AW | 2023 02 09 14:07 | AIRLINES

Azul contrata auditoría para reestructuración acreedores/financiera

Azul Linhas Aéreas ha anunciado la contratación de una consultoría para posible reestructuración financiera y de sus acreedores. Frente a un escenario de devaluación del tipo de cambio de la moneda local y el alto nivel de combustible, la compañía aérea ha analizado una reestructuración con los acreedores.

Azul Linhas Aéreas puede estar cerca de iniciar un proceso de reestructuración financiera. Incluso con la fuerte recuperación registrada en 2022, con ingresos operacionales de cerca de R$ 16.000 millones de Reales, un 40% superiores a los obtenidos en 2019, y un margen operativo del 9%, la compañía se ha visto afectada por la devaluación del tipo de cambio y el alto costo de los combustibles.

Según el Air Finance Journal, Azul Linhas Aéreas contrató a la consultora estadounidense Seabury Capital y al equipo de defensa de Weil, Gotshal & Manges LLP para asesorar sobre una posible reestructuración. La compañía tiene la intención de evitar presentar una demanda, pero no descarta una solicitud de reorganización en los Tribunales estadounidenses en el Capítulo 11.

En Diciembre 2022, en un evento realizado para inversores en el Aeropuerto São Paulo/Congonhas, el CEO John Rodgerson señaló tres factores fuera de control de la empresa: el tipo de cambio, el aumento de los costos de combustible y la caída de la demanda corporativa. Con los costos dolarizados, la empresa se vio afectada por el aumento del 30% en la moneda estadounidense, de R$ 3,95 a R$ 5,15 en la cuenta en Diciembre de 2022, mientras que el precio promedio del combustible aumentó 115%, en el trienio, de R$ 3,85 a R$ 5,50 por litro.

En los últimos tres años, la aerolínea se ha enfrentado a los obstáculos citados por su CEO, intensificando su modelo de negocio con un enfoque en destinos centrados en el ocio, y ampliando su capilaridad con la creación de nuevas rutas domésticas. Entre 2019 y 2022, el número de destinos servidos en el país creció 45%, al pasar de 116 a 168, totalizando 1.000 vuelos diarios. Según datos de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), Azul cerró 2022 con una participación del 29,3% en el mercado nacional, un 6% más que en 2019, un año previo a la crisis sanitaria. Azul Linhas Aéreas tiene costos de más de R$ 4.000 millones vinculados a arrendamientos con vencimiento en 2023, además de deudas con vencimiento este año de alrededor de R$ 1.200 millones, R$ 2.500 millones el próximo año 2024 y R$ 2.000 millones en 2025.

El CEO de Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, señala que la demanda es excelente, pero los costos siguen siendo altos, lo que dificulta una recuperación más completa. «En términos de demanda, ahora vivimos mejor. Pero a costos muy altos. Tenemos deuda Covid, combustible caro, tipo de cambio devaluado. Somos la empresa más puntual del mundo, gracias a la pasión de nuestros 14.2020 tripulantes, que han reconstruido la empresa desde cero desde 40». Además, ha dicho que los elevados costos de las tasas aeroportuarias dificultan la planificación de la red aérea: «Los aranceles altos no compensan los costos. El cambio se devaluó y el combustible se duplicó, más el costo de la pandemia. Casi un año sin receta. Poco a poco vamos volviendo a donde queremos estar», expresa siendo optimista.

Azul financial restructuring

Azul hires audit for creditors/financial restructuring

Azul Linhas Aéreas has announced the hiring of a consulting for possible financial restructuring and its creditors. In the face of a devaluation scenario of the local currency exchange rate and the high level of fuel, the airline has analyzed a restructuring with the creditors.

Azul Linhas Aéreas may be close to starting a financial restructuring process. Even with the strong recovery registered in 2022, with operational income of about R$ 16,000 million Reais, 40% higher than those obtained in 2019, and an operational margin of 9%, the company has been affected by the devaluation of the devaluation of the exchange rate and the high cost of fuels.

According to the Air Finance Journal, Azul Linhas Aéreas hired the American consultant Seabury Capital and Weil’s defense team, Gotshal & Manges LLP to advise on a possible restructuring. The company intends to avoid submitting a lawsuit, but does not rule out a request for reorganization in US courts in Chapter 11.

In December 2022, in an event held for investors at the São Paulo/Congonhas Airport, the CEO John Rodgerson indicated three factors out of control of the company: the exchange rate, the increase in fuel costs and the fall in demand Corporate With dollarized costs, the company was affected by the 30% increase in the US currency, from R$ 3.95 to R$ 5.15 in the account in December 2022, while the average price of fuel increased 115 %, in the triennium, from R$ 3.85 to R$ 5.50 per liter.

