AW | 2018 04 30 20:22 | AIRLINES MARKET
Indonesia está teniendo uno de los índices más altos de crecimiento en la aviación comercial en el mundo
Indonesia tiene uno de los mercados nacionales más grandes y dinámicos del mundo. El tráfico nacional en Indonesia se ha más que triplicado en los últimos 12 años, de menos de 30 millones en 2005 a casi 97 millones en 2017.
La composición del mercado ha cambiado considerablemente. En 2005, el sector de las aerolíneas de Indonesia estaba muy fragmentado, ya que ninguna aerolínea o grupo contabilizaba más del 25% de las acciones.
El mercado actual está dominado por los grupos Garuda y Lion. Lion es el líder del mercado y su participación en el mercado interno programado de Indonesia superó el 50% por primera vez en 2017.
La participación de Garuda se redujo en la última década cuando Lion se expandió, pero Garuda pudo recuperar participación de mercado durante la primera mitad de esta década, debido en parte a la consolidación, ya que varias aerolíneas más pequeñas dejaron de operar. Garuda obtuvo una participación del 33% en el mercado interno de Indonesia en 2017, una caída del 38% en 2015 pero aún significativamente por encima del 19% en 2010.
Indonesia es el quinto mercado de aviación nacional más grande del mundo. El mercado nacional de pasajeros de Indonesia creció un 8% en 2017, a 96,9 millones de pasajeros, según datos de la DGAC de Indonesia. En 2016, el crecimiento interno fue más rápido, con un 17%.
Indonesia tiene actualmente el quinto mercado interno más grande del mundo después de los EE.UU., China, India y Japón. Indonesia superó a Brasil en 2016, pero India superó a Indonesia en 2015.
Indonesia podría superar a Japón en 2018. Japón tenía 101.8 millones de pasajeros nacionales en 2017, según datos de MLIT de Japón . Brasil, el sexto mercado nacional más grande del mundo, tenía 90,6 millones de pasajeros nacionales, según datos de ANAC de Brasil.
Crecimiento interno de Indonesia
El mercado interno de Indonesia se ha más que triplicado en tamaño desde 2005, pero la curva de crecimiento apenas ha sido lineal. El mercado se expandió particularmente rápido en 2009 hasta 2012, casi se duplicó en solo cuatro años, con un crecimiento anual de entre 16% y 20% anual.
Sin embargo, el crecimiento fue lento antes de 2009 y nuevamente ha sido relativamente lento desde 2013. El crecimiento se redujo a menos del 5% en 2013 y a menos del 1% en 2014 y 2015. El crecimiento se ha acelerado en los últimos dos años, pero en el pasado cinco años de viajes aéreos nacionales en Indonesia han aumentado en un 28% relativamente modesto.
Los otros cinco principales mercados nacionales en el sudeste asiático han crecido más rápido en los últimos cinco años, en algunos casos mucho más rápido. En 2017, Indonesia tuvo un crecimiento interno más lento que Myanmar y Vietnam, pero un crecimiento más rápido que Tailandia, Filipinas y Malasia.
Indonesia afectada por un entorno reglamentario desfavorable y un exceso de capacidad. El crecimiento interno relativamente lento en Indonesia en los últimos cinco años se debe en parte a una economía que ha sido lenta en comparación con la mayoría de sus pares de la ASEAN . El crecimiento del PIB fue superior al 6% en 2010, 2011 y 2012, pero desde entonces ha sido inferior al 6%. La demanda local también se ha visto afectada por la depreciación de la rupia indonesia.
En 2014, el crecimiento interno se vio obstaculizado por la inestabilidad política en el período previo a las elecciones presidenciales. En 2015, el crecimiento interno se vio obstaculizado por la imprudente imposición de un piso de precios por parte del nuevo gobierno en respuesta a la crisis del 28 de diciembre de 2014 en Indonesia AirAsia . El precio mínimo impactó particularmente a los LCC ya que no podían ofrecer sus tarifas más baratas, y la demanda sufrió en consecuencia.
