AW | 2024 07 03 17:10 | INDUSTRY

Problemas fabricante afecta a proveedores
Compañía busca nueva dirección

The Boeing Company continúa lidiando con los problemas de seguridad industrial mientras la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) continúan ejerciendo más presión sobre el constructor americano de aviación.

Tras el grave incidente del vuelo AS1282 cuando se desprende un tapón de la puerta en pleno vuelo de un Boeing 737-9 MAX en Enero 2024, los investigadores de la FAA y de la NTSB continúan focalizados en la fiscalización pormenorizada de la industria de la aviación. El Departamento de Justicia (DOJ) está aplicando cargos penales por promesas de control de calidad del constructor aeroespacial que, según dijo, el fabricante de aviones ha incumplido.

La compañía Boeing no es la única que se encuentra lidiando con las consecuencias de su último escándalo de seguridad. Aunque las aerolíneas han hablado bastante sobre sus problemas con Boeing, existen dificultades de proveedores que se encuentran confundidos mientras esperan que su gran cliente se resuelva por sí mismo. Boeing está causando a otras empresas de la industria de autopartes complicaciones.

Fallas línea producción
La industria de la aviación está bajo presión y en el punto de mira. Piezas defectuosas, pedidos atrasados, problemas organizativos internos: estos son solo algunos de los desafíos globales a los que se enfrenta la industria. Los numerosos fallos encontrados en los aviones del gigante estadounidense Boeing ponen de manifiesto la urgencia del control de calidad. Boeing es la excepción y no la regla, ya que la tasa de fallos de componentes en la industria aeroespacial está en su nivel más bajo de los últimos cincuenta años.

Las fallas de calidad son el resultado de la interacción de múltiples factores que pueden evitarse a través de un riguroso control de calidad e inspección. Este proceso implica numerosas rondas de pruebas y una evaluación estricta tanto de las piezas como de los procesos, lo que reduce la posibilidad de fallos. Estas preocupaciones no se limitan a Boeing, ni siquiera al sector aeroespacial, sino que se extienden a otros actores del transporte, como los fabricantes de automóviles y los operadores ferroviarios. Esto es consecuencia de la creciente fragmentación de la cadena de suministro, así como de una escasez cada vez más pronunciada de personal cualificado en el sector, después de la pandemia. Si bien la Inteligencia Artificial (IA) y la Industria 4.0 pueden ayudar a aliviar esta escasez, no sustituyen a la formación adecuada del personal subalterno, para que aprendan rápidamente las habilidades necesarias para apoyar el ritmo cambiante del sector.

A medida que los fabricantes aceleran el ritmo y adoptan con entusiasmo nuevas herramientas y tecnologías como la IA y el aprendizaje automático, ¿de qué deben protegerse para mantener una alta calidad en todas las etapas de la producción?

La persistente escasez de mano de obra, materiales y componentes está causando interrupciones en la cadena de suministro de la industria de la aviación. Esto está teniendo efectos tangibles en los programas de producción de los fabricantes, ya que la demanda sigue aumentando. En consecuencia, este complejo escenario ha llevado a una disminución de los estándares de calidad durante el proceso de montaje. La pregunta más importante ahora es cómo establecer una cadena de suministro resiliente con un margen de seguridad máximo para evitar problemas críticos.

Nueva gerencia
Spirit AeroSystems, se encuentra repartiendo sus activos entre dos mega-compañías aeroespaciales, Airbus y Boeing, luego de las aprobaciones para la venta de sus activos- El CEO de Spirit AeroSystems, Patrick Shanahan, se encuentra dirigiendo esta importante compañía de insumos. Tras un acuerdo de venta, Patrick Shananhan podría asomarse como el próximo CEO de The Boeing Company.

