Recupera carga aérea Latinoamérica

AW | 2022 12 05 16:46 | AIRLINES MARKET

Recuperación de la carga aérea latinoamericana

América Latina tardó más en salir de los bloqueos y las restricciones de viaje que otras regiones, pero a través del 2022 ha estado recuperando el terreno perdido con una venganza, liderando otras áreas en el crecimiento mes tras mes.

A fines de Octubre 2022, LATAM Cargo aumentó sus vuelos de carga desde el Aeropuerto Internacional de Huntsville en Alabama de una a tres frecuencias semanales (3Frq/S). Esto se produjo poco después de que el transportista más grande de América Latina recibiera su 16º avión carguero. Otro Boeing 767 está actualmente en proceso de conversión y se espera que se una a la flota antes de fin de año, y seis cargueros Boeing 767 (6) más se entregarán el próximo año 2023. Algunos de estos reemplazarán a los aviones envejecidos que se venderán, dice el presidente ejecutivo de LATAM Cargo, Andrés Bianchi. Su objetivo es operar una flota de 19-21 cargueros en el futuro previsible.

Avianca Cargo, el segundo transportista de carga más grande de la región, también está impulsando su flota de carga. Hasta 2024 tiene la intención de traer entre dos a cuatro cargueros Airbus A330 (2) (4) para ampliar su capacidad hasta en un 70%.

En Agosto 2022, la aerolínea brasileña GOL Linhas Aéreas también recibió el primero de los seis Boeing 737-800F (6) que entrarán en servicio antes de finales de 2023, con opciones en seis más. Patrick Fehring, Director de Negocios aeronáuticos del Aeropuerto RIO/Galeão, estima que el aeropuerto debería tener el 70% de su red internacional pre-Covid. Agrega que las aerolíneas han expresado interés en montar o expandir el servicio a Río, pero se ven frenadas por la escasez de aviones y tripulaciones. La pandemia impulsó la participación del tráfico del aeropuerto en manos de los cargueros del 10% a alrededor del 70%. Este año ha retrocedido al 30%, pero esto no es por falta de impulso en las actividades de carga. Además de las operaciones programadas, Río ha visto un fuerte aumento.

La capacidad de carga de Air France KLM Cargo en América Latina aumentó un 11% el año pasado con respecto a 2019. Su huella de cubierta principal se mantuvo sin cambios este año, mientras que la capacidad de vientre aumentó un 13% con respecto a 2021, informa Enrica Calonghi, Directora de América del Sur, y agrega que espera un mayor crecimiento en 2023.

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Global Crossing Airlines Group planea establecer una aerolínea chárter ACMI en Colombia utilizando aviones A321F, y Air Canada intensificó los vuelos de carga a Bogotá a principios de Octubre 2022.

Mientras tanto, este verano, DHL Aviation inyectó capacidad en las rutas a Santiago y São Paulo, mientras que Kalitta Air lanzó vuelos dos veces por semana Miami—Quito en Agosto 2022.

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Los transitarios también están entrando en el sector. DB Schenker comenzó un vuelo chárter semanal Amsterdam/AMS—Nueva York/JFK y Miami/MIA—São Paulo, con conexiones directas a Buenos Aires/EZE y Santiago/SCL.

La incursión de LATAM Airlines en Huntsville/HSV, Alabama (AL), Estados Unidos, está impulsada por la operación transatlántica de carga de Huntsville a la puerta de enlace de los Estados Unidos. Para LATAM, Huntsville es una extensión de un vuelo de Miami, lo que se suma a la importancia estratégica de Miami para la aerolínea. Al enrutar los flujos transatlánticos a través de Miami, y en menor medida Nueva York, la aerolínea puede proporcionar más conectividad a un gran número de puntos en América Latina.

La expansión de la capacidad de la cubierta principal ha sido impulsada por una fuerte demanda en los primeros ocho meses del año. «Ha sido un año muy bueno en general», informa Robert Villamizar, Director de Desarrollo de rutas Estados Unidos—América Latina de DHL Global Forwarding (DGF). Los volúmenes en la región se estaban fortaleciendo en Julio 2022, pero perdieron impulso en Agosto y Septiembre 2022. El comercio electrónico ha sido uno de los impulsores de esto. Mostró un crecimiento significativo este año y en 2021, dice Robert Villamizar, y agrega que esto debería continuar en el próximo año.

En 2020, arrendó la capacidad de Boeing 747-8F de Atlas Air para tres vuelos semanales desde Hong Kong a São Paulo y agregó vuelos a Santiago el año pasado. Recientemente, se inscribió para otro Boeing 747-8F (1) de Atlas para operar desde Hong Kong a través de Miami a Bogotá, lo que elevó su huella en la región a ocho vuelos semanales. La actividad también ha sido dinámica en el sector automotriz, que ha crecido mes tras mes este año, observa Robert Villamizar.