El mercado mejoró en 2016 y 2017, desde una perspectiva de demanda. Sin embargo, el exceso de capacidad ha sido un desafío, presionando los rendimientos, la rentabilidad y los factores de carga.
El factor de carga doméstica promedio en Indonesia en 2017 fue solo del 78%, lo que representa un mínimo de 10 años. El factor de carga doméstica promedio ha disminuido durante cuatro años consecutivos, contrarrestando la tendencia general del aumento del factor de carga en el sudeste asiático y en todo el mundo.
Batik Air crece rápidamente
La competencia entre los dos principales grupos de aerolíneas de Indonesia, Lion y Garuda, se ha intensificado de manera significativa en los últimos años, lo que afecta los factores de carga y la rentabilidad. Garuda ha estado compitiendo más agresivamente contra Lion al expandir rápidamente su filial de LCC Citilink mientras que Lion comenzó a atacar el mercado medio y alto del mercado mediante la búsqueda de una expansión rápida en la subsidiaria de servicio completo Batik Air.
Batik lanzó operaciones a fines de 2013 y desde entonces ha sido, con mucho, la aerolínea de más rápido crecimiento en Indonesia. El tráfico doméstico de pasajeros de Batik creció un 35% en 2017, a 10,1 millones, según datos de la DGAC de Indonesia. Batik es principalmente un operador doméstico; transportó menos de 500,000 pasajeros internacionales en 2017.
Batik rápidamente ha capturado más del 10% del mercado interno de Indonesia. Sin embargo, la participación de su matriz, Lion Air , ha disminuido debido a que su tráfico ha sido constante en los últimos cinco años. Lion Air transportó solo un 2% más de pasajeros en 2017 en comparación con 2013.
Lion Group
La cuota de mercado de Lion Group supera el 50% por primera vez en 2017. Lion inició operaciones en 2000 y en sus primeros 13 años creció rápidamente, convirtiéndose en la aerolínea doméstica más grande de Indonesia en 2008. Sobrepasó los 10 millones de pasajeros nacionales anuales en 2009 y superó los 20 millones de pasajeros nacionales en 2011. Fue el principal impulsor de los rápidos nacionales indonesios. crecimiento de 2008 a 2012, triplicando su tamaño de solo 6,5 millones de pasajeros en 2008 a 29,4 millones en 2012.
La cuota de mercado de Lion Air alcanzó un máximo histórico del 43% en 2013, pero desde entonces ha caído al 34%. Sin embargo, como grupo, la participación de Lion en el mercado nacional aumentó del 49% en 2013 al 51% en 2017.
La participación de mercado de Lion Group cayó en 2014 y 2015 antes de recuperarse en 2016 y superar el 50% por primera vez en 2017. Este es un gran logro para Lion, que ha estado luchando por alcanzar el 50% de la cuota de mercado durante varios años, pero competencia intensa y condiciones de mercado relativamente desfavorables.
La participación del 51% de Lion Group para 2017 incluye un 6% para su filial regional de bajo costo Wings Air. Wings ha estado operando desde 2003, pero ha acelerado la expansión en los últimos dos años, aumentando el tráfico en más del 70% a medida que expandió su flota de turbohélice ATR 72.
El mercado de Garuda comparte nuevamente en declive. El Grupo Garuda perdió su posición como líder del mercado en 2005, pero lanzó un ataque importante en el mercado nacional en 2011 al perseguir un rápido crecimiento en Citilink y la aerolínea matriz. Citilink se lanzó en 2001 como una unidad de Garuda pero era muy pequeña hasta 2012, cuando se convirtió en su propia compañía y comenzó a operar bajo su propio AOC.
Garuda mainline registró un crecimiento de dos dígitos en el número de pasajeros nacionales en 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. El crecimiento entre 2013 y 2015 fue particularmente impresionante, ya que el mercado interno general apenas creció.