Patrick Shanahan en 2019 era Secretario Interino de Defensa de Estados Unidos. Actualmente, se encuentra dirigiendo Spirit AeroSystems, y habiendo negociado el acuerdo para devolver partes importantes de esta compañía a Boeing, y la venta de otras áreas al constructor europeo Airbus, Patrick Shanahan está siendo visto y considerado uno de los principales contendientes para asumir el cargo de CEO de Boeing cuando Dave Calhoun renuncie hacia finales de 4Q2024.

El complejo acuerdo a tres bandas anunciado el Domingo 30/06 por la noche para dividir Spirit AeroSystems entre Boeing y Airbus, devolviendo a las enormes instalaciones de fabricación de Boeing que vendió hace dos décadas, fue diseñado por el CEO de Spirit AeroSystems. Apenas cuatro meses después de que Boeing anunciara su intención de readquirir la mayor parte de este importante proveedor, Patrick Shanahan se aseguró un acuerdo a través de negociaciones personales con la cúpula de los dos mayores rivales del mundo de la aviación. El actual CEO de Spirit AeroSystems, ex alto ejecutivo de Boeing y ex secretario de Defensa interino bajo el Presidente Donald Trump, nombrado CEO de Spirit a fines de 2023, era considerado uno de los principales contendientes para reemplazar a Dave Calhoun como CEO de Boeing.

Como ingeniero y fabricante de Fix-It, Patrick Shanahan «sería una elección inspirada», dijo en Marzo 2024 el veterano analista de aviación Adam Pilarski, de la consultora Avitas. Después de conseguir el acuerdo con el Spirit, Patrick Shanahan, de 62 años, quien pasa los fines de semana en su casa en Seattle (WA), ahora se posiciona como quizás el favorito para asumir el cargo cuando Dave Calhoun deje el cargo a finales de este año. En una entrevista exclusiva el lunes con The Seattle Times, Patrick Shanahan desvió el tema, pero no negó el interés cuando se le preguntó si podría ser el CEO de Boeing: «No me corresponde a mí comentar sobre lo que Boeing podría o no hacer. Estaré atento a que se cierre este acuerdo en Spirit», expresó Patrick Shanahan.

Patrick Shanahan fue contratado para tomar el control de Spirit AeroSystems, con sede en Wichita, Kansas, en Octubre 2023, cuando el anterior Director Ejecutivo, Tom Gentile, fue despedido. Spirit estaba perdiendo dinero, profundamente endeudado y enfrentándose a repetidas revelaciones de defectos de calidad. Unos meses más tarde, el estallido en el aire de un panel del fuselaje de un Boeing 737-9 MAX, un fuselaje construido en Wichita en Septiembre 2023, antes de que Patrick Shanahan asumiera el cargo, precipitó una crisis en curso en Boeing sobre su gestión de calidad.

Parte de la respuesta de Boeing fue aceptar la entrega de fuselajes 737 MAX en la planta de ensamblaje final en Renton (WA) solo si están en gran parte completos y libres de defectos. Los trabajos inacabados y los defectos que requerían retrabajo habían estado entorpeciendo el proceso de ensamblaje en Renton y contribuyeron al error crítico de instalación que causó el desprendimiento de la puerta de salida trasera del fuselaje del Boeing 737-9 MAX de Alaska.

El trabajo en Spirit AeroSystems se ralentizó drásticamente y cada fuselaje ahora se inspecciona cuidadosamente antes de salir de Wichita. «Nuestros equipos han realizado mejoras críticas en el sistema de gestión de calidad en los últimos seis meses. Esas mejoras continuarán. El trabajo que hemos emprendido es hacer cambios que sean duraderos, a prueba de errores en varias de las operaciones críticas», expresó el Lunes 01/07 Patrick Shanahan.

La visión que sostiene del CEO de Spirit AeroSystems es que el futuro de ambas compañías será más seguro cuando Boeing recupere las unidades donde se fabrican todo el fuselaje de la línea más importante de aviones Boeing 737 NG/MAX y el fuselaje delantero de todos sus otros aviones, además de otros componentes importantes de Boeing.

