Nuevo escenario mercado regional

AW-7900433.jpgAW | 2019 10 02 01:05 | INDUSTRY

La industria de la aviación regional nuevamente floreciente

El desarrollo de la aviación regional mundial está teniendo un nuevo impulso cambiando la dinámica competitiva. La industria de aviones regionales turboprops y jets ha traído cambio importantes de dominios y reformulación, augurando nuevos bríos para el sector industrial. Los últimos movimientos en la industria regional han estimulado el resurgimiento de la aviación de tercer nivel.

Airbus Group

El Airbus A220 es la nueva gama de aeronaves regionales del constructor europeo Airbus Group. Anteriormente conocido como Bombardier CSeries, es una familia de aviones de reacción de cuerpo estrecho, bimotor y de rango medio originalmente diseñados y construidos por el fabricante canadiense Bombardier Aerospace, ahora comercializados por Airbus y fabricados por la empresa conjunta Airbus Canada Limited Partnership. Airbus adquirió una participación mayoritaria del 50.01% en el Programa CSeries en Octubre 2017, y el acuerdo se cerró en Julio 2018. Como parte del acuerdo, Bombardier retuvo una participación del 31% en el avión y Investissement Québec el 19%. En Agosto 2019, Airbus abrió una segunda línea de montaje para el avión en su fábrica de Mobile, Alabama.

La nueva sociedad produce las líneas A220-100 de 108 a 133 asientos y A220-300 de 130 a 160 pasajeros. Los primeros operadores registraron mejores de lo esperado consumo de combustible y fiabilidad de despacho, así como comentarios positivos de los pasajeros y la tripulación.

Bombardier Inc.

El constructor canadiense Bombardier Inc. continúa con su programa de desinversión en el área comercial como parte de su estrategia para estabilizar las deudas contraídas con los diferentes programas CSeries, Canadair Regional Jet (CRJ) y QSeries turboprops. El Programa CSeries ha pasado a formar parte de la línea de fabricación de Airbus Group, ahora denominado A220. El Programa QSeries ha logrado sobrevivir con la compra por parte del grupo Longview Capital de Canadá en manos de Viking Air que fabricará la línea Q400 turboprops. La línea de productos del Programa CRJ pasaron a manos del constructor nipón Mitsubishi Aircraft Corporation.

Embraer

El área comercial de Embraer entra en su etapa final para las aprobaciones e Joint Venture entre Boeing y Embraer Commercial Aircraft, bajo la denominación comercial Boeing Brasil Commercial. La nueva compañía producirá las actuales líneas de desarrollo del Programa E2-Jets que comprenden los aviones E170E2, E190E2, E195E2, como así las futuras propuestas del Programa E3 turboprops.

ATR Aircraft

El sector de turbopropulsores está cambiando. ATR Aircraft continúa apostando a un mercado amplio que ha sabido conquistar. Por muchos años la compañía franco-italiana ha trabajado prácticamente sin competencia. Ahora, el mercado se ha multiplicado con las ofertas de aviones regionales turbohélices de Viking Air con el Programa QSeries, el AVIC MA700, Sierra Nevada Dornier 328/328Jet y a distancia el Programa E3 de Embraer que se encuentra congelado.

COMAC Corporation

COMAC Corporation de China está desarrollando su mercado regional con el COMAC ARJ21, que acaba de recibir pedidos de las tres aerolíneas chinas más grandes con 35 órdenes cada una. Aunque el libro de pedidos parece alto en más de 300, es difícil saber qué tan firmes son todos estos pedidos para permitir una comparación directa con sus rivales. La versión en desarrollo es el ARJ 21-700. Está en estudio una versión más grande denominada ARJ 21-900.

Viking Air

La compañía Viking Air, con sede en Victoria, Canadá inicia una nueva etapa con la adquisición de los nuevos productos de Bombardier Inc. el Programa QSeries. Centrado exclusivamente en el mercado de turbopropulsores, la división De Havilland ha dicho que está evaluando actualizaciones de productos y una posible versión más pequeña de 50 asientos del Q400, con el objetivo de reemplazar aviones viejos en flotas existentes, como el Fokker 50, ATR 42 y Q100/200/300. Las versiones de alta densidad del Q400 con 86 o 90 asientos, así como una versión combinada (mixta), ya están disponibles y han entrado en servicio en mercados seleccionados de Asia.

