AW | 2022 08 31 13:05 | AIRLINES MARKET / INDUSTRY
Aerolíneas chinas reticentes regreso del 737 MAX
Las tres aerolíneas más grandes de China continúan omitiendo el Boeing 737 MAX de fuselaje estrecho de sus planes de flota a corto plazo, lo que ensombrece los planes del constructor americano de restablecer la línea de ventas en el mercado más sobresaliente del mundo. Las aerolíneas Air China, China Eastern Airlines y China Southern Airlines, han informado sus resultados financieros semestrales y no mencionan planes para incorporar los nuevos aviones 737 MAX en los próximos meses. Las entregas podrían iniciarse hacia finales del próximo año 2023.
Después que la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) levantase efectivamente la puesta a tierra del Boeing 737 MAX en Diciembre de 2021, las aerolíneas chinas aún no han devuelto el tipo de aeronave al servicio comercial. El destino de más de doscientos aviones bajo pedido también pende de un hilo, aún más confuso por las tensiones geopolíticas en curso entre China y los Estados Unidos.
China Eastern Airlines en su perspectiva declara explícitamente que el 737-8 MAX “está conectado a tierra y el plan de entrega […] no se ha incluido para la planificación futura”. Por el contrario, tanto Air China como China Eastern Airlines, que detallaron las perspectivas de su flota, están buscando tomar un número significativo de aviones de fuselaje estrecho de Airbus Group desde el resto del año hasta 2024. Esto sigue a los pedidos principales realizados por los tres operadores en Julio 2022 con trescientas unidades solicitadas. China Eastern, por ejemplo, recibirá diecinueve (19) aviones de la familia A320NEO para el resto de este año 2022, seguidos de dieciséis (16) el próximo año 2023 y veintiocho (28) unidades para 2024. Air China espera recibir cinco (5) aviones de fuselaje estrecho de Airbus en 2023, aumentando hasta 31 unidades para 2024. China Southern Airlines no reveló los tiempos de entrega de sus nuevos aviones. Adicionalmente, Air China y China Eastern Airlines también continuarán recibiendo aviones del fabricante de aviones chinos COMAC, el ARJ 21-700, incluyendo el C919. China Eastern pronostica la entrega de su primer C919 en la segunda mitad del 2022, con los cuatro aviones restantes que se entregarán en 2023. La aerolínea con sede en Shanghai es el operador de lanzamiento del nuevo avión narrowbody, que se vio acosado por retrasos en medio de la pandemia y las tensiones geopolíticas. Las entregas de los aviones regionales ARJ 21, de los que los tres grandes transportistas son operadores, continuarán hasta 2024.
Sin embargo, parece que las entregas del tipo se ralentizaron o se detuvieron en la primera mitad del año, mientras China luchaba contra su peor aumento en las infecciones por Coronavirus. En los planes de flota de China Eastern Airlines para el año completo 2022, la aerolínea esperaba tomar diez ARJ21 (10) este año. Sin embargo, en sus últimos planes, la cifra no ha cambiado, lo que indica una posible pausa de producción.
China delays Boeing 737 MAX fleet
Chinese airlines reluctant to return 737 MAX
China’s three largest airlines continue to omit the narrow-body Boeing 737 MAX from their near-term fleet plans, casting a shadow over the American builder’s plans to re-establish the sales pipeline in the world’s biggest market. The airlines Air China, China Eastern Airlines and China Southern Airlines have reported their half-year financial results and do not mention plans to incorporate the new 737 MAX planes in the coming months. Deliveries could start towards the end of next year 2023.
After the Civil Aviation Administration of China (CAAC) effectively lifted the grounding of the Boeing 737 MAX in December 2021, Chinese airlines have yet to return the aircraft type to commercial service. The fate of more than two hundred aircraft on order also hangs in the balance, further confused by ongoing geopolitical tensions between China and the United States.