«La unión de Boeing y Spirit permitirá una mayor integración. Reunirá sus sistemas de seguridad y calidad y los hará mejores. La nueva organización será más rápida y ágil. Esta es una industria fabulosa. Estoy orgulloso de desempeñar el papel de hacerlo más fuerte y mejor», concluye el CEO de Spirit AeroSystems, Patrick Shanahan.

Acuerdo por Spirit AeroSystems
El acuerdo por parte de The Boeing Company de abonar US$ 4.700 millones de Dólares en acciones, o US$ 37,25 Dólares por acción, también asume la deuda neta de Spirit AeroSystems de unos US$ 3.600 millones de Dólares. Mientras tanto, Spirit AeroSystems pagará a Airbus US$ 559 millones de Dólares para adquirir instalaciones que fabrican piezas del A350 y el A220.

Los analistas financieros se mostraron escépticos el Lunes 01/07 en su evaluación de lo que significará el acuerdo para Boeing. Rob Stallard, de Vertical Research Partners, lo resumió como «bueno para Spirit, bueno para Airbus y menos bueno para Boeing».

Mientras que los accionistas de Spirit obtienen un aumento del 10% en el valor de sus acciones en comparación con cuando se filtró el acuerdo por primera vez en Abril 2024, y Airbus obtiene una gran recompensa, Boeing hereda un proveedor en problemas que requerirá una inversión sustancial para recomponerlo. Sin embargo, Rob Stallard concluye en su nota a los inversores que, para Boeing, «creemos que vale la pena asumir el golpe financiero si esto aumenta las posibilidades de volver a encarrilar el programa 737. Traer Spirit de vuelta a la empresa debería aumentar las posibilidades de aumentar la producción con éxito».

Stewart Glickman, Subdirector de Investigación de CFRA Research, coincidió en que el acuerdo no será una panacea para Boeing. La «posición de Boeing con los reguladores, y su cadencia de entrega de aviones 737 MAX, tardarán en recuperarse», escribió Stewart Glickman, y agregó que el nivel de deuda ahora más alto del fabricante de aviones y la perspectiva a corto plazo de cambiar de CEO introducen riesgos.

A menos que aumente la producción de aviones, es probable que las agencias de crédito penalicen a Boeing, dijo Ben Tsocanos, Director de Aerolíneas de S&P Global Ratings, que por ahora mantiene la calificación de Boeing: «Podríamos bajar la calificación si la compañía no aumenta la producción y las entregas de aviones a finales de este añoNo creemos que haya una mejora inminente», sostiene Ben Tsocanos.

Se espera que el acuerdo tarde alrededor de un año en finalizarse. Así que si Patrick Shanahan se va para asumir el puesto más alto en Boeing, algunos de sus lugartenientes en Spirit AeroSystems tendrán que hacerse cargo de la división de la compañía. Para completar el proceso, el acuerdo primero debe someterse al escrutinio regulatorio. La adquisición por parte de Boeing también está condicionada a que se finalice la parte del acuerdo de Airbus.

Patrick Shanahan expresó su confianza en que el acuerdo se sellará. No ve un bloqueo regulatorio, porque esto no es anticompetitivo. En cuanto a la consecución de la parte de Airbus del acuerdo, dijo que «trabajando con la alta dirección de todas las partes, todo el mundo está alineado e interesado en la transición rápida y sin problemas para garantizar el rendimiento del sistema de producción».

Suponiendo que el acuerdo se finalice, los analistas dijeron que el trabajo de fusionar sin problemas las operaciones de Spirit con las de Boeing no es sencillo porque cada uno enfrenta sus propios problemas internos de producción.

«Es poco probable que la reintegración de Spirit en Boeing sea una bala de plata para los problemas operativos de cualquiera de las dos compañías. Los problemas de Spirit se deben a la pérdida de conocimiento institucional. Cuando el 737 MAX se quedó en tierra y la pandemia, Spirit redujo su plantilla en aproximadamente un 34% para preservar el efectivo. Muchos empleados experimentados se jubilaron o aceptaron trabajos en otros lugares. Se necesitará talento, capacitación y tiempo para arreglar las operaciones de Boeing y Spirit en lugar de un acuerdo», escribió Rob Spingarn de Melius Research.

