AW | 2022 05 22 22:15 | AIRLINES / AIRLINES MARKET

Cuestionan acuerdos exclusividad de rutas aéreas
Revisión licencia AOC de Agencia Transporte Canadá

Flair Airlines, una aerolínea ultra low cost de Canadá, es actualmente objeto de una revisión de licencia AOC por parte de la Agencia Canadiense de Transporte (CTA), que encontró en una revisión preliminar publicada en Marzo 2022 que podría no cumplir con los estándares de propiedad canadienses para volar en el país. Una decisión formal se entregará el 1 de Junio de 2022, dice el organismo de control canadiense.

Flair Airlines actualmente posee acuerdos con aeropuertos regionales sobre tarifas aéreas económicas que están mejorando la competencia en la industria aérea canadiense, pero a medida que la aerolínea con sede en Edmonton, estado de Alberta (AB) busca tiempo adicional para dar cumplimiento con sus requisitos de licencia para seguir volando, una aerolínea rival está cuestionando los acuerdos exclusivos de la compañía. Flair posee en el Aeropuerto Internacional de Waterloo/YKF exclusividad en algunas rutas, mientras los usuarios se preguntan o cuestionan los beneficios o perjuicios de tales exclusividades en sus rutas aéreas.

CTA-AOC Flair

La compañía Flair Airlines ha estado bajo escrutinio por parte de la agencia de aviación canadiense acerca de los requisitos vigentes de propiedad accionaria bajo la legislación de Canadá, marcando las preocupaciones de la CTA por llegar a invalidar la licencia Air Operation Certificate (AOC) mientras la aerolínea de presupuesto ha solicitado un pedido extensión de dieciocho meses para cumplir con los estándares y refinanciar la deuda vinculada a un inversionista estadounidense al Ministerio de Transporte de Canadá, a cargo de Omar Alghabra.

Flair defiende su papel en la adición de tarifas competitivas y de menor costo a la industria aérea canadiense como una razón principal por la que se le debe permitir seguir volando mientras aborda los problemas de la CTA. El CEO de Flair Airlines, con sede en Edmonton, reclama licencia segura mientras la aerolínea revisa la junta y refinancia la deuda. Pero su rival de bajo costo Swoop, propiedad de WestJet, ha criticado los acuerdos de Flair en el Aeropuerto Waterloo/YKF que lo saca de las rutas a la ciudad del suroeste de Ontario.

Conflicto aerolíneas

La aerolínea dijo en un comunicado hacia la autoridad aeroportuaria en Abril 2022 para agregar un servicio que conecte Waterloo con Edmonton y Halifax a partir de este verano boreal, pero se le ha denegado. «Desafortunadamente, nuestra propuesta fue denegada ya que Flair Airlines tiene un monopolio a través de un acuerdo de exclusividad con la Región de Kitchener-Waterloo y la autoridad aeroportuaria. Este tipo de acuerdos no son comunes en Canadá porque impiden la elección y la competencia para los viajeros. Nunca es de interés público permitir que los monopolios se desarrollen y estamos decepcionados de que los viajeros no tengan la opción de elegir Swoop al planificar su próximo viaje hacia o desde la región de Kitchener-Waterloo», dijo el Presidente de Swoop, Bob Cummings, en un comunicado.

El CEO de Flair, Stephen Jones, confirmó en un comunicado que la aerolínea tiene derechos exclusivos sobre ciertas rutas fuera de Waterloo y defendió el acuerdo por permitirle la libertad de construir un servicio en el aeropuerto sin la amenaza de que otras aerolíneas desplacen a Flair. «Aquí está la verdad: a cada aerolínea en Canadá se le ofreció una oportunidad fantástica de volar desde Waterloo de forma exclusiva, a través de un proceso transparente de RFP (Solicitud de Propuestas). Ni uno solo de nuestros competidores se molestó en responder. Eso es lo mucho que les importa Waterloo. Nosotros sí. Flair fue el único dispuesto a correr el riesgo y comenzar a volar, y ha desarrollado una red exitosa y una gran relación con YKF», dijo Stephen Jones en su comunicado.