China Eastern Airlines in its outlook explicitly states that the 737-8 MAX “is grounded and the delivery plan […] has not been included for future planning”. By contrast, both Air China and China Eastern Airlines, which detailed their fleet outlook, are looking to take a significant number of Airbus Group’s narrow-body jets from the rest of the year to 2024. This follows major orders placed by the three operators in July 2022 with three hundred units requested. China Eastern, for example, will take delivery of nineteen (19) A320NEO family aircraft for the rest of this year 2022, followed by sixteen (16) next year 2023 and twenty-eight (28) units by 2024. Air China expects to take delivery of five (5 ) Airbus narrow-body aircraft in 2023, increasing to 31 units by 2024. China Southern Airlines did not disclose delivery times for its new aircraft. Additionally, Air China and China Eastern Airlines will also continue to receive aircraft from Chinese aircraft manufacturer COMAC, the ARJ 21-700, including the C919. China Eastern forecasts delivery of its first C919 in the second half of 2022, with the remaining four aircraft to be delivered in 2023. The Shanghai-based airline is the launch operator of the new narrowbody aircraft, which has been dogged by delays in amid the pandemic and geopolitical tensions. Deliveries of the ARJ21 regional jets, of which the big three carriers are operators, will continue until 2024.
However, deliveries of the type appear to have slowed or stopped in the first half of the year, as China battled its worst-ever spike in Coronavirus infections. In China Eastern Airlines’ fleet plans for the full year 2022, the airline expected to take ten ARJ21(10) this year. However, in its latest plans, the figure has not changed, indicating a possible pause in production.
中國推遲波音737 MAX機隊
中國航空公司不願退回737 MAX
中國三大航空公司繼續在其近期機隊計劃中省略窄體波音 737 MAX，這給這家美國製造商在全球最大市場重建銷售渠道的計劃蒙上了陰影。國航、中國東方航空公司和中國南方航空公司已公佈了其半年財務業績，並沒有提及在未來幾個月內納入新的 737 MAX 飛機的計劃。交付可能會在明年 2023 年底開始。
在中國民航局（CAAC）於 2021 年 12 月有效解除波音 737 MAX 的停飛後，中國航空公司尚未將該機型恢復商業服務。 200 多架訂購飛機的命運也懸而未決，中美之間持續的地緣政治緊張局勢進一步使情況變得混亂。
PUBLISHER: Airgways.com DBk: Airchina.com / Ceair.com / Csair.com / Airgways.com AW-POST: 202208311305AR OWNERSHIP: Airgways Inc. A\W A I R G W A Y S ®
Azul aumentará a 200 vuelos diarios desde Campinas
Azul Linhas Aéreas ha informado que durante Septiembre 2022 alcanzaría la marca histórica de doscientos vuelos diarios desde su centro de operaciones en el Aeropuerto Campinas/Viracopos/VCP. El principal hub de operaciones de vuelos nacionales e internacionales de Azul, Viracopos, batirá récords a partir del 09/2022 con 201 vuelos diarios directos a casi setenta destinos. Azul también está aumentando su oferta a destinos de ocio como las capitales de la región Nordeste de Brasil, que albergan algunas de las mejores playas del país.
“Campinas es el hogar de Azul, el principal punto de conexión para nuestros mercados nacionales, internacionales y de carga. El aeropuerto de Viracopos se convirtió en uno de los principales aeropuertos de Brasil desde que Azul comenzó sus operaciones allí. Mejorar nuestra red de rutas desde Campinas es sinónimo de nuevas oportunidades de negocios y viajes de ocio, mejorando la economía y el retorno del turismo en todo el país. Agradezco a todas las instituciones que han contribuido a esta marca histórica que lograremos en septiembre, como la ABV, DECEA, MINFRA, ANAC, ayuntamiento de Campinas y la región metropolitana de Campinas”, Fábio Campos, Director de Relaciones Institucionales, Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Gustavo Müssnich, Presidente-Director del Aeroporto Internacional de Viracopos, expresó: “Viracopos continúa invirtiendo para apoyar el crecimiento del tráfico de pasajeros de su principal cliente, Azul. En los últimos dos años, nueve puertas adicionales entraron en funcionamiento en la terminal de pasajeros, con R$ 50 millones de Reales en inversiones”.