Peter McNally, Jefe Global de Analistas de Third Bridge, una firma de investigación de acciones, citó «la falta de una fuerza laboral calificada en Spirit como lo que agrava el mismo problema de desgaste en Boeing, para el cual el acuerdo no puede traer una solución rápida. La lógica industrial de integrar la cadena de suministro es sólida, pero la realidad podría resultar más desafiante. Para los clientes de Boeing, es poco probable que esto suponga una solución inmediata para el número de aviones que se pueden entregar».

Patrick Shanahan, naturalmente, es mucho más optimista. Dijo que ha implementado nuevas tecnologías en las plantas de ensamblaje para mejorar la calidad. Estos incluyen cámaras utilizadas para la inspección y automatización o nuevos tipos de herramientas que permiten a las personas con menos experiencia hacer el trabajo con precisión. Dijo que su equipo ya ha renovado muchos de los procedimientos de trabajo en Spirit e instituyó «una capacitación más profunda, no en el aula, sino en apoyo a los mecánicos en la fábrica. Me siento muy bien con el progreso. Estamos volviendo a ser constructores de aviones, fanáticos de los engranajes», concluye Patrick Shanahan.

Los analistas advierten que no habrá una solución rápida de un cambio de cultura laboral, pero Boeing deberá reorganizar su cultura de trabajo y seguridad de manera completa, revisando sus sistemas de manera integral para evitar problemas del pasado y afrontar los nuevos desafíos que deberá hacer frente para retornar a aquella fabulosa compañía símbolo indiscutible de la industria aeroespacial.

Management perspectives at Boeing

Manufacturer problems affect suppliers
Company seeks new direction

The Boeing Company continues to grapple with industrial safety issues as the Federal Aviation Administration (FAA) and the National Transportation Safety Board (NTSB) continue to put more pressure on the American aircraft manufacturer.

After the serious incident on flight AS1282 when a door plug came off in mid-flight of a Boeing 737-9 MAX in January 2024, FAA and NTSB investigators continue to focus on the detailed inspection of the aviation industry. The Department of Justice (DOJ) is pursuing criminal charges over the aerospace builder’s quality control promises that it said the planemaker has broken.

The Boeing company is not the only one dealing with the consequences of its latest safety scandal. Although airlines have been quite vocal about their problems with Boeing, there are difficulties from suppliers who are confused as they wait for their big customer to resolve itself. Boeing is causing other companies in the auto parts industry complications.

Production line failures
The aviation industry is under pressure and in the spotlight. Defective parts, backorders, and internal organizational problems are just some of the global challenges facing the industry. The numerous failures found in the planes of the American giant Boeing highlight the urgency of quality control. Boeing is the exception rather than the rule, with the component failure rate in the aerospace industry at its lowest level in fifty years.

Quality failures are the result of the interaction of multiple factors that can be avoided through rigorous quality control and inspection. This process involves numerous rounds of testing and strict evaluation of both parts and processes, reducing the possibility of failure. These concerns are not limited to Boeing, or even the aerospace sector, but extend to other transportation players, such as automakers and rail operators. This is a consequence of the increasing fragmentation of the supply chain, as well as an increasingly pronounced shortage of qualified personnel in the sector, after the pandemic. While Artificial Intelligence (AI) and Industry 4.0 can help alleviate these shortages, they are no substitute for properly training junior staff so they quickly learn the skills needed to support the changing pace of the sector.

As manufacturers pick up the pace and eagerly adopt new tools and technologies like AI and machine learning, what must they guard against to maintain high quality at all stages of production?