En 2015, la participación en el mercado interno de Garuda volvió al 26%, en comparación con solo el 19% en 2010. Mientras tanto, la cuota de mercado de Citilink aumentó del 2% en 2012 (el primer año bajo su propio certificado de operador) al 12% en 2015. Como Como resultado, la participación general del mercado interno del Grupo Garuda Indonesia se duplicó en solo cinco años, del 19% en 2010 al 38% en 2015.
Sin embargo, Garuda ha dejado de buscar crecimiento interno en los últimos dos años. El tráfico doméstico de pasajeros de la aerolínea matriz fue relativamente estable en 2016 y 2017, ya que el crecimiento en el mercado interno general se volvió a acelerar.
Citilink ha seguido expandiéndose en los últimos dos años, pero a un ritmo más lento, y solo un poco más rápido que el promedio general del mercado. Con la aerolínea matriz deteniendo el crecimiento, la participación del Grupo Garuda Indonesia en el mercado nacional cayó a 35% en 2016 y 33% en 2017.
Sriwijaya Air gana cuota mercado aéreo
El tercero de los principales grupos de aerolíneas en Indonesia, Sriwijaya Air, capturó una participación del 13% en el mercado nacional en 2017. El cuarto mayor competidor, Indonesia AirAsia, capturó solo un 2% de participación. Sriwijaya es principalmente una aerolínea nacional, mientras que Indonesia AirAsia se centra principalmente en el mercado internacional.
Indonesia AirAsia nunca ha capturado más del 5% del mercado interno y ha aumentado su enfoque en el mercado internacional en los últimos años como parte de una reestructuración. El tráfico nacional de Indonesia AirAsia ha disminuido durante cuatro años consecutivos, lo que ha provocado una caída en la cuota de mercado del 4% en 2013 al 2% en 2017. (Algunos de los vuelos nacionales de Indonesia AirAsia han sido operados por su aerolínea hermana Indonesia AirAsia X desde 2015; Los pasajeros nacionales de AirAsia X están incluidos en las cifras de participación de mercado de Indonesia AirAsia).
Sriwijaya ha ganado cuota de mercado en los últimos dos años, impulsada en parte por la expansión en la filial regional Nam Air. Sriwijaya también se ha beneficiado de la consolidación ya que muchas otras líneas aéreas nacionales de segundo nivel han dejado de operar.
La consolidación deja tres grandes jugadores
Ha habido varias rondas de consolidación en Indonesia esta década. Esto permitió ganancias en la participación de mercado tanto para Garuda Group como para Lion Group de 2010 a 2015.
Batavia, Merpati y Mandala fueron jugadores relativamente grandes que dejaron de operar en 2013 y 2014. En su punto máximo en 2008, estas tres aerolíneas combinadas representaron el 29% del mercado interno de Indonesia.
Batavia fue la tercera aerolínea doméstica más grande de Indonesia entre 2006 y 2010, cuando fue superada por Sriwijaya. La propiedad del gobierno Merpati fue la quinta aerolínea nacional más grande en 2007 (detrás de Garuda, Lion, Batavia y Sriwijaya), pero redujo significativamente en los últimos años antes de cerrar por completo. Mandala, que inicialmente suspendió sus operaciones en 2011 pero relanzó en 2012 como afiliado de Tigerair, tenía casi un 10% de participación en el mercado nacional en un punto a fines de la década pasada.
Otros competidores más pequeños que han dejado de operar en los últimos años son Kalstar, Pelita y Sky. Todavía quedan varias aerolíneas pequeñas, pero ahora representan menos del 2% del mercado doméstico total programado. Los operadores de taxi aéreo que prestan servicio a pequeñas comunidades aisladas y los operadores de chárter están excluidos de estas cifras.