Desde su fundación en 2008, Azul Linhas Aéreas Brasileiras no ha sido ajeno al crecimiento y la expansión. Hoy en día, es la aerolínea más grande de Brasil por el número de vuelos y ciudades atendidas, y en pocas semanas alcanzará la marca histórica de 200 vuelos diarios desde su centro principal en Campinas. A partir del 12 de Septiembre de 2022, Azul aumentará su oferta a las ciudades de Goiânia, Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Juiz de Fora, Vitória e Campo Grande. La noticia fue anunciada durante una reunión entre el Director de Relaciones Institucionales de Azul, Fábio Campos, y Gustavo Müssnich, Presidente-Director del Aeroporto Internacional de Viracopos. Muchos brasileños prefieren a Azul Linhas Aéreas por su calidad superior de servicio. La aerolínea se ha distinguido de todas las aerolíneas en Brasil y en Julio 2022 fue la aerolínea más puntual del mundo, según Cirium.
Recuperación mercado
La aerolínea brasileña se recuperó rápidamente de la pandemia, aumentando sus ingresos en un 50% en comparación con los niveles previos a la pandemia. La diversificación de flota de Azul le ha permitido aumentar su flexibilidad y servir a ciudades a las que ninguna otra aerolínea sirve. Una de las mejores decisiones de Azul fue adquirir TwoFlex, una pequeña aerolínea que operaba una flota de aviones Cessna. A través de la adquisición y el cambio de marca de TwoFlex a Azul Conecta, Azul ha estado conectando pequeñas ciudades de Brasil con las principales capitales.
Azul increases flights from Campinas
Azul will increase to 200 daily flights from Campinas
Azul Linhas Aéreas has reported that during September 2022 it would reach the historic mark of two hundred daily flights from its operations center at the Campinas/Viracopos Airport/VCP. Azul’s main domestic and international flight operations hub, Viracopos, will break records as of 09/2022 with 201 direct daily flights to almost seventy destinations. Azul is also increasing its offer to leisure destinations such as the capitals of the Northeast region of Brazil, which are home to some of the best beaches in the country.
“Campinas is the home of Azul, the main connection point for our domestic, international and cargo markets. Viracopos airport has become one of the main airports in Brazil since Azul began its operations there. Improving our route network from Campinas is synonymous with new business opportunities and leisure trips, improving the economy and the return of tourism throughout the country. I thank all the institutions that have contributed to this historic mark that we will achieve in September, such as ABV, DECEA, MINFRA, ANAC, City Hall of Campinas and the Metropolitan Region of Campinas”, Fábio Campos, Director of Institutional Relations, Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Gustavo Müssnich, President-Director of the Viracopos International Airport, said: “Viracopos continues to invest to support the growth of passenger traffic for its main client, Azul. In the last two years, nine additional gates have come into operation in the passenger terminal, with R$ 50 million reais in investments”.
Since its founding in 2008, Azul Linhas Aéreas Brasileiras has been no stranger to growth and expansion. Today, it is the largest airline in Brazil by the number of flights and cities served, and in a few weeks it will reach the historic mark of 200 daily flights from its main hub in Campinas. As of September 12, 2022, Azul will increase its offer to the cities of Goiânia, Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Juiz de Fora, Vitória and Campo Grande. The news was announced during a meeting between the Director of Institutional Relations of Azul, Fábio Campos, and Gustavo Müssnich, President-Director of the Viracopos International Airport. Many Brazilians prefer Azul Linhas Aéreas for its superior quality of service. The airline has distinguished itself from all the airlines in Brazil and in July 2022 it was the most punctual airline in the world, according to Cirium.
Market recovery
The Brazilian airline quickly recovered from the pandemic, increasing its revenue by 50% compared to pre-pandemic levels. Azul’s fleet diversification has allowed it to increase its flexibility and serve cities that no other airline serves. One of Azul’s best decisions was to acquire TwoFlex, a small airline that operated a fleet of Cessna jets. Through the acquisition and rebranding of TwoFlex to Azul Conecta, Azul has been connecting small cities in Brazil with major capitals.