Persistent shortages of labor, materials, and components are causing disruptions to the aviation industry’s supply chain. This is having tangible effects on manufacturers’ production schedules as demand continues to rise. Consequently, this complex scenario has led to a decrease in quality standards during the assembly process. The most important question now is how to establish a resilient supply chain with a maximum safety margin to avoid critical problems.

New management
Spirit AeroSystems is dividing its assets between two mega-aerospace companies, Airbus and Boeing, following approvals for the sale of their assets. Spirit AeroSystems CEO Patrick Shanahan is directing this important inputs company. After a sale agreement, Patrick Shanahan could appear as the next CEO of The Boeing Company.

Patrick Shanahan in 2019 was Acting Secretary of Defense of the United States. Currently running Spirit AeroSystems, and having negotiated the agreement to return important parts of this company to Boeing, and the sale of other areas to the European manufacturer Airbus, Patrick Shanahan is being seen and considered one of the main contenders to take over the position. CEO of Boeing when Dave Calhoun steps down towards the end of 4Q2024.

The complex three-way deal announced Sunday night (6/30) to split Spirit AeroSystems between Boeing and Airbus, returning Boeing to the massive manufacturing facilities it sold two decades ago, was engineered by the CEO of Spirit AeroSystems. Just four months after Boeing announced its intention to reacquire most of this major supplier, Patrick Shanahan secured a deal through personal negotiations with the leadership of the world’s two biggest aviation rivals. The current CEO of Spirit AeroSystems, a former top executive at Boeing and former acting Secretary of Defense under President Donald Trump, was named CEO of Spirit in late 2023 and was considered a leading contender to replace Dave Calhoun as CEO of Boeing.

As Fix-It engineer and manufacturer, Patrick Shanahan «would be an inspired choice», veteran aviation analyst Adam Pilarski of consulting firm Avitas said in March 2024. After securing the Spirit deal, Patrick Shanahan, 62, who spends weekends at his home in Seattle, WA, is now positioned as perhaps the favorite to take over when Dave Calhoun steps down at the end of the year. of this year. In an exclusive interview Monday with The Seattle Times, Patrick Shanahan deflected the topic but did not deny interest when asked if he could be Boeing’s CEO: «It’s not my place to comment on what Boeing might or might not do. I will be watching for this deal to close at Spirit», said Patrick Shanahan.

Patrick Shanahan was hired to take control of Spirit AeroSystems, based in Wichita, Kansas, in October 2023, when previous CEO Tom Gentile was fired. Spirit was losing money, deeply in debt, and facing repeated revelations of quality defects. A few months later, the midair explosion of a fuselage panel of a Boeing 737-9 MAX, a fuselage built in Wichita in September 2023, before Patrick Shanahan took over, precipitated an ongoing crisis at Boeing over its quality management.

Part of Boeing’s response was to accept delivery of 737 MAX fuselages to the final assembly plant in Renton, WA only if they are largely complete and free of defects. Unfinished work and defects requiring rework had been hampering the assembly process in Renton and contributed to the critical installation error that caused the rear exit door to detach from the fuselage of Alaska’s Boeing 737-9 MAX.

Work at Spirit AeroSystems has slowed dramatically and each airframe is now carefully inspected before leaving Wichita. «Our teams have made critical improvements to the quality management system over the past six months. Those improvements will continue. The work we have undertaken is to make long-lasting, error-proof changes in several of the critical operations», said the Monday 07/01 Patrick Shanahan.

The vision held by the CEO of Spirit AeroSystems is that the future of both companies will be more secure when Boeing recovers the units where the entire fuselage of the most important line of Boeing 737 NG/MAX aircraft and the forward fuselage of all its others are manufactured. aircraft, as well as other important Boeing components.

«Boeing and Spirit coming together will allow for greater integration. It will bring their safety and quality systems together and make them better. The new organization will be faster and more agile. This is a fabulous industry. I am proud to play the role of making it stronger and better», concludes Spirit AeroSystems CEO Patrick Shanahan.