Si bien las críticas de Swoop sobre la competencia se imponen en gran medida en Flair, el aeropuerto de Waterloo es el que está detrás del acuerdo de exclusividad, un programa que lanzó hace aproximadamente cinco años. El Director del Aeropuerto Waterloo, Chris Wood, confirmó que la solicitud de Swoop de agregar servicio a esas rutas fue denegada porque están encerradas en acuerdos de exclusividad con Flair. Chris Wood también confirmó que el aeropuerto tiene acuerdos de exclusividad con otras aerolíneas, aunque no proporcionó nombres específicos. Chris Wood dice que cuando Waterloo introdujo el programa, abrió las puertas a todas las aerolíneas en Canadá para hacer propuestas de rutas exclusivas a través del aeropuerto. Ni WestJet ni Swoop aceptaron esas ofertas, dice, aunque Swoop solo comenzó a operar en el verano de 2018.

Bob Cummings ha expresado que las aerolíneas se negaron con orgullo a participar en el programa por cuestiones de principio, afirmando que la exclusividad nunca es adecuada para los consumidores o el interés público. «Tener múltiples transportistas sirviendo a un mercado o ruta es la forma en que funciona la competencia saludable. Es en el mejor interés del consumidor tener múltiples operadores, más opciones y tarifas más bajas. El acuerdo de exclusividad de varios años de Flair y YKF confiere una ventaja injusta a un operador en detrimento de los consumidores de la región», dijo en un comunicado. Pero Chris Wood dice que el programa ha demostrado ser bastante exitoso desde que comenzó. Ofrecer exclusividad les da a las aerolíneas la oportunidad de probar una ruta sin el temor de que un competidor entre y reduzca sus precios, intimidándolos fuera de la ruta. «Esto era algo que era muy atractivo para ciertos transportistas. Básicamente, les permite construir una ruta sin la amenaza de comportamiento depredador que hemos visto en este país antes», dice Chris Wood. Flair, en particular, ha sido responsable de un crecimiento significativo en el aeropuerto en los últimos años. Antes de que Flair comenzara a volar desde el aeropuerto, Waterloo vio pasar a aproximadamente 100.000 pasajeros en un año. Espera 700.000 viajeros en 2022 y espera alcanzar el millón en 2023. La mayoría de ese tráfico viene a través de Flair, dice Chris Wood. El aeropuerto tiene planes de introducir otra aerolínea floreciente, Pivot Airlines, a su lista en un futuro próximo.

Exclusividad anticompetitiva

Los expertos del sector de la aviación comercial dicen que las medidas que reducen la competencia en las rutas y bloquean artificialmente a otras aerolíneas de agregar servicio no son ilegales, pero pueden ser injustas. «La exclusividad, por su propia naturaleza, significa mantener a la competencia fuera. Entonces, mientras que Flair está hablando de llevar tarifas más bajas a los canadienses, especialmente a la gente de Waterloo eso es anticompetitivo, en mi opinión», dice John Gradek, Profesor de Liderazgo de Aviación en la Universidad McGill. El único otro ejemplo de exclusividad que conoce en Canadá es Porter Airlines en el Aeropuerto Billy Bishop en Toronto, pero John Gradek dice que la diferencia es que la aerolínea es propietaria canadiense.

Frederic Dimanche, Director de la Escuela Ted Rogers de Gestión Hotelera y Turística, dice que está desgarrado por el concepto. Señala que no es inusual que los aeropuertos regionales ofrezcan ofertas especiales o tarifas de aterrizaje más baratas para atraer a las aerolíneas de bajo costo a sus mercados, pero nunca ha oído hablar de un acuerdo de exclusividad en Canadá. Si bien dice que la idea de exclusividad va en contra del tipo de atmósfera competitiva que a los canadienses y reguladores les gustaría ver en la industria de las aerolíneas, señala que probar nuevas rutas requiere una cantidad considerable de tiempo, investigación y riesgo. Los aeropuertos quieren que las aerolíneas tengan éxito en la construcción de su lista de destinos, y por lo tanto podría ser un enfoque prudente permitir la exclusividad y dejar que una ruta se establezca en el mercado antes de abrirla a los competidores, dice. «No quieren que ninguna otra aerolínea venga y canibalice el éxito potencial de una ruta», dice Frederic Dimanche.