Azul aumenta vôos de Campinas
Azul aumentará para 200 vôos diários de Campinas
A Azul Linhas Aéreas informou que em Setembro de 2022 atingiria a marca histórica de duzentos vôos diários de seu centro de operações no Aeroporto de Campinas/Viracopos/VCP. O principal hub de operações de voos domésticos e internacionais da Azul, Viracopos, baterá recordes a partir de 09/2022 com 201 vôos diários diretos para quase setenta destinos. A Azul também está aumentando sua oferta para destinos de lazer como as capitais do Nordeste do Brasil, que abrigam algumas das melhores praias do país.
“Campinas é a casa da Azul, principal ponto de conexão para nossos mercados doméstico, internacional e de cargas. O aeroporto de Viracopos se tornou um dos principais aeroportos do Brasil desde que a Azul iniciou suas operações lá. Melhorar nossa malha de rotas a partir de Campinas é sinônimo de novos negócios oportunidades e viagens de lazer, melhorando a economia e o retorno do turismo em todo o País. Agradeço a todas as instituições que contribuíram para essa marca histórica que alcançaremos em setembro, como ABV, DECEA, MINFRA, ANAC, Prefeitura de Campinas e Região Metropolitana de Campinas”, Fábio Campos, Diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Gustavo Müssnich, Diretor-Presidente do Aeroporto Internacional de Viracopos, disse: “Viracopos continua investindo para suportar o crescimento do tráfego de passageiros para seu principal cliente, a Azul. Nos últimos dois anos, nove portões adicionais entraram em operação no terminal de passageiros, com R$ 50 milhões de reais em investimentos”.
Desde sua fundação em 2008, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras não é alheia ao crescimento e expansão. Hoje, é a maior companhia aérea do Brasil em número de vôos e cidades atendidas, e em poucas semanas atingirá a marca histórica de 200 vôos diários de seu principal hub em Campinas. A partir de 12 de Setembro de 2022, a Azul aumentará sua oferta para as cidades de Goiânia, Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Juiz de Fora, Vitória e Campo Grande. A notícia foi anunciada durante encontro entre o Diretor de Relações Institucionais da Azul, Fábio Campos, e Gustavo Müssnich, Diretor-Presidente do Aeroporto Internacional de Viracopos. Muitos brasileiros preferem a Azul Linhas Aéreas por sua qualidade superior de serviço. A companhia aérea se destacou de todas as companhias aéreas do Brasil e em Julho de 2022 era a companhia aérea mais pontual do mundo, segundo Cirium.
Recuperação do mercado
A companhia aérea brasileira se recuperou rapidamente da pandemia, aumentando sua receita em 50% em relação aos níveis pré-pandemia. A diversificação da frota da Azul permitiu aumentar sua flexibilidade e atender cidades que nenhuma outra companhia aérea atende. Uma das melhores decisões da Azul foi adquirir a TwoFlex, pequena companhia aérea que operava uma frota de jatos Cessna. Por meio da aquisição e rebranding da TwoFlex para Azul Conecta, a Azul vem conectando pequenas cidades do Brasil com grandes capitais.
PUBLISHER: Airgways.com DBk: Voeazul.com.br / Lúcio Daou / Airgways.com AW-POST: 202208311017AR OWNERSHIP: Airgways Inc. A\W A I R G W A Y S ®
Gobierno Italia conversaciones para venta aerolínea italiana
El Gobierno de Italia ha elegido a un grupo liderado por el fondo de capital privado estadounidense Certares Management LLC, respaldado por Air France-KLM Group y Delta Air Lines Inc. para conversaciones exclusivas sobre la compra de una participación mayoritaria en ITA Airways, dijo el Miércoles 31/08 el Tesoro de Estado italiano. La oferta, cuyos detalles no se hicieron públicos, dejaría al Tesoro con una participación aproximada del 40% en ITA Airways y el derecho a nombrar al presidente de la compañía y ejercer un veto sobre ciertas opciones estratégicas.