Los grupos Garuda, Lion y Sriwijaya ahora dominan el mercado interno de Indonesia y están mejor posicionados para crecer a medida que crece el mercado general. Lion se prepara para mayores ganancias de cuota de mercado en 2018. Es probable que Lion incremente su participación en el mercado en 2018, ya que tanto Garuda como Sriwijaya han interrumpido la expansión de sus flotas.
Las cuatro aerolíneas en los grupos Garuda y Sriwijaya no planean expandir sus flotas en 2018 (habrá un pequeño número de entregas de aviones que se compensarán con las jubilaciones). Sin embargo, es probable que haya un crecimiento del tráfico nacional para los grupos Garuda y Sriwijaya a través de mejoras en la utilización, particularmente para Citilink.
No se espera que Lion Air y Wings Air busquen una rápida expansión de la flota, luego de una desaceleración significativa en 2017. La flota de aviones de Lion Air aumentó en solo un avión en 2017, mientras que Wings agregó solo dos aviones. Se prevé un crecimiento similar en Lion Air y Wings Air (neto de jubilaciones) para 2018.
Sin embargo, Batik amplió su flota en 10 aviones en 2017 y planea expandir su flota en al menos siete aviones en 2018. Batik debería ser capaz de capturar al menos 13% de cuota de mercado en 2018, empujando la participación de Lion Group hasta cerca del 55% .
Cuán rápido crecerá el mercado interno de Indonesia es siempre difícil de predecir, como lo demuestran las amplias fluctuaciones en las tasas de crecimiento en los últimos 12 años. Sin embargo, con el tiempo, el mercado seguramente continuará expandiéndose rápidamente, beneficiando a los dos o tres principales competidores. 
Rapid growth Indonesian air market
Indonesia is having one of the highest growth rates in commercial aviation in the world
Indonesia has one of the largest and most dynamic national markets in the world. Domestic traffic in Indonesia has more than tripled in the last 12 years, from less than 30 million in 2005 to almost 97 million in 2017.
The composition of the market has changed considerably. In 2005, the airline industry in Indonesia was very fragmented, as no airline or group accounted for more than 25% of the shares.
The current market is dominated by the Garuda and Lion groups. Lion is the market leader and its share in Indonesia’s scheduled domestic market exceeded 50% for the first time in 2017.
Garuda’s share declined in the last decade when Lion expanded, but Garuda was able to regain market share during the first half of this decade, due in part to consolidation, as several smaller airlines stopped operating. Garuda obtained a 33% share in the Indonesian domestic market in 2017, a fall of 38% in 2015 but still significantly above 19% in 2010.
Indonesia is the fifth largest national aviation market in the world. The national passenger market of Indonesia grew by 8% in 2017, to 96.9 million passengers, according to data from the Indonesian DGAC. In 2016, internal growth was faster, with 17%.
Indonesia currently has the fifth largest domestic market in the world after the USA, China, India and Japan. Indonesia overtook Brazil in 2016, but India overtook Indonesia in 2015.
Indonesia could surpass Japan in 2018. Japan had 101.8 million domestic passengers in 2017, according to MLIT data from Japan. Brazil, the sixth largest national market in the world, had 90.6 million domestic passengers, according to ANAC data from Brazil.
Internal growth of Indonesia
Indonesia’s domestic market has more than tripled in size since 2005, but the growth curve has barely been linear. The market expanded particularly fast in 2009 until 2012, almost doubled in just four years, with annual growth of between 16% and 20% per year.
However, growth was slow before 2009 and again has been relatively slow since 2013. Growth fell to less than 5% in 2013 and to less than 1% in 2014 and 2015. Growth has accelerated in the last two years, but in the past five years of domestic air travel in Indonesia have increased by a relatively modest 28%.
The other five major national markets in Southeast Asia have grown faster in the last five years, in some cases much faster. In 2017, Indonesia had slower domestic growth than Myanmar and Vietnam, but faster growth than Thailand, the Philippines and Malaysia.