En su declaración, Stephen Jones acusó a Swoop de un comportamiento similar, alegando que muchas de las rutas de la aerolínea de bajo costo imitan las de Flair y sugiriendo que abandonarían esos mercados si Flair se quedara sin ciudad. «Este es exactamente el tipo de comportamiento que YKF quería evitar al proporcionar una exclusividad limitada en el tiempo en mercados específicos. Le permite a un operador emprendedor tiempo para establecer un mercado sin WestJet o su títere, Swoop, descargando capacidad y copiando al innovador, y luego desapareciendo nuevamente cuando su trabajo sucio está terminado», dijo Stephen Jones.

WestJet con quince años de trayectoria en Waterloo, Bob Cummings respondió a las afirmaciones de que las aerolíneas no estaban comprometidas con la región y dijo que Swoop siempre había planeado expandirse al aeropuerto como parte de sus esfuerzos para aumentar el mercado de Ontario después de la pandemia. «No somos los transportistas en riesgo de irse o ser cerrados», dijo Bob Cummmings.

Frederic Dimanche dice que se sorprendería si algún aeropuerto dejara que esa exclusividad reinara por mucho tiempo una vez que una ruta haya demostrado ser exitosa. Permitir que las aerolíneas tengan un monopolio de larga data en una ruta a menudo conduce a precios más altos que cuando compiten con otra aerolínea por los pasajeros, señala. Chris Wood confirmó que los acuerdos de exclusividad que tiene con las aerolíneas son limitados en el tiempo, pero no dijo cuánto tiempo tienden a durar los acuerdos.

Desde la perspectiva de Waterloo, dejar que Flair entre y ejecute una ruta a Vancouver, por ejemplo, les da a los residentes de Ontario más opciones cuando se trata de volar hacia el oeste. Antes de Flair, los residentes de Waterloo podían volar a Calgary y trasladarse para salir hacia el oeste o conducir hasta el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto para el vuelo. Ahora, tienen un poco más de opciones en la forma en que hacen su viaje. «Hemos aumentado la competencia de lo que teníamos antes porque no había ninguna. Pearson es el aeropuerto local de todos, y estamos tratando de cambiar eso», argumenta Chris Wood.

Es probable que Flair vuele durante el verano boreal, dicen los expertos. Si el Ministerio de Transporte y la CTA están interesados en aumentar la competencia en el espacio aéreo canadiense, es probable que mantengan a Flair en el aire durante al menos un tiempo más, dicen los expertos. John Gradek dice que Omar Alghabra probablemente no le otorgará a Flair los dieciocho meses completos que solicitó para encontrar financiamiento canadiense y cumplir con los requisitos de propiedad, pero podría ver que la aerolínea obtenga otros tres o cuatro meses adicionales. «No creo que haya un cierre inminente de Flair. Les van a dar algo de tiempo y probablemente permitirán que Flair pase el verano», dice John Gradek. Frederic Dimanche está de acuerdo con ese pensamiento, y dice que es probable que la aerolínea obtenga un poco de margen de maniobra en los próximos meses mientras trabaja para solucionar las preocupaciones de propiedad. «Creo que en general, va a ser bueno para el entorno competitivo en Canadá, y eso es algo que las agencias federales deberían estar esperando», dice.

Chris Wood dice que Waterloo se ha apresurado a través de un lavado de cara de US$ 35 millones para el aeropuerto, incluido un nuevo edificio de salidas para acomodar el volumen anticipado de Flair. La construcción concluirá por completo solo un día antes de que Flair lance su programa ampliado de viajes de verano fuera del aeropuerto el 7 de Junio de 2022, suponiendo que su licencia esté vigente. Chris Wood dice que está muy seguro de que Flair ha abordado las preocupaciones planteadas por la CTA y que seguirá volando este verano. Pero si Flair está conectado a tierra, también está convencido de que el mercado para volar dentro y fuera de Waterloo ahora ha sido probado. «Ahora tenemos las instalaciones. Ahora tenemos la habitación. Entonces, potencialmente, hay otros operadores que podrían intervenir y proporcionar algún servicio si Flair se retira«, dice Chris Wood.

Claim Flair exclusivity

Air route exclusivity agreements questioned
Canada Transport Agency AOC license review

Flair Airlines, an ultra low cost airline from Canada, is currently the subject of an AOC license review by the Canadian Transportation Agency (CTA), which found in a preliminary review published in March 2022 that it may not meet the standards of Canadian owned to fly in the country. A formal decision will be delivered on June 1, 2022, says the Canadian watchdog.