Certares Management LLC, que tiene una sede europea en Milán, está ofreciendo alrededor de € 600 millones de Euros/US$ 599 millones de Dólares por una participación de alrededor del 60% en la nueva aerolínea italiana. El grupo inversor estadounidense superó una oferta rival presentada por el grupo naviero MSC Crociere S.A. y la alemana Lufthansa Group, ofreciendo € 850 y € 900 millones de Euros respectivamente por una participación en conjunto mayor del 80%. “Tomamos nota de la decisión. Todavía estamos convencidos de que nuestra oferta con MSC es la mejor solución”, dijo un portavoz de Lufthansa. Italia había elegido la opción que conservaba una mayor influencia estatal. “Esto es sorprendente porque MSC-Lufthansa fue considerado anteriormente el postor preferido. Desde la perspectiva de los inversores, es un alivio”, dijo Johannes Braun de Stifel Research, señalando las preocupaciones sobre la historia de pérdidas de su antecesora Alitalia.
El Gobierno del Primer Ministro italiano Mario Draghi quiere firmar un acuerdo preliminar con el postor preferido para el 10 de Septiembre de 2022. Sin embargo, cualquier acuerdo probablemente se cerraría en el último trimestre del año, momento en el que Italia debería tener un nuevo Gobierno después de una elección nacional el 25/09. El partido Hermanos de Italia, que encabeza las encuestas, ha pedido que la próxima administración tome una decisión sobre ITA Airways.
Negociaciones
A partir del 31/08 se inician las negociaciones exclusivas con el consorcio formado por Certares Management LLC, Delta Air Lines Inc. y Air France-KLM Group, cuya oferta se ha considerado más sensible a los objetivos marcados, escribe en una nota el Ministerio de Economía, propietario de la aerolínea al 100%. El Ministerio, por lo tanto, iniciará una negociación privilegiada con el consorcio elegido, que ganará una posición ventajosa en la adquisición de ITA Airways. “Al concluir las negociaciones exclusivas, los acuerdos vinculantes se firmarán solo en presencia de un contenido plenamente satisfactorio para el accionista público”, sostiene el Ministro de Economía Daniele Franco, que gestiona la privatización de la aerolínea de bandera.
Certares LLC
El fondo estadounidense Certares Management LLC fundado y liderado por Greg O’ Hara tiene a su lado a las aerolíneas Air France y KLM Airlines. Air France es una compañía europea que se alía con ITA Airways dentro de la alianza SkyTeam. Pero Certares también puede contar con el apoyo de la estadounidense Delta Air Lines, que aporta rutas al mercado de América del Norte. Las inversiones del fondo Certares también están profundamente arraigadas en Estados Unidos y Canadá,. Este elemento ha reforzado enormemente la posición de Certares en la carrera hacia ITA Airways. Además, Air France y Delta AirLines, en las últimas semanas, han dado un salto cualitativo en este partido. Inicialmente se presentaron como simples socios comerciales de Certares. Ahora, sin embargo, apuestan por una inversión directa en la aerolínea italiana: una inversión que tomará forma en los próximos meses si se completa la privatización. Así es cómo la estructura definitiva de la aerolínea italiana puede estar en perspectiva. Air France ha reservado el 9,9% de las acciones de la aerolínea italiana; en cambio Certares Management LLC tendrá al menos un 41,1% y Delta Air Lines un 4%. El Ministerio de Economía seguirá siendo una parte sustancial al 45% accionario.
El Ministerio de Economía ha obtenido muchas concesiones del fondo Certares LLC. La parte que seguirá siendo pública (45%) tiene una valorización, cuando el Estado quiere deshacerse de ella, puede hacerlo a un precio acordado, mientras tanto, un primer cheque por € 600-650 millones de Euros se pagará en las arcas italianas, y se reconocerá un premio adicional si ITA Airways obtiene buenos resultados presupuestarios, por lo tanto, se prevé un mecanismo de ganancias. Certares también otorgaría al Ministerio de Economía dos de los cinco puestos en la Junta Directiva y el cargo de Presidente.