Parte de esto puede estar relacionado con los movimientos de nearshoring de las empresas norteamericanas, ya que apuntan a frenar su dependencia del abastecimiento de Asia, China en particular. Los transitarios han observado una creciente actividad en este ámbito, tanto del lado de las empresas estadounidenses que buscan instalaciones de producción alternativas como de los países latinoamericanos que intentan atraer inversiones.

En el Aeropuerto Internacional Montevideo/Carrasco/MVD de Montevideo, República de Uruguay, el crecimiento en el negocio farmacéutico ha impulsado la construcción de una nueva instalación dedicada, que estará lista en Abril 2023. La base de usuarios en este sector está creciendo. GlaxoSmithKline ha seleccionado el aeropuerto como uno de los tres centros mundiales de distribución de vacunas, donde tiene la intención de mover más de 12 millones de dosis al año para cubrir seis países de América Latina. Hans Guiscardo, Gerente de Ventas de Latin America Cargo City (LACC), señala que las compañías farmacéuticas están tendiendo hacia la consolidación de sus flujos internacionales a menos puntos de distribución estratégicos, reduciendo el número de rutas de larga distancia para mover su tráfico. Al mismo tiempo, las empresas farmacéuticas están ansiosas por tener a sus proveedores muy cerca, por lo que los proveedores de empaques y otros se están mudando a la zona franca del Aeropuerto de Carrasco.

Junto con estos cambios viene un uso más amplio del transporte multimodal, porque las materias primas y los productos farmacéuticos menos sensibles al tiempo y la temperatura son traídos por el transportista marítimo, dice Hans Guiscardo. Esta fue la razón por la cual el operador del aeropuerto cambió su apodo de Montevideo Free Airport a LACC. La industria farmacéutica es un área de rápido crecimiento lo que permite evaluar un incremento de los servicios de transporte.

En RIO/Galeão, el tráfico farmacéutico ha aumentado un 39% con respecto a los niveles anteriores a Covid. El tráfico de petróleo y gas ha sido aún más fuerte, aumentando un 53%. Esta ha sido la razón principal del fuerte aumento de los vuelos chárter de carga en el aeropuerto. En otras circunstancias, una gran parte de ese tráfico se habría movido por transporte marítimo, pero el transporte aéreo en la región se ha beneficiado de la escasez de capacidad de carga marítima, ya que las líneas de contenedores cambiaron los buques del comercio norte-sur a las rutas más lucrativas de Asia a América del Norte y Europa.

Desafíos exceso capacidad mercado

Actualmente, en el transporte naviero la capacidad de los buques está regresando a América Latina, lo que atraerá algunos productos básicos del transporte aéreo. Esto se suma al impulso a la baja de la demanda que comenzó en agosto, mientras que la capacidad continúa aumentando. En algunos mercados, como Argentina, hay exceso de capacidad. Esto está ejerciendo presión sobre los precios. En agosto, el factor de ocupación promedio en la región se redujo a 37,4%. Se espera que el aumento continuo de la capacidad del vientre intensifique esta presión.

Las tarifas más bajas están trayendo alivio a los exportadores de productos perecederos, que han sido golpeados por las altas tarifas de flete aéreo y la falta de capacidad de transporte marítimo. Robert Villamizar dice que se necesitará más carga aérea fuera de Chile en Diciembre 2022 y Enero 2023 para la temporada de cerezas y arándanos, que promete ser favorable, esperando que los volúmenes superen los transportados en 2021.

El panorama es menos brillante para otros productos perecederos. Las exportaciones de Brasil se han visto afectadas por las fuertes lluvias que redujeron las cosechas. Los productores de flores en Colombia y Ecuador no han tenido problemas con el clima, pero hay incertidumbre sobre qué tan fuerte será la demanda de flores en Europa, dado el impacto de la inflación en el poder adquisitivo.

La pandemia ha sido un catalizador para la digitalización, como la aceptación de documentos fitosanitarios electrónicos. Aún así, muchos países de la región no tienen una hoja de ruta para la digitalización. Sin embargo, esto no ha frenado a los operadores con sus propios planes de digitalización. Air France-KLM ve muchas reservas a través de su portal, que ha aumentado después de que agregó la capacidad de modificar las reservas. LATAM Crago ha ampliado su alcance a través de los portales WebCargo y cargo.one para brindar a los clientes más opciones para reservar sus envíos. América Latina solía estar rezagada en la adopción de cartas de porte aéreo electrónico, pero un impulso reciente de la aerolínea ha demostrado éxito, con el uso de e-AWB por parte de algunos clientes aumentando del 10% de sus reservas al 80% en cuatro semanas.