Flair Airlines currently has low-fare agreements with regional airports that are improving competition in the Canadian airline industry, but as the Edmonton-based, Alberta (AB) airline seeks additional time to comply with its license to continue flying, a rival airline is challenging the company’s exclusive deals. Flair has exclusivity at the Waterloo/YKF International Airport on some routes, while users wonder or question the benefits or harm of such exclusivities on their air routes.

CTA-AOC Flair

Flair Airlines has come under scrutiny from the Canadian aviation agency over current share ownership requirements under Canadian law, highlighting CTA concerns that the Air Operation Certificate (AOC) may be invalidated while the The budget airline has requested an eighteen-month extension request to meet standards and refinance debt linked to a US investor to Transport Canada, headed by Omar Alghabra.

Flair defends his role in adding lower-cost, competitive fares to the Canadian airline industry as a primary reason he should be allowed to continue flying while he addresses the CTA’s issues. The CEO of Edmonton-based Flair Airlines claims safe leave as the airline reviews the board and refinances debt. But low-cost rival Swoop, owned by WestJet, has criticized Flair’s deals at Waterloo Airport/YKF that take it off routes to the southwestern Ontario city.

Airlines conflict

The airline said in a statement to the airport authority in April 2022 to add service connecting Waterloo with Edmonton and Halifax starting this summer, but has been denied. «Unfortunately, our proposal was denied as Flair Airlines has a monopoly through an exclusivity agreement with the Kitchener-Waterloo Region and the airport authority. These types of agreements are not common in Canada because they prevent choice and competition for It is never in the public interest to allow monopolies to develop and we are disappointed that travelers do not have the option to choose Swoop when planning their next trip to or from the Kitchener-Waterloo region», said Swoop President, Bob Cummings, in a statement.

Flair CEO Stephen Jones confirmed in a statement that the airline has exclusive rights to certain routes out of Waterloo and defended the deal as allowing it the freedom to build service at the airport without the threat of other airlines displacing Flair. «Here’s the truth: Every airline in Canada was offered a fantastic opportunity to fly out of Waterloo on an exclusive basis, through a transparent RFP (Request for Proposals) process. Not a single one of our competitors bothered to respond. That’s how much they care about Waterloo. We do. Flair was the only one willing to take the risk and start flying, and has developed a successful network and great relationship with YKF», Stephen Jones said in his statement.

While Swoop’s criticism of the competition looms large on Flair, Waterloo Airport is the one behind the exclusivity deal, a show he launched roughly five years ago. Waterloo Airport Director Chris Wood confirmed that Swoop’s request to add service to those routes was denied because they are locked into exclusivity deals with Flair. Chris Wood also confirmed that the airport has exclusivity agreements with other airlines, although he did not provide specific names. Chris Wood says that when Waterloo introduced the program, it opened the door for all airlines in Canada to bid on exclusive routes through the airport. Neither WestJet nor Swoop accepted those offers, he says, although Swoop only started operations in the summer of 2018.

Bob Cummings has stated that the airlines proudly refused to participate in the program on principle, stating that exclusivity is never suitable for consumers or the public interest. «Having multiple carriers serving a market or route is how healthy competition works. It’s in the best interest of the consumer to have multiple carriers, more choice and lower rates. Flair and YKF’s multi-year exclusivity agreement confers an unfair advantage to an operator to the detriment of consumers in the region», he said in a statement. But Chris Wood says the show has proven quite successful since it started. Offering exclusivity gives airlines the opportunity to test a route without the fear that a competitor will come in and cut their prices, intimidating them off the route. «This was something that was very attractive to certain carriers. It basically allows them to build a route without the threat of predatory behavior that we’ve seen in this country before», says Chris Wood. Flair, in particular, has been responsible for significant growth at the airport in recent years. Before Flair began flying out of the airport, Waterloo saw approximately 100,000 passengers pass through in a year. It expects 700,000 travelers in 2022 and hopes to reach 1 million in 2023. Most of that traffic comes through Flair, says Chris Wood. The airport has plans to add another thriving airline, Pivot Airlines, to its roster in the near future.