La negociación exclusiva tendrá lugar en las dos primeras semanas de Septiembre 2022. Entonces, el Ministerio de Economía podría firmar un simple Memorando de Entendimiento (MoU) con Certares y sus aliados. Este acto, que es simbólicamente importante, no es vinculante, es decir, no compromete al futuro Gobierno a vender realmente ITA Airways. En definitiva, sería el nuevo ejecutivo nacional el que decidiría si proceder con la privatización. El futuro Gobierno también podría romper el preliminar, cancelándolo. Pero el consorcio de compradores potenciales tendría derecho a cobrar una multa millonaria.
Lufthansa Group, derrotada en este desafío, está viva en una nota: “Desde nuestro punto de vista, nuestra oferta conjunta con MSC fue y sigue siendo la mejor solución para ITA. Tomamos nota de la decisión del Gobierno italiano de tomar un camino que permita una mayor influencia del Estado y no prevea una privatización completa de ITA Airways. Incluso sin una colaboración con ITA, el Grupo Lufthansa mantiene una excelente posición en el mercado italiano. Con nuestra aerolínea italiana Air Dolomiti y todas nuestras marcas de aerolíneas ya tenemos una fuerte presencia, con alrededor de 4 millones de pasajeros y más de 130 salidas diarias desde 21 destinos”.
Certares approaches ITA Airways
Government Italy talks for sale Italian airline
The Italian Government has chosen a group led by US private equity fund Certares Management LLC, backed by Air France-KLM Group and Delta Air Lines Inc. for exclusive talks on buying a majority stake in ITA Airways, the Italian government said. Wednesday 31/08 the Italian State Treasury. The offer, details of which were not made public, would leave the Treasury with an approximate 40% stake in ITA Airways and the right to appoint the company’s chairman and exercise a veto over certain strategic options.
Certares Management LLC, which has a European headquarters in Milan, is offering around €600 million Euro/US$599 million for a stake of around 60% in the new Italian airline. The US investment group outbid a rival offer submitted by the shipping group MSC Crociere S.A. and Germany’s Lufthansa Group, offering €850 million and €900 million respectively for a joint stake of more than 80%. “We take note of the decision. We are still convinced that our offer with MSC is the best solution”, a Lufthansa spokesman said. Italy had chosen the option that retained greater state influence. “This is surprising because MSC-Lufthansa was previously considered the preferred bidder. From an investors’ perspective, it’s a relief”, said Johannes Braun of Stifel Research, noting concerns about predecessor Alitalia’s history of losses.
Italian Prime Minister Mario Draghi’s government wants to sign a preliminary agreement with the preferred bidder by September 10, 2022. However, any deal would likely be finalized in the last quarter of the year, by which time Italy should have a new government. after a national election on 09/25. The Brothers of Italy party, which is leading in the polls, has called for the next administration to make a decision on ITA Airways.
Talks
As of 08/31, exclusive negotiations begin with the consortium formed by Certares Management LLC, Delta Air Lines Inc. and Air France-KLM Group, whose offer has been considered more sensitive to the objectives set, the Ministry writes in a note Economy, 100% owner of the airline. The Ministry will therefore start a privileged negotiation with the chosen consortium, which will gain an advantageous position in the acquisition of ITA Airways. “At the conclusion of the exclusive negotiations, the binding agreements will be signed only in the presence of content fully satisfactory to the public shareholder”, says Economy Minister Daniele Franco, who manages the flag carrier’s privatization.
Certares LLC
The American fund Certares Management LLC, founded and led by Greg O’Hara, has Air France and KLM Airlines at its side. Air France is a European company that allies with ITA Airways within the SkyTeam alliance. But Certares can also count on the support of the US Delta Air Lines, which provides routes to the North American market. The Certares fund’s investments are also deeply rooted in the United States and Canada. This element has greatly strengthened the position of Certares in the race towards ITA Airways. In addition, Air France and Delta AirLines, in recent weeks, have made a qualitative leap in this game. Initially they presented themselves as simple commercial partners of Certares. Now, however, they are betting on a direct investment in the Italian airline: an investment that will take shape in the coming months if the privatization is completed. This is how the definitive structure of the Italian airline may be in perspective. Air France has reserved 9.9% of the shares of the Italian airline; instead Certares Management LLC will have at least 41.1% and Delta Air Lines 4%. The Ministry of Economy will continue to be a substantial 45% shareholder.