Para apoyar el crecimiento de su flota y la proliferación de herramientas, la aerolínea también está invirtiendo en infraestructura de carga. Ha abierto una nueva instalación en Santiago, se ha expandido en Bogotá y planea expandir su almacén en Miami. En algunos lugares, la escasez de mano de obra ha estirado las operaciones terrestres, pero en general los aeropuertos de la región han evitado los problemas de congestión que han paralizado a sus homólogos en América del Norte y Europa. «La mayoría de los aeropuertos operan normalmente», dice Robert Villamizar. En Río, se está construyendo un almacén de 30.000 pies cuadrados, que debería completarse para el primer o segundo trimestre del próximo año, dice Patrick Fehring. Esto está dirigido principalmente a los 3PL, pero las empresas con poca actividad de carga aérea, como un gran productor de lácteos, también han mostrado interés en la distribución regional para aprovechar la proximidad del aeropuerto al centro de Río y al puerto. «Esto nos permite desarrollar bienes raíces de carga, y ayuda con los altibajos cíclicos», comenta Patrick Fehring.

Recovers Latin American air cargo

Recovery of Latin American air cargo

Latin America took longer to emerge from lockdowns and travel restrictions than other regions, but through 2022 it has been making up lost ground with a vengeance, leading other areas in growth month-over-month.

At the end of October 2022, LATAM Cargo increased its cargo flights from Huntsville International Airport in Alabama from one to three weekly frequencies (3Frq/S). This came shortly after the largest carrier in Latin America took delivery of its 16th cargo plane. Another Boeing 767 is currently undergoing conversion and is expected to join the fleet before the end of the year, and six more Boeing 767 Freighters (6) will be delivered next year 2023. Some of these will replace aging aircraft that are being will sell, says the executive president of LATAM Cargo, Andrés Bianchi. His goal is to operate a fleet of 19-21 freighters for the foreseeable future.

Avianca Cargo, the second largest cargo carrier in the region, is also boosting its cargo fleet. Until 2024 it intends to bring between two to four Airbus A330 freighters (2) (4) to expand its capacity by up to 70%.

In August 2022, the Brazilian airline GOL Linhas Aéreas also received the first of six Boeing 737-800F (6) that will enter service before the end of 2023, with options on six more. Patrick Fehring, Director of Aeronautical Business at RIO/Galeão Airport, estimates that the airport should have 70% of its international network pre-Covid. He adds that airlines have expressed interest in setting up or expanding service to Rio, but are being held back by shortages of planes and crews. The pandemic pushed the share of airport traffic held by freighters from 10% to around 70%. This year it has fallen back to 30%, but this is not for lack of momentum in cargo activities. In addition to scheduled operations, Rio has seen a sharp increase.

Air France KLM Cargo capacity in Latin America increased 11% last year over 2019. Its main deck footprint was unchanged this year, while belly capacity increased 13% over 2021 , reports Enrica Calonghi, Director of South America, adding that she expects further growth in 2023.

Global Crossing Airlines Group plans to establish an ACMI charter airline in Colombia using A321F aircraft, and Air Canada stepped up cargo flights to Bogotá in early October 2022.

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Meanwhile, this summer, DHL Aviation injected capacity on the routes to Santiago and São Paulo, while Kalitta Air launched twice-weekly Miami-Quito flights in August 2022.

Freight forwarders are also entering the sector. DB Schenker started a weekly charter flight Amsterdam/AMS—New York/JFK and Miami/MIA—São Paulo, with direct connections to Buenos Aires/EZE and Santiago/SCL.

LATAM Airlines’ foray into Huntsville/HSV, Alabama (AL), United States, is driven by the transatlantic cargo operation from Huntsville to the United States gateway. For LATAM, Huntsville is an extension of a Miami flight, adding to Miami’s strategic importance to the airline. By routing transatlantic flows through Miami, and to a lesser extent New York, the airline is able to provide more connectivity to a large number of points in Latin America.

The main deck capacity expansion has been driven by strong demand in the first eight months of the year. «It’s been a very good year overall», reports Robert Villamizar, Director of US-Latin America Route Development for DHL Global Forwarding (DGF). Volumes in the region were strengthening in July 2022, but lost momentum in August and September 2022. E-commerce has been one of the drivers for this. It has shown significant growth this year and in 2021, says Robert Villamizar, adding that this should continue into the coming year.