Deal for Spirit AeroSystems
The Boeing Company’s agreement to pay US$ 4.7 billion in stock or US$ 37.25 per share, also assumes Spirit AeroSystems’ net debt of about US$ 3.6 billion. Meanwhile, Spirit AeroSystems will pay Airbus US$ 559 million to acquire facilities that manufacture parts for the A350 and A220.

Financial analysts were skeptical Monday in their assessment of what the deal will mean for Boeing. Vertical Research Partners’ Rob Stallard summed it up as «good for Spirit, good for Airbus, and less good for Boeing».

While Spirit shareholders get a 10% increase in the value of their shares compared to when the deal was first leaked in April 2024, and Airbus gets a big payoff, Boeing inherits a troubled supplier that will require a investment substantial to put it back together. However, Rob Stallard concludes in his note to investors that, for Boeing, «we believe the financial hit is worth taking the hit if it increases the chances of getting the 737 program back on track. Bringing Spirit back into the company should increase the possibility of successfully increasing production».

Stewart Glickman, Deputy Director of Research at CFRA Research, agreed that the deal will not be a panacea for Boeing. Boeing’s «standing with regulators, and its delivery cadence of 737 MAX aircraft, will take time to recover», Stewart Glickman wrote, adding that the planemaker’s now higher debt level and near-term outlook for changing of CEOs introduce risks.

Unless aircraft production increases, credit agencies are likely to penalize Boeing, said Ben Tsocanos, director of airlines at S&P Global Ratings, which for now maintains Boeing’s rating: «We could downgrade the rating if the company does not increase production and aircraft deliveries later this year we do not believe there is an imminent improvement», says Ben Tsocanos.

The deal is expected to take about a year to finalize. So if Patrick Shanahan leaves to take the top job at Boeing, some of his lieutenants at Spirit AeroSystems will have to take over the company’s division. To complete the process, the deal must first undergo regulatory scrutiny. Boeing’s acquisition is also conditional on the Airbus portion of the deal being finalized.

Patrick Shanahan expressed confidence that the deal will be sealed. He does not see a regulatory blockage, because this is not anti-competitive. Regarding achieving the Airbus side of the deal, he said that «working with senior management from all parties, everyone is aligned and interested in the rapid and smooth transition to ensure the performance of the production system».

Assuming the deal is finalized, analysts said the job of seamlessly merging Spirit’s operations with Boeing’s is not easy because each faces its own internal production problems.

«The reintegration of Spirit into Boeing is unlikely to be a silver bullet for either company’s operational problems. Spirit’s problems are due to the loss of institutional knowledge. When the 737 MAX was grounded and the pandemic, Spirit reduced its workforce by about 34% to preserve cash. Many experienced employees retired or took jobs elsewhere. It will take talent, training, and time to fix Boeing and Spirit operations in lieu of a deal». wrote Rob Spingarn of Melius Research.

Peter McNally, Global Chief Analyst at Third Bridge, an equity research firm, cited «the lack of a skilled workforce at Spirit as compounding the same attrition problem at Boeing, for which the deal cannot bring a quick fix. The industrial logic of integrating the supply chain is sound, but the reality could be more challenging. For Boeing customers, this is unlikely to provide an immediate solution to the number of aircraft that can be delivered».

Patrick Shanahan, naturally, is much more optimistic. He said he has implemented new technologies in assembly plants to improve quality. These include cameras used for inspection and automation or new types of tools that allow less experienced people to do the job with precision. He said his team has already revamped many of the work procedures at Spirit and instituted «more in-depth training, not in the classroom, but in support of mechanics in the factory. I feel very good about the progress. We are getting back to being airplane builders, gearheads», concludes Patrick Shanahan.

Analysts warn that there will be no quick solution to a change in work culture, but Boeing will have to completely reorganize its work and safety culture, reviewing its systems comprehensively to avoid past problems and face the new challenges it will have to face. to return to that fabulous company, the undisputed symbol of the aerospace industry.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Boeing.com / Airgways.com
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