AVIC Corporation

El Xian MA700 de China, que usa el mismo motor PW150 que el Q400, está listo para entrar en servicio antes de mediados de la década de 2020. Aunque el mercado será un tanto limitado, muchos clientes de Asia podrán tener disponible un avión regional turboprop más cercano a la industria oriental.

Sierra Nevada

La factoría estadounidense Sierra Nevada ha adquirido los derechos para la fabricación y comercialización del Dornier 320/328Jet. La compañía ha activado las líneas para iniciar la producción del diseño de aeronaves regionales en Alemania.

Mitsubishi Aircraft Corp.

La industria japonesa Mitsubishi Aircraft  atraviesa vientos de cambios favorables y florecientes, pero arrastra una situación más comprometedora con programas retrasados a lo largo de estos años. El Programa Mitsubishi Regional Jet (MRJ) ha tenido altibajos y retrasos múltiples, pero el constructor nipón ha cambiado de estrategia comercial. El Programa MRJ90 entraría en servicio en 2020, con una cartera de 150 unidades en Estados Unidos: SkyWest (100) y Trans States (50), pero los retrasos le ha costado la cancelación de órdenes por parte de Eastern Airlines. El Programa MRJ70 propuesto era demasiado pequeño para el sector. Por lo tanto, Mitsubishi tomó la decisión necesaria de abandonar el MRJ70 y lanzar una nueva versión, que podría cumplir con las Cláusulas de Alcance al rediseñar el peso de la aeronave (MTOW) y transportar a 76 pasajeros en un diseño de tres clases. Estos cambios ha obligado a Mitsubishi a relanzar la familia de aeronaves regionales como SpaceJet. El nuevo SpaceJet M100 optimizado con las Cláusulas de Alcance reemplazaría al MRJ70. Se espera que el M100 represente la mayoría de los pedidos a largo plazo, entrará en servicio en 2024. El MRJ90 mayor tamaño ha sido renombrado como SpaceJet M90.

Mitsubishi también adquirirá el Programa CRJ de Bombardier, que incluye certificados de tipo, instalaciones de producción, así como actividades de mantenimiento, soporte y marketing y ventas. Se espera que el acuerdo se cierre en 2020 y tiene un valor de US$ 550 millones. La cartera de pedidos actual de CRJ es de solo alrededor de 30 aviones y la producción cesará durante 2020. El elemento clave para Mitsubishi es obtener una red de soporte global. Esta adquisición le dará acceso a Mitsubishi a la base de clientes de CRJ y estará en una posición más competitiva frente a su rival clave Embraer, en particular cuando las aerolíneas estén planeando reemplazar la flota. Habrá un reemplazo creciente de aviones regionales de 70 y 90 asientos a partir de mediados de la década de 2020.

Mercado & demanda

La demanda de aeronaves regionales hacia el futuro es de más de 6.000 entregas para los próximos 20 años, pronosticando un futuro prometedor. El mercado global de aviones regionales todavía está muy centrado en América del Norte, con una participación del 58% de la flota de 3.400 unidades. Está sujeto a las limitaciones de las denominadas Cláusulas de Alcance para las aerolíneas regionales que vuelan para las tres grandes aerolíneas estadounidenses: American Airlines, Delta Air Lines y United Airlines. En términos de capacidad y peso de la aeronave, las Cláusulas de Alcance actual se establece en 76 pasajeros y 39t de peso máximo de despegue (MTOW). Los transportistas regionales de Estados Unidos vuelan principalmente tipos de aeronaves con 85 asientos en una configuración de dos clases, 76 asientos.

Dado que es poco probable que las cláusulas de alcance actuales se relajen aún más en la actual ronda de negociaciones de 2019-20 con los sindicatos de pilotos, Embraer y Mitsubishi descubrieron que sus respectivos nuevos aviones regionales E175-E2 y MRJ90 de nueva generación que ingresaron al mercado no cumplen con las Cláusulas de Alcance debido a las limitaciones con respecto el peso. Para alinearse con el alcance, los operadores y los fabricantes tuvieron que modificar sus estrategias de flota y ofertas de productos.