Anti-competitive exclusivity

Commercial aviation industry experts say measures that reduce competition on routes and artificially block other airlines from adding service are not illegal, but may be unfair. «Exclusivity, by its very nature, means keeping competition out. So while Flair is talking about bringing lower fares to Canadians, especially people from Waterloo, that’s anti-competitive, in my opinion», says John Gradek, Professor of Aviation Leadership at McGill University. The only other example of exclusivity he knows of in Canada is Porter Airlines at Billy Bishop Airport in Toronto, but John Gradek says the difference is that the airline is Canadian-owned.

Frederic Dimanche, Director of the Ted Rogers School of Hotel and Tourism Management, says that he is torn by the concept. He points out that it’s not unusual for regional airports to offer special deals or cheaper landing fees to attract low-cost carriers to their markets, but he’s never heard of an exclusivity deal in Canada. While he says the idea of ​​exclusivity goes against the kind of competitive atmosphere that Canadians and regulators would like to see in the airline industry, he points out that testing new routes requires a considerable amount of time, research and risk. Airports want airlines to be successful in building their list of destinations, and so it might be a prudent approach to allow exclusivity and let a route establish itself in the market before opening it up to competitors, he says. «They don’t want any other airline to come in and cannibalize the potential success of a route», says Frederic Dimanche.

In his deposition, Stephen Jones accused Swoop of similar behavior, claiming that many of the budget airline’s routes mimic Flair’s and suggesting that they would abandon those markets if Flair were left without a city. «This is exactly the kind of behavior YKF wanted to avoid by providing time-limited exclusivity in specific markets. It allows an enterprising carrier time to establish a market without WestJet or its stooge, Swoop, offloading capacity and copying the innovator, and then disappearing again when their dirty work is done», said Stephen Jones.

Fifteen-year WestJet veteran at Waterloo, Bob Cummings responded to claims that airlines were not committed to the region, saying Swoop had always planned to expand to the airport as part of its efforts to grow the Ontario market post-pandemic. «We are not the carriers at risk of leaving or being shut down», Bob Cummins said.

Frederic Dimanche says he would be surprised if any airport let that exclusivity reign for long once a route has proven successful. Allowing airlines to have a long-standing monopoly on a route often leads to higher prices than when competing with another airline for passengers, he points out. Chris Wood confirmed that the exclusivity agreements he has with airlines are limited in time, but he did not say how long the agreements tend to last.

From Waterloo’s perspective, letting Flair come in and run a route to Vancouver, for example, gives Ontarians more options when it comes to flying west. Before Flair, Waterloo residents could fly into Calgary and transfer out west or drive to Toronto Pearson International Airport for the flight. Now, they have a little more choice in how they travel. «We’ve increased competition from what we had before because there wasn’t any. Pearson is everybody’s home airport, and we’re trying to change that», says Chris Wood.

Flair is likely to fly through the summer, experts say. If the Department of Transportation and the CTA are interested in increasing competition in Canadian airspace, they are likely to keep Flair in the air for at least a while longer, experts say. John Gradek says that Omar Alghabra probably won’t give Flair the full 18 months he requested to find Canadian financing and meet ownership requirements, but he could see the airline get an additional three or four months. «I don’t think there’s an imminent shutdown of Flair. They’re going to give them some time and probably let Flair get through the summer,» says John Gradek. Frederic Dimanche agrees with that thinking, saying the airline is likely to get a bit of wiggle room in the coming months as it works to iron out ownership concerns. «I think overall, it’s going to be good for the competitive environment in Canada, and that’s something federal agencies should be looking forward to», he says.

Chris Wood says Waterloo has rushed through a US$ 35 million facelift for the airport, including a new departures building to accommodate Flair’s anticipated volume. Construction will be fully completed just one day before Flair launches its expanded off-airport summer travel program on June 7, 2022, assuming its license is current. Chris Wood says that he is very confident that Flair has addressed the concerns raised by the CTA and that he will continue to fly this summer. But if Flair is grounded, he’s also convinced that the market for flying in and out of Waterloo has now been tested. «Now we have the facilities. Now we have the room. So potentially there are other operators who could step in and provide some service if Flair pulls out», says Chris Wood.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Flyflair.com / Waterlooairport.ca / Flyswoop.com / Canada.ca/en/transportation-agency / Airgways.com
AW-POST: 202205222215AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
A\W A I R G W A Y S ®