación apropiados según las leyes de valores de dicha jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores, excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, según enmendada.
Información adicional está disponible en la sección de Eventos y Presentaciones de www.boeing.com/investors.
Boeing to acquire Spirit AeroSystems
Definitive agreement for the acquisition of Spirit AeroSystems
The Boeing Company announced on July 1, 2024, at its headquarters in Arlington, Virginia, United States, that it has entered into a definitive agreement to acquire Spirit AeroSystems. The merger is an all-stock transaction with an equity value of approximately US$ 4.7 billion, or US$ 37.25 per share. The total value of the transaction is approximately US$ 8.3 billion, including Spirit AeroSystems’ latest reported net debt.
· Demonstrates your commitment to aviation safety and improves the quality of Boeing commercial aircraft
·Leverages Boeing’s engineering and manufacturing business capabilities
· Maintains continuity of key US defense and national security programs.
· Supports supply chain stability and critical manufacturing workforce
· Provides long-term value for commercial and defense customers, employees, and stakeholders.
Each share of Spirit common stock will be exchanged for a number of shares of Boeing common stock equal to an exchange ratio between US$ 0.18 and 0.25, calculated as US$ 37.25 divided by the volume-weighted average price of shares of Spirit. Boeing during the 15 trading day period ending on the second trading day prior to the close (subject to a floor of US$ 149.00 per share and a ceiling of US$ 206.94 per share). Spirit shareholders will receive 0.25 Boeing shares for each of their Spirit shares if the volume-weighted average price is equal to or less than US$ 149.00, and 0.18 Boeing shares for each of their Spirit shares if the volume-weighted average price is equal to or greater than US$ 206.94.
«We believe this agreement is in the best interest of the flying public, our airline customers, Spirit and Boeing employees, our shareholders, and the country at large. By reintegrating Spirit, we can fully align our commercial production systems, including our safety and quality management systems, and our workforce with the same priorities, incentives, and results, focused on safety and quality», said Boeing President and CEO Dave Calhoun.
Boeing’s acquisition of Spirit will include substantially all Boeing-related commercial operations, as well as additional commercial, defense, and aftermarket operations. As part of the transaction, Boeing will work with Spirit to ensure continuity of operations supporting Spirit customers and programs it acquires, including work with the U.S. Department of Defense. and Spirit’s defense customers with respect to defense and security missions.
«We are proud of the role Boeing plays in supporting our men and women in uniform and are committed to ensuring the continuity of Spirit’s defense programs», said Dave Calhoun.
Airbus SE and Spirit have also signed a binding term sheet under which Airbus will acquire, assuming the parties have entered into definitive agreements and receive the necessary regulatory approvals, certain commercial work packages that Spirit performs for Airbus at the same time as it closes the Boeing-Spirit merger. Additionally, Spirit proposes to sell some of its operations, including those in Belfast, Northern Ireland (non-Airbus operations), Prestwick, Scotland, and Subang, Malaysia. The transaction is expected to close in mid-2025 and is subject to the sale of Spirit’s operations related to certain Airbus commercial work packages and the satisfaction of customary closing conditions, including regulatory and shareholder approvals. Spirit.
PJT Partners is acting as lead financial advisor to Boeing, with Goldman Sachs & Co, LLC, and Consello serving as additional advisors. Sullivan & Cromwell LLP is acting as outside counsel to Boeing. 
Additional Information
The Boeing Company will file with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a registration statement on Form S-4, which will include a proxy statement of Spirit that also constitutes a prospectus of Boeing and any other documents related to the transaction. The definitive proxy statement/prospectus will be sent to holders of Spirit common stock. SPIRIT AND BOEING INVESTORS AND SHAREHOLDERS ARE URGED TO READ THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS AND ANY OTHER DOCUMENTS FILED OR FILED WITH THE SEC IN CONNECTION WITH THE TRANSACTION WHEN THEY BECOME AVAILABLE, AS THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT BOEING, SPIRIT, THE TRANSACTION AND RELATED MATTERS. The registration statement and proxy statement/prospectus and other documents filed by Boeing or Spirit with the SEC, when filed, will be available free of charge on the SEC’s website at www.sec.gov. Alternatively, investors and shareholders may obtain free copies of the documents that Boeing has filed or will file with the SEC, including the registration statement and proxy statement/prospectus, on Boeing’s website at www.boeing.com/investors. and may obtain free copies of documents filed or to be filed with the SEC by Spirit, including the proxy statement/prospectus. on Spirit’s website at https://investor.spiritaero.com/corporate-profile/default.aspx. The information included on or accessible through the Boeing or Spirit website is not incorporated by reference into this press release.
This press release is not intended to and shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful prior to appropriate registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction. No offering of securities will be made except by means of a prospectus that complies with the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended.
Additional information is available in the Events and Presentations section of www.boeing.com/investors.
PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Boeing.com / Airgways.com
AW-POST: 202407011052AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
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