The Ministry of Economy has obtained many grants from the Certares LLC fund. The part that will remain public (45%) has a valuation, when the State wants to get rid of it, it can do so at an agreed price, meanwhile a first check for €600-650 million Euros will be paid into the Italian coffers, and an additional award will be recognized if ITA Airways achieves good budget results, therefore a profit mechanism is envisaged. Certares would also give the economy ministry two of the 5 seats on the board of directors and the position of president.
The exclusive negotiation will take place in the first two weeks of September 2022. Then, the Ministry of Economy could sign a simple Memorandum of Understanding (MoU) with Certares and its allies. This act, which is symbolically important, is not binding, that is, it does not commit the future Government to actually sell ITA Airways. Ultimately, it would be the new national executive that would decide whether to proceed with privatization. The future government could also break the preliminary, canceling it. But the consortium of potential buyers would have the right to collect a million dollar fine.
Lufthansa Group, defeated in this challenge, is alive in a note: “From our point of view, our joint offer with MSC was and remains the best solution for ITA. We take note of the decision of the Italian Government to take a path that allows increased state influence and does not foresee a complete privatization of ITA Airways Even without a collaboration with ITA, the Lufthansa Group maintains an excellent position on the Italian market With our Italian airline Air Dolomiti and all our airline brands we already have a strong presence, with around 4 million passengers and more than 130 daily departures from 21 destinations”.
Certares si avvicina a ITA Airways
Governo Italia tratta per vendita compagnia aerea italiana
Il Governo italiano ha scelto un gruppo guidato dal fondo di private equity statunitense Certares Management LLC, sostenuto da Air France-KLM Group e Delta Air Lines Inc. per colloqui esclusivi sull’acquisto di una partecipazione di maggioranza in ITA Airways, ha affermato il governo italiano. 08 Tesoro dello Stato italiano. L’offerta, i cui dettagli non sono stati resi pubblici, lascerebbe al Tesoro una partecipazione di circa il 40% in ITA Airways e il diritto di nominare il presidente della compagnia ed esercitare un veto su alcune opzioni strategiche.
Certares Management LLC, che ha una sede europea a Milano, offre circa € 600 milioni di Euro/599 milioni di dollari USA per una partecipazione di circa il 60% nella nuova compagnia aerea italiana. Il gruppo di investimento statunitense ha superato un’offerta rivale presentata dal gruppo marittimo MSC Crociere S.A. e il gruppo tedesco Lufthansa, che offrono rispettivamente 850 milioni di euro e 900 milioni di euro per una partecipazione congiunta di oltre l’80%. “Prendiamo atto della decisione. Siamo ancora convinti che la nostra offerta con MSC sia la soluzione migliore”, ha affermato un portavoce di Lufthansa. L’Italia aveva scelto l’opzione che conservava una maggiore influenza statale. “Questo è sorprendente perché MSC-Lufthansa era precedentemente considerato l’offerente preferito. Dal punto di vista degli investitori, è un sollievo”, ha affermato Johannes Braun di Stifel Research, sottolineando le preoccupazioni per la storia di perdite del predecessore Alitalia.
Il Governo del Primo Ministro italiano Mario Draghi vuole firmare un accordo preliminare con l’offerente privilegiato entro il 10 Settembre 2022. Tuttavia, qualsiasi accordo sarebbe probabilmente finalizzato nell’ultimo trimestre dell’anno, momento in cui l’Italia dovrebbe avere un nuovo governo. elezioni nazionali del 25/09. Il partito Fratelli d’Italia, che è in testa ai sondaggi, ha chiesto alla prossima amministrazione di prendere una decisione su ITA Airways.