In the last three years, the airline has faced the obstacles cited by its CEO, intensifying its business model with an focus on destinations focused on leisure, and expanding its capillarity with the creation of new domestic routes. Between 2019 and 2022, the number of destinations served in the country grew 45%, from 116 to 168, totaling 1,000 daily flights. According to data from the National Civil Aviation Agency (ANAC), Blue closed 2022 with a 29.3% share in the national market, 6% more than in 2019, a year prior to the health crisis. Azul Linhas Aéreas has costs of more than R$ 4,000 million linked to leases with expiration in 2023, in addition to debts with maturity this year of around R$ 1.2 billion, R$ 2.5 billion next year 2024 and R$ 2 billion in 2025 .

The CEO of Air Linhas, John Rodgerson, points out that the demand is excellent, but the costs remain high, which hinders a more complete recovery. «In terms of demand, we now live better. But at very high costs. We have Covid debt, expensive fuel, devalued exchange rate. We are the most punctual company in the world, thanks to the passion of our 14,2020 crew members, which have rebuilt the company from scratch from 40 «. In addition, he said that the high costs of airport rates hinder the planning of the air network: «High tariffs do not compensate for costs. The change was devalued and the fuel doubled, plus the cost of the pandemic Recipe. Little by little we go back where we want to be», he concludes being optimistic.

Azul reestruturação financeira

Azul auditoria para credores/reestruturação financeira

Azul Linhas Aéreas anunciou a contratação de uma consultoria para possível reestruturação financeira e seus credores. Diante de um cenário de desvalorização da taxa de câmbio local e do alto nível de combustível, a companhia aérea analisou uma reestruturação com os credores.

O Azul pode estar perto de iniciar um processo de reestruturação financeira. Mesmo com a forte recuperação registrada em 2022, com renda operacional de cerca de R$ 16.000 milhões em Reais, 40% maior que os obtidos em 2019 e uma margem operacional de 9%, a empresa foi afetada pela desvalorização da desvalorização do Taxa de câmbio e o alto custo dos combustíveis.

De acordo com o Air Finance Journal, a Azul Linhas Aéreas contratou a American Consultor Seabury Capital e a equipe de defesa de Weil, Gotshal & Manges LLP para aconselhar sobre uma possível reestruturação. A empresa pretende evitar o envio de uma ação, mas não descarta uma solicitação de reorganização nos Tribunais dos EUA no Capítulo 11.

Em Dezembro de 2022, em um evento realizado para investidores no aeroporto de São Paulo/Congonhas, o CEO John Rodgerson indicou três fatores fora de controle da empresa: a taxa de câmbio, o aumento dos custos de combustível e a queda na demanda corporativa Com custos em Dólares, a empresa foi afetada pelo aumento de 30% na moeda dos EUA, de R$ 3,95 para R$ 5,15 na conta em Dezembro de 2022, enquanto o preço médio do combustível aumentou 115 %, no trienno, de R$ 3,85 a R$ 5,50 por litro.

Nos últimos três anos, a companhia aérea enfrentou os obstáculos citados por seu CEO, intensificando seu modelo de negócios com foco em destinos focados no lazer e expandindo sua capilaridade com a criação de novas rotas domésticas. Entre 2019 e 2022, o número de destinos atendidos no país cresceu 45%, de 116 para 168, totalizando 1.000 voos diários. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o Azul fechou 2022 com uma participação de 29,3% no mercado nacional, 6% a mais do que em 2019, um ano anterior à crise da saúde. O Azul Linhas Aéreas tem custos de mais de R$ 4.000 milhões vinculados a arrendamentos com vencimento em 2023, além de dívidas com vencimento neste ano de cerca de R$ 1,2 bilhão, R$ 2,5 bilhões no próximo ano 2024 e R$ 2 bilhões em 2025.

O CEO da Azul Linhas Aéreas John Rodgerson, ressalta que a demanda é excelente, mas os custos permanecem altos, o que dificulta uma recuperação mais completa. «Em termos de demanda, agora vivemos melhor. Mas a custos muito altos. Temos dívidas covid, combustível caro, taxa de câmbio desvalorizada. Somos a empresa mais pontual do mundo, graças à paixão de nossos 14.2020 membros da tripulação, que reconstruíram a empresa do zero a partir de 40. Além disso, ele disse que os altos custos das taxas de aeroportos impedem o planejamento da rede de ar: Tarifas altas não compensam os custos. A mudança foi desvalorizada e o combustível dobrou, mais o custo da receita pandemia. Pouco a pouco nós nós Volte onde queremos estar», ele conclui sendo otimista.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Voeazul.com.br / Luis A. Neves / Airgways.com
AW-POST: 202302091407AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
A\W A I R G W A Y S ®