Indonesia affected by an unfavorable regulatory environment and excess capacity. The relatively slow domestic growth in Indonesia over the past five years is partly due to an economy that has been slow compared to most of its ASEAN peers. GDP growth was over 6% in 2010, 2011 and 2012, but since then it has been less than 6%. Local demand has also been affected by the depreciation of the Indonesian rupiah.
In 2014, internal growth was hampered by political instability in the run-up to the presidential elections. In 2015, domestic growth was hampered by the reckless imposition of a price floor by the new government in response to the December 28, 2014 crisis in Indonesia AirAsia. The minimum price had a particular impact on the LCCs since they could not offer their cheaper rates, and the demand suffered accordingly.
The market improved in 2016 and 2017, from a demand perspective. However, overcapacity has been a challenge, putting pressure on yields, profitability and load factors.
The average domestic load factor in Indonesia in 2017 was only 78%, which represents a minimum of 10 years. The average domestic load factor has decreased for four consecutive years, counteracting the general trend of the load factor increase in Southeast Asia and around the world.
Batik Air grows quickly
The competition between the two main groups of airlines in Indonesia, Lion and Garuda, has intensified significantly in recent years, which affects the load factors and profitability. Garuda has been competing more aggressively against Lion by rapidly expanding its LCC subsidiary Citilink while Lion began to attack the medium and high market market by pursuing rapid expansion at full service subsidiary Batik Air.
Batik launched operations in late 2013 and has since been by far the fastest growing airline in Indonesia. Domestic passenger traffic in Batik grew by 35% in 2017 to 10.1 million, according to the Indonesian DGAC. Batik is mainly a domestic operator; transported less than 500,000 international passengers in 2017.
Batik has quickly captured more than 10% of Indonesia’s domestic market. However, the participation of its parent, Lion Air, has decreased due to the fact that its traffic has been constant in the last five years. Lion Air transported only 2% more passengers in 2017 compared to 2013.
Lion Airlines
Lion Group‘s market share exceeds 50% for the first time in 2017. Lion started operations in 2000 and in its first 13 years grew rapidly, becoming the largest domestic airline in Indonesia in 2008. It surpassed 10 million national passengers per year in 2009 and exceeded 20 million domestic passengers in 2011. It was the main promoter of the Indonesian national rapids. growth from 2008 to 2012, tripling its size from only 6.5 million passengers in 2008 to 29.4 million in 2012.
Lion Air’s market share reached an all-time high of 43% in 2013, but since then it has fallen to 34%. However, as a group, Lion’s share in the national market increased from 49% in 2013 to 51% in 2017.
Lion Group’s market share fell in 2014 and 2015 before recovering in 2016 and exceeding 50% for the first time in 2017. This is a great achievement for Lion, who has been struggling to achieve 50% market share for several years, but intense competition and relatively unfavorable market conditions.
The 51% stake of Lion Group for 2017 includes 6% for its low-cost regional subsidiary Wings Air. Wings has been operating since 2003, but has accelerated expansion in the past two years, increasing traffic by more than 70% as it expanded its ATR 72 turboprop fleet.
The Garuda market shares again in decline
The Garuda Group lost its position as market leader in 2005, but launched a major attack on the domestic market in 2011 by pursuing rapid growth in Citilink and the parent carrier. Citilink was launched in 2001 as a unit of Garuda but was very small until 2012, when it became its own company and started operating under its own AOC.
Garuda mainline recorded double-digit growth in the number of domestic passengers in 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015. The growth between 2013 and 2015 was particularly impressive, as the overall domestic market hardly grew.
In 2015, Garuda’s domestic market share returned to 26%, compared to only 19% in 2010. Meanwhile, Citilink’s market share increased from 2% in 2012 (the first year under its own certificate). operator) to 12% in 2015. As a result, the overall market share of the Garuda Indonesia Group doubled in just five years, from 19% in 2010 to 38% in 2015.