El nuevo y pesado Embraer E175-E2 ahora no entrará en servicio a más tardar hasta 2021, aunque la relajación de las Cláusulas de Alcance es poco probable antes de entonces. Todavía se están realizando pedidos para el E175-E1 actual y la cartera de pedidos ahora es de alrededor de 190 unidades, incluida la variante de 70 asientos, que se está utilizando para reemplazar los CRJ700 más antiguos.

Embraer se enfrenta a un desafío competitivo sobre cómo cumplir con la cláusula de alcance de Estados Unidos a largo plazo y competir con el nuevo integrante el M100. De los miembros más grandes de la familia, el E190-E2 ahora está en servicio y el E195-E2 ha sido certificado, aunque sus números de entrega y cartera de pedidos siguen siendo relativamente bajos, con solo siete en servicio y 165 en orden. Estos aviones regionales más grandes se han visto sometidos a una mayor presión, ya que Airbus ha revitalizado el A220 de tamaño similar y algunos clientes clave de Embraer, incluidos JetBlue y Air France, han optado por el A220.

La larga rivalidad entre el ATR 72 y el Q400 en el mercado de más de 70 asientos ha experimentado un nuevo giro. Bombardier ha vendido el Programa QSeries a Longview Aviation Capital propietaria de Viking Air, productores del Twin Otter, que revivió la marca De Havilland para este tipo de aeronaves. El Q400 ha encontrado nuevos mercados secundarios, incluido Cobham Aviation que ha reemplazado a los aviones BAe 146 y AVRO RJ. El ATR 72 es el líder indiscutido del mercado en la categoría de 70 asientos y supera ampliamente al Q400. En Asia-Pacífico y América Latina, el ATR 72 es el líder. En África y Europa las flotas de aeronaves en líneas aéreas es un tanto más discretas, mientras que el Q400 se encuentra por delante en América del Norte. La cartera de pedidos actuales del turbohélices de pasajeros incluye ATR 72 (173) y Q400 (46). Sin embargo, ATR se enfrenta a un cambio de rival, Viking Air.

ATR se ha centrado recientemente en el ATR 42 más pequeño, cuyo mercado parecía inactivo. Se está lanzando una nueva versión de despegue y aterrizaje cortos del ATR 42, con un rendimiento de despegue mejorado y un requisito de longitud de pista reducida de solo 800 m (2.600 pies). Algunos operadores seleccionaron el ATR 42 para reemplazar los viejos turbopropulsores de 30 asientos, como Silver Airways, con sede en los Estados Unidos que incorporó la línea d la versión más corta del ATR y eliminó sus Saab 340. En el mercado, todavía hay más de 150 ATR 42 de versiones anteriores para ser reemplazados y alrededor de 450 en el tamaño de 30 asientos, incluidos 178 Q100/200 y 152 Saab 340.

Tendencias

Mirando hacia el futuro, el interés está creciendo hacia la próxima generación de motores turbohélice. La aerolínea regional noruega Wideroe quiere reemplazar su flota de más de 30 aviones para 2030 y está comenzando un proyecto con Rolls-Royce para investigar aviones sin carbono. La industria regional podría comenzar un nuevo ciclo de cambio tecnológico.AW-Icon AW001

AW-700924544.jpegNew regional market scenario

The newly flourishing regional aviation industry

The development of global regional aviation is having a new momentum by changing competitive dynamics. The turboprops and jets regional aircraft industry has brought important domain changes and reformulation, predicting new strengths for the industrial sector. The latest movements in the regional industry have stimulated the resurgence of third level aviation.

Airbus group

The Airbus A220 is the new range of regional aircraft of the European manufacturer Airbus Group. Formerly known as Bombardier CSeries, it is a family of narrow-body, twin-engine and mid-range jet aircraft originally designed and built by the Canadian manufacturer Bombardier Aerospace, now marketed by Airbus and manufactured by the joint venture Airbus Canada Limited Partnership. Airbus acquired a 50.01% majority stake in the CSeries Program in October 2017, and the agreement was closed in July 2018. As part of the agreement, Bombardier retained a 31% stake in the plane and Investissement Québec 19%. In August 2019, Airbus opened a second assembly line for the plane at its factory in Mobile, Alabama.