In 2020, it leased Boeing 747-8F capacity from Atlas Air for three weekly flights from Hong Kong to São Paulo, adding flights to Santiago last year. It recently signed up for another Atlas Boeing 747-8F(1) to operate from Hong Kong via Miami to Bogotá, bringing its footprint in the region to eight weekly flights. Activity has also been brisk in the auto sector, which has grown month-over-month this year, notes Robert Villamizar.

Part of this may be related to nearshoring moves by North American companies, as they aim to curb their reliance on sourcing from Asia, China in particular. Freight forwarders have seen increasing activity in this area, both from US companies looking for alternative production facilities and from Latin American countries trying to attract investment.

At the Montevideo/Carrasco/MVD International Airport in Montevideo, Republic of Uruguay, growth in the pharmaceutical business has prompted the construction of a new dedicated facility, which will be ready in April 2023. The user base in this sector is growing. GlaxoSmithKline has selected the airport as one of three global vaccine distribution hubs, where it intends to move more than 12 million doses a year to cover six countries in Latin America. Hans Guiscardo, Sales Manager of Latin America Cargo City (LACC), points out that pharmaceutical companies are tending towards consolidating their international flows to fewer strategic distribution points, reducing the number of long-distance routes to move their traffic. At the same time, pharmaceutical companies are anxious to have their suppliers very close, so packaging suppliers and others are moving to the free zone at Carrasco Airport.

Along with these changes comes a broader use of multimodal transportation, because raw materials and pharmaceuticals that are less sensitive to time and temperature are brought in by ocean carrier, says Hans Guiscardo. This was the reason why the airport operator changed its nickname from Montevideo Free Airport to LACC. The pharmaceutical industry is a rapidly growing area, which makes it possible to evaluate an increase in transport services.

In RIO/Galeão, pharmaceutical traffic has increased by 39% compared to pre-Covid levels. Oil and gas traffic has been even stronger, increasing 53%. This has been the main reason for the sharp increase in cargo charter flights at the airport. Under other circumstances, much of that traffic would have moved by ocean freight, but air freight in the region has benefited from a shortage of ocean freight capacity, as container lines shifted vessels from north-south trade. to the most lucrative routes from Asia to North America and Europe.

Market excess capacity challenges

Currently, in shipping, the capacity of the ships is returning to Latin America, which will attract some basic products of air transport. This adds to the downward momentum in demand that began in August, while capacity continues to increase. In some markets, such as Argentina, there is excess capacity. This is putting pressure on prices. In August, the average load factor in the region dropped to 37.4%. The continued increase in belly capacity is expected to intensify this pressure.

The lower rates are bringing relief to exporters of perishable goods, which have been hit by high air freight rates and a lack of ocean freight capacity. Robert Villamizar says that more air cargo will be needed out of Chile in December 2022 and January 2023 for the cherry and blueberry season, which promises to be favorable, with volumes expected to exceed those transported in 2021.

The outlook is less bright for other perishables. Exports from Brazil have been affected by heavy rains that reduced harvests. Flower growers in Colombia and Ecuador have not had a problem with the weather, but there is uncertainty about how strong demand for flowers will be in Europe, given the impact of inflation on purchasing power.

The pandemic has been a catalyst for digitization, such as the acceptance of electronic phytosanitary documents. Even so, many countries in the region do not have a roadmap for digitization. However, this has not stopped operators with their own digitization plans. Air France-KLM sees a lot of bookings through its portal, which has increased after it added the ability to change bookings. LATAM Crago has expanded its reach through the WebCargo and cargo.one portals to provide customers with more options to book their shipments. Latin America used to lag behind in electronic air waybill adoption, but a recent push by the airline has proven successful, with e-AWB use by some customers increasing from 10% of their bookings to 80% in four weeks.

To support its fleet growth and tool proliferation, the airline is also investing in charging infrastructure. It has opened a new facility in Santiago, has expanded in Bogotá, and plans to expand its warehouse in Miami. In some places, labor shortages have stretched ground operations, but overall the region’s airports have avoided the congestion problems that have crippled their counterparts in North America and Europe. «Most of the airports are operating normally», says Robert Villamizar. In Rio, a 30,000-square-foot warehouse is under construction, which should be completed by the first or second quarter of next year, says Patrick Fehring. This is primarily aimed at 3PLs, but companies with little air cargo activity, such as a large dairy producer, have also shown interest in regional distribution to take advantage of the airport’s proximity to downtown Rio and the port. «This allows us to develop freight real estate, and helps with cyclical ups and downs», says Patrick Fehring.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Latamcargo.com / Aviancacargo.com / Afklcargo.com / Globalairlinesgroup.com / Aviationcargo.dhl.com / Atlasair.com / Latinamericacargocity.com / Riogaleao.com / Aircargonews.net / Airgways.com
AW-POST: 202212051646AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
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