Colloqui
Dal 31/08 iniziano le trattative esclusive con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Air Lines Inc. e Gruppo Air France-KLM, la cui offerta è stata considerata più sensibile agli obiettivi prefissati, scrive il Ministero in una nota Economia, 100% proprietario della compagnia aerea. Il Ministero avvierà quindi una trattativa privilegiata con il consorzio prescelto, che guadagnerà una posizione vantaggiosa nell’acquisizione di ITA Airways. “A conclusione delle trattative esclusive, gli accordi vincolanti saranno firmati solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico”, afferma il ministro dell’Economia Daniele Franco, che gestisce la privatizzazione della compagnia di bandiera.
Certares LLC
Il fondo americano Certares Management LLC, fondato e guidato da Greg O’Hara, ha al suo fianco Air France e KLM Airlines. Air France è una compagnia europea che si allea con ITA Airways nell’ambito dell’alleanza SkyTeam. Ma Certares può contare anche sul supporto della US Delta Air Lines, che fornisce rotte verso il mercato nordamericano. Gli investimenti del fondo Certares sono profondamente radicati anche negli Stati Uniti e in Canada. Questo elemento ha fortemente rafforzato la posizione di Certares nella corsa verso ITA Airways. Inoltre, Air France e Delta AirLines, nelle ultime settimane, hanno fatto un salto di qualità in questo gioco. Inizialmente si sono presentati come semplici partner commerciali di Certares. Adesso, però, si punta su un investimento diretto nella compagnia aerea italiana: un investimento che prenderà forma nei prossimi mesi se la privatizzazione sarà completata. Ecco come può essere in prospettiva la struttura definitiva della compagnia aerea italiana. Air France ha riservato il 9,9% delle azioni della compagnia aerea italiana; invece Certares Management LLC avrà almeno il 41,1% e Delta Air Lines il 4%. Il Ministero dell’Economia continuerà ad essere un sostanziale azionista del 45%.
Il Ministero dell’Economia ha ottenuto numerose sovvenzioni dal fondo Certares LLC. La parte che rimarrà pubblica (45%) ha una valutazione, quando lo Stato vorrà disfarsene può farlo a un prezzo concordato, intanto verrà versato un primo assegno da € 600-650 milioni di Euro all’italiana casse, e un premio aggiuntivo sarà riconosciuto se ITA Airways ottiene buoni risultati di budget, quindi è previsto un meccanismo di profitto. Certares assegnerebbe anche al ministero dell’Economia due dei 5 seggi nel Consiglio di Amministrazione e la carica di Presidente.
La trattativa esclusiva avverrà nelle prime due settimane di Settembre 2022. Successivamente, il Ministero dell’Economia potrebbe firmare un semplice Memorandum of Understanding (MoU) con Certares e i suoi alleati. Questo atto, simbolicamente importante, non è vincolante, cioè non impegna il futuro Governo a vendere effettivamente ITA Airways. In definitiva, sarebbe il nuovo esecutivo nazionale a decidere se procedere con la privatizzazione. Il futuro Governo potrebbe anche rompere il preliminare, annullandolo. Ma il consorzio dei potenziali acquirenti avrebbe il diritto di riscuotere una multa da un milione di dollari.
Il Gruppo Lufthansa, sconfitto in questa sfida, è vivo in una nota: “Dal nostro punto di vista, la nostra offerta congiunta con MSC è stata e rimane la migliore soluzione per ITA. Prendiamo atto della decisione del Governo italiano di intraprendere una strada che consente una maggiore influenza statale e non prevede una completa privatizzazione di ITA Airways Anche senza una collaborazione con ITA, il Gruppo Lufthansa mantiene un’ottima posizione sul mercato italiano Con la nostra compagnia aerea italiana Air Dolomiti e tutti i nostri marchi di compagnie aeree abbiamo già una forte presenza, con circa 4 milioni di passeggeri e più di 130 partenze giornaliere da 21 destinazioni”.
PUBLISHER: Airgways.com DBk: Mef.gov.it / Ita-airways.com / Certares.com / Lufthansagroup.com / Airgways.com AW-POST: 202208310950AR OWNERSHIP: Airgways Inc. A\W A I R G W A Y S ®