However, Garuda has stopped looking for internal growth in the last two years. The domestic passenger traffic of the parent airline was relatively stable in 2016 and 2017, as growth in the general domestic market accelerated again.
Citilink has continued to expand in the last two years, but at a slower pace, and only a little faster than the overall market average. With the parent carrier halting growth, the participation of the Garuda Indonesia Group in the domestic market fell to 35% in 2016 and 33% in 2017.
Sriwijaya Air wins air market quota
The third of the major airlines groups in Indonesia, Sriwijaya, captured a 13% market share in the national market in 2017. The fourth largest competitor, Indonesia AirAsia, captured only a 2% stake. Sriwijaya is mainly a national airline, while Indonesia AirAsia is mainly focused on the international market.
Indonesia AirAsia has never captured more than 5% of the domestic market and has increased its focus on the international market in recent years as part of a restructuring. Indonesia’s domestic AirAsia traffic has declined for four consecutive years, which has led to a decline in market share from 4% in 2013 to 2% in 2017. (Some of Indonesia AirAsia’s domestic flights have been operated by its airline sister Indonesia AirAsia X since 2015; AirAsia X domestic passengers are included in Indonesia’s market share figures AirAsia).
Sriwijaya has gained market share in the last two years, driven in part by the expansion in the regional subsidiary Nam Air. Sriwijaya has also benefited from the consolidation as many other second-tier national airlines have stopped operating.
Consolidation leaves three great players
There have been several rounds of consolidation in Indonesia this decade. This allowed gains in market share for both Garuda Group and the Lion Group from 2010 to 2015.
Batavia, Merpati and Mandala were relatively large players that stopped operating in 2013 and 2014. At their peak in 2008, these three airlines combined accounted for 29% of Indonesia’s domestic market.
Batavia was the third largest domestic airline in Indonesia between 2006 and 2010, when it was overtaken by Sriwijaya. The government property Merpati was the fifth largest national airline in 2007 (behind Garuda, Lion, Batavia and Sriwijaya), but significantly reduced in recent years before closing completely. Mandala, which initially suspended operations in 2011 but relaunched in 2012 as a Tigerair affiliate, had almost a 10% share in the domestic market at one point at the end of the last decade.
Other smaller competitors that have stopped operating in recent years are Kalstar, Pelita and Sky. There are still several small airlines, but now they represent less than 2% of the total programmed domestic market. Air taxi operators that serve small isolated communities and charter operators are excluded from these figures.
The Garuda, Lion and Sriwijaya groups now dominate Indonesia’s domestic market and are better positioned to grow as the general market grows. Lion prepares for greater market share gains in 2018. It is likely that Lion will increase its market share in 2018, as both Garuda and Sriwijaya have interrupted the expansion of their fleets.
The four airlines in the Garuda and Sriwijaya groups do not plan to expand their fleets by 2018 (there will be a small number of aircraft deliveries that will be offset by retirements). However, there is likely to be a growth in national traffic for the Garuda and Sriwijaya groups through improvements in utilization, particularly for Citilink.
Lion Air and Wings Air are not expected to seek rapid fleet expansion after a significant slowdown in 2017. The Lion Air aircraft fleet increased by only one aircraft in 2017, while Wings added only two aircraft. A similar growth is expected in Lion Air and Wings Air (net of pensions) for 2018.
However, Batik expanded its fleet by 10 aircraft in 2017 and plans to expand its fleet by at least seven aircraft by 2018. Batik should be able to capture at least 13% market share in 2018, pushing Lion Group’s stake to close 55%
How fast the Indonesian domestic market will grow is always difficult to predict, as demonstrated by wide fluctuations in growth rates over the past 12 years. However, over time, the market will surely continue to expand rapidly, benefiting the two or three major competitors. A \ W
Ξ A I R G W A Y S Ξ
SOURCE: Airgways.com
DBk: Centreforaviation.com / Airgwyas.com
AW-POST: 201804011550AR
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