AW | 2020 08 27 12:43 | AIRLINES MARKET

Aerolíneas ganan mercado con reactivación del mercado aéreo

Tras la fuerte caída en los niveles de pasajeros aéreos durante Abril y Mayo 2020, las aerolíneas de México han comenzado a reabrir vuelos y aumentar frecuencias en un escenario de paulatina reactivación, en el que Volaris Airlines y Viva Aerobus han aumentado su participación de mercado tanto en la medición correspondiente a Julio 2020, como en el acumulado anual. Sin embargo, un mayor flujo de pasajeros no necesariamente se traduce en mayor rentabilidad de parte de las aerolíneas, por lo que la actual composición del mercado aún podría cambiar. “Manejar más pasajeros no necesariamente significa que haya una viabilidad financiera para la empresa, no hay que perder de vista eso. Las compañías ofrecen tarifas muy bajas, pero hay que mantener la actividad”, afirmó Fernando Gómez Suárez, Analista del sector aéreo.

En Julio 2020, Volaris Airlines concentró 45,7%, 765.000 pasajeros, un incremento de 15,6 puntos respecto a 2019, mientras que Interjet Airlines pasó de tener una cuota de 20% a sólo 2%, además de dejar una importante brecha con su competidor más inmediato, Aeroméxico, que transportó poco más de 423.000 pasajeros en el mismo mes, con una cuota de mercado de 25,3%, que a pesar de representar un avance de 2.8 puntos porcentuales respecto a 2019, le deja en niveles similares a Viva Aerobus, que tuvo un flujo de más de 396.000 pasajeros, concentrando 23,7% del mercado aéreo.

Esta reconfiguración ha comenzado a verse en la distribución del mercado durante los primeros siete meses del 2020. Aunque Volaris y Aeroméxico se mantienen como los líderes del mercado, la primera ha ganado cuatro puntos porcentuales de cuota, concentrando 36% desde el índice de 32% en el mismo periodo de 2019. Parte de esta dinámica se adjudica a las tarifas que están ofreciendo Volaris y Viva Aerobus, considera Gómez Suárez, y que ha coincidido con una temporada vacacional que, pese a la pandemia, varias personas buscan aprovechar. “Además de los viajes de playa, la promoción de viajes familiares se ha hecho aprovechando la temporada, y si bien es un poco riesgosa aún en cuanto a la cuestión sanitaria, la gente ya está retomando sus actividades habituales. Mientras haya demanda, es válido aprovechar esta coyuntura”, explicó.

Interjet ha sido la compañía que más pasajeros ha perdido frente a sus competidores. Mientras que en julio de 2019 tenía 20% del mercado, en 2020 transportó poco más de 2%, lo que incidió en que su participación de enero a julio se redujera en cuatro puntos porcentuales situándose en 16%, con lo cual Viva Aerobus se posiciona como la tercera mayor aerolínea del segmento, con 21% del mercado. Respecto a Interjet, Gómez Suárez considera que el entorno es difícil dada una falta de confianza del consumidor por experiencias previas, refiriéndose a las jornadas de demoras y cancelaciones de vuelos que permanecieron en gran parte de 2019. “Va a tomarles mucho tiempo recuperar la confianza de sus clientes. Que logre captar la atención de nuevos clientes es otra cosa. Esto también conlleva que, con los nuevos accionistas y la recapitalización que tuvo, cambien la estrategia, y se avoquen a cumplir ofreciendo un buen servicio”, dijo.

Mercado internacional

En el mercado internacional el cambio ha sido más significativo, con Volaris concentrando 56% del mercado, un repunte de 33.2 puntos porcentuales, aunque con poco más de 132.000 pasajeros de los más de 373.000 percibidos en 2019. Aeroméxico, líder del segmento con más de 47% de los pasajeros en julio del año pasado, redujo su cuota a 35%, mientras que Interjet ha sido el más afectado tras cuatro meses sin pasajeros internacionales. Para entender estos números, también hay que considerar la limitación en los viajes hacia Europa y Asia, un mercado que solo atiende Aeroméxico, como la única aerolínea mexicana que realiza vuelos de larga distancia.

Changes in the air market in Mexico

Airlines gain market with the reactivation of the air market

After the sharp drop in air passenger levels during April and May 2020, Mexican airlines have begun to reopen flights and increase frequencies in a scenario of gradual reactivation, in which Volaris Airlines and Viva Aerobus have increased their market share both in the measurement corresponding to July 2020, as in the annual accumulated. However, a higher flow of passengers does not necessarily translate into higher profitability on the part of airlines, so the current composition of the market could still change. “Handling more passengers does not necessarily mean that there is financial viability for the company, we must not lose sight of that. The companies offer very low rates, but we must maintain activity“, said Fernando Gómez Suárez, Air Sector Analyst.

In July 2020, Volaris Airlines concentrated 45.7%, 765,000 passengers, an increase of 15.6 points compared to 2019, while Interjet Airlines went from having a share of 20% to only 2%, in addition to leaving a significant gap with its most immediate competitor, Aeroméxico, which transported just over 423,000 passengers in the same month, with a market share of 25.3%, which despite representing an advance of 2.8 percentage points compared to 2019, leaves it at similar levels to Viva Aerobus, which had a flow of more than 396,000 passengers, concentrating 23.7% of the air market.

This reconfiguration has begun to be seen in the market distribution during the first seven months of 2020. Although Volaris and Aeroméxico remain the market leaders, the former has gained four percentage points of share, concentrating 36% from the 32% index. in the same period of 2019. Part of this dynamic is attributed to the rates that Volaris and Viva Aerobus are offering, Gómez Suárez considers, and which has coincided with a holiday season that, despite the pandemic, several people seek to take advantage of. “In addition to beach trips, the promotion of family trips has been done taking advantage of the season, and although it is still a bit risky in terms of health, people are already resuming their usual activities. As long as there is demand, it is valid to take advantage of this situation”, he explained.

Interjet has been the company that has lost the most passengers compared to its competitors. While in July 2019 it had 20% of the market, in 2020 it transported just over 2%, which had an impact on its share from January to July being reduced by four percentage points to 16%, with which Viva Aerobus is positioned as the third largest airline in the segment, with 21% of the market. Regarding Interjet, Gómez Suárez considers that the environment is difficult given a lack of consumer confidence due to previous experiences, referring to the days of delays and flight cancellations that remained for most of 2019. “It will take a long time for them to regain confidence. That it manages to attract the attention of new clients is another thing. This also means that, with the new shareholders and the recapitalization that it had, they change the strategy, and are committed to comply by offering a good service”, he said.

International market

In the international market, the change has been more significant, with Volaris concentrating 56% of the market, an increase of 33.2 percentage points, although with just over 132,000 passengers out of the more than 373,000 received in 2019. Aeromexico, leader in the segment with more than 47% of passengers in July of last year, reduced their quota to 35%, while Interjet has been the most affected after four months without international passengers. To understand these numbers, we must also consider the limitation on travel to Europe and Asia, a market that only Aeroméxico serves, as the only Mexican airline that operates long-haul flights.

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