The new company produces the A220-100 lines from 108 to 133 seats and A220-300 from 130 to 160 passengers. The first operators recorded better than expected fuel consumption and dispatch reliability, as well as positive comments from passengers and crew.

Bombardier Inc.

he Canadian builder Bombardier Inc. continues its divestment program in the commercial area as part of its strategy to stabilize debts contracted with the different CSeries, Canadair Regional Jet (CRJ) and QSeries turboprops programs. The CSeries Program has become part of the Airbus Group manufacturing line, now called A220. The QSeries Program has survived with the purchase by the Longview Capital group of Canada in the hands of Viking Air that will manufacture the Q400 turboprops line. The CRJ Program product line was handed to Japanese manufacturer Mitsubishi Aircraft Corporation.

Embraer

The Embraer Commercial area enters its final stage for approvals and Joint Venture between Boeing and Embraer Commercial Aircraft, under the trade name Boeing Brasil Commercial. The new company will produce the current lines of development of the E2-Jets Program that include the E170E2, E190E2, E195E2 aircraft, as well as future proposals for the E3 turboprops Program.

ATR Aircraft

he turboprop sector is changing. ATR Aircraft continues to bet on a broad market that has managed to conquer. For many years the Franco-Italian company has worked practically without competition. Now, the market has multiplied with the Viking Air regional turboprop aircraft offerings with the QSeries Program, the AVIC MA700, Sierra Nevada Dornier 328 / 328Jet and the Embraer E3 Program which is frozen at a distance.

COMAC Corporation

COMAC Corporation of China is developing its regional market with the ARJ21, which has just received orders from the three largest Chinese airlines with 35 orders each. Although the order book seems high at more than 300, it is difficult to know how firm all these orders are to allow a direct comparison with their rivals. The development version is the ARJ 21-700. A larger version called ARJ 21-900 is under study.

Viking Air

The company Viking Air, based in Victoria, Canada begins a new stage with the acquisition of the new products of Bombardier Inc. the QSeries Program. Focused exclusively on the turboprop market, the De Havilland division has said it is evaluating product updates and a possible smaller 50-seat version of the Q400, with the aim of replacing old aircraft in existing fleets, such as the Fokker 50, ATR 42 and Q100 / 200/300. The high-density versions of the Q400 with 86 or 90 seats, as well as a combined (mixed) version, are now available and have entered service in selected Asian markets.

AVIC Corporation

China’s Xian MA700, which uses the same PW150 engine as the Q400, is ready to go into service before the mid-2020s. Although the market will be somewhat limited, many Asian customers may have a turboprop regional plane available closest to the eastern industry.

Sierra Nevada

The US Sierra Nevada factory has acquired the rights to manufacture and commercialize the Dornier 320/328Jet. The company has activated the lines to start the production of regional aircraft design in Germany.

Mitsubishi Aircraft Corp.

The Mitsubishi Aircraft Corporation Japanese industry is going through winds of favorable and flourishing changes, but it drags a more compromising situation with delayed programs throughout these years. The Mitsubishi Regional Jet (MRJ) Program has had ups and downs and multiple delays, but the Japanese builder has changed its commercial strategy. The MRJ90 Program would enter service in 2020, with a portfolio of 150 units in the United States: SkyWest (100) and Trans States (50), but delays have cost the cancellation of orders by Eastern Airlines. The proposed MRJ70 Program was too small for the sector. Therefore, Mitsubishi made the necessary decision to leave the MRJ70 and launch a new version, which could comply with the Scope Clauses by redesigning the weight of the aircraft (MTOW) and transporting 76 passengers in a three-class design. These changes have forced Mitsubishi to relaunch the family of regional aircraft such as SpaceJet. The new SpaceJet M100 optimized with the Scope Clauses would replace the MRJ70. The M100 is expected to represent the majority of long-term orders, will enter service in 2024. The larger MRJ90 has been renamed as SpaceJet M90.

Mitsubishi will also acquire the Bombardier CRJ Program, which includes type certificates, production facilities, as well as maintenance, support and marketing, and sales activities. The agreement is expected to close in 2020 and has a value of US$ 550 million. The current CRJ order book is only around 30 aircraft and production will cease during 2020. The key element for Mitsubishi is to obtain a global support network. This acquisition will give Mitsubishi access to the CRJ customer base and will be in a more competitive position against its key rival Embraer, particularly when the airlines are planning to replace the fleet. There will be a growing replacement of regional 70 and 90 seat aircraft starting in the mid-2020s.

Market & Demand

The demand for regional aircraft for the future is more than 6,000 deliveries for the next 20 years, forecasting a promising future. The global regional aircraft market is still very focused on North America, with a 58% share of the 3,400 unit fleet. It is subject to the limitations of the so-called Reach Clauses for regional airlines that fly for the three major US airlines: American Airlines, Delta Air Lines and United Airlines. In terms of aircraft capacity and weight, the current Reach Clauses are set at 76 passengers and 39t maximum takeoff weight (MTOW). Regional carriers in the United States primarily fly types of aircraft with 85 seats in a two-class configuration, 76 seats.

Since the current scope clauses are unlikely to relax even more in the current 2019-20 round of negotiations with the pilot unions, Embraer and Mitsubishi discovered that their respective new regional E175-E2 and MRJ90 new generation aircraft that entered the market do not comply with the Scope Clauses due to limitations with respect to weight. To align with the scope, operators and manufacturers had to modify their fleet strategies and product offerings.

The new and heavy Embraer E175-E2 will now not enter service until 2021, although the relaxation of the Scope Clauses is unlikely before then. Orders are still being placed for the current E175-E1 and the order book is now around 190 units, including the 70-seat variant, which is being used to replace the older CRJ700.

Embraer faces a competitive challenge on how to comply with the long-term US reach clause and compete with the new M100 member. Of the largest family members, the E190-E2 is now in service and the E195-E2 has been certified, although it’s delivery numbers and order book remain relatively low, with only seven in service and 165 in order. These larger regional airplanes have been subjected to greater pressure, as Airbus has revitalized the A220 of similar size and some key clients of Embraer, including JetBlue and Air France, have opted for the A220.

The long rivalry between the ATR 72 and the Q400 in the market of more than 70 seats have undergone a new twist. Bombardier has sold the QSeries Program to Longview Aviation Capital that owns Viking Air, producers of the Twin Otter, which revived the De Havilland brand for this type of aircraft. The Q400 has found new secondary markets, including Cobham Aviation that has replaced the BAe 146 and AVRO RJ aircraft. The ATR 72 is the undisputed market leader in the 70-seat category and far exceeds the Q400. In Asia-Pacific and Latin America, the ATR 72 is the leader. In Africa and Europe, aircraft fleets in airlines are somewhat more discrete, while the Q400 is ahead in North America. The current order portfolio of passenger turbo propellers includes ATR 72 (173) and Q400 (46). However, ATR faces a change of rival, Viking Air.

ATR has recently focused on the smaller ATR 42, whose market seemed inactive. A new short takeoff and landing version of the ATR 42 is being launched, with improved take-off performance and a reduced runway length requirement of only 800 m (2,600 ft). Some operators selected the ATR 42 to replace the old 30-seat turboprops, such as Silver Airways, based in the United States that incorporated the lined the shortest version of the ATR and eliminated it is Saab 340. In the market, there are still more than 150 ATR 42 from previous versions to be replaced and about 450 in the size of 30 seats, including 178 Q100 / 200 and 152 Saab 340.

Trends

Looking to the future, interest is growing towards the next generation of turboprop engines. The Norwegian regional airline Wideroe wants to replace its fleet of more than 30 aircraft by 2030 and is starting a project with Rolls-Royce to investigate carbon-free airplanes. The regional industry could begin a new cycle of technological change.AW-Icon AW002

 

 

 

Ξ A I R G W A Y S Ξ

SOURCE: Airgways.com
DBk: Airgways.com / Embraer.com / Airbus.com / heflymrj.com / Comac.cn  / Atraircraft.com / Bombardier.com / Avic.com / Vikingair.com / Sncorp.com
AW-POST: 201910020105AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s