AW | 2020 01 04 01:57 | INDUSTRY / GOVERNMENT

La Junta Directiva de Boeing y las implicancias del 737 MAX

El Senador por el Estado de Kansas, Jerry Moran le sorprende que la recertificación del Boeing 737 MAX tarde demasiado. Spirit Aerosystems, el mayor empleador del Estado de Kansas y fabricante de piezas para The Boeing Company, anunció que ya no produciría piezas para el 737 MAX a partir de esta semana, al detenrse la línea de producción. El senador Jerry Moran (R-Kan.) ha dialogado con el Presidente Donald Trump sobre lo que la Administración puede hacer para ayudar a los empleados del fabricante aeroespacial a pilotear la crisis del Boeing 737 MAX.

Implicancias Junta Directiva

La Junta Directiva de Boeing le hizo un gran favor a Wells Fargo en 2019 proporcionó a los directores de Wells una competencia real en la carrera por el peor fracaso de liderazgo entre las principales juntas corporativas estadounidenses. El fracaso vino de la mano d los accidentes aéreos que han involucrado a dos aonaves Boeing 737-8 MAX, que costaron la vida de 346 pasajeros y miembros de la tripulación. Los accidentes se han atribuido a la ingeniería de deslizamiento, la reducción irresponsable de costos y los acuerdos amorosos con los reguladores gubernamentales, todos los aspectos de la gestión que caen dentro de la jurisdicción de la Junta.

La indicación más llamativa del incumplimiento del deber de la Junta no es que los accidentes y sus factores subyacentes ocurrieron en primer lugar, sino que los directores no saltaron a la acción después del primer accidente, en Octubre 2018, o inmediatamente después del segundo en Marzo 2019. Eso sugiere que la Junta de Boeing no consideraba que sus responsabilidades se extendieran más allá del resultado final de la compañía a sus otras partes interesadas, incluidas las aerolíneas como sus clientes directos y el público volador como sus clientes finales.

En el mismo sentido, la Junta de Wells Fargo pareció ver la erupción de prácticas comerciales poco claras en sus divisiones de banca minorista como problemas disciplinarios que la gerencia debe resolver, en lugar de un delito contra los intereses de sus propios clientes.

Aunque en el paradigma corporativo estadounidense la responsabilidad se detiene con la Junta Directiva, es el Presidente Ejecutivo Dennis Muilenburg quien hasta ahora ha cargado con la culpa. La Junta despidió a Dennis Muilenburg el 23 Diciembre 2019. En una tradición corporativa estadounidense, el salario de su fracaso podría llegar a más de US$ 50 millones en indemnizaciones, compensaciones diferidas, pagos de pensiones y bonos de desempeño. Eso es aproximadamente del tamaño del fondo que Boeing planea establecer para las familias de las 346 víctimas en los dos accidentes. La compañía dice que gastará otros US$ 50 millones en programas comunitarios y desarrollo económico en comunidades afectadas.

Atravezando la crisis

Pero la crisis aún se está desarrollando. Todos los aviones 737 MAX están aterrizados, a la espera de una luz verde de aeronavegabilidad de la Administración Federal de Aviación (FAA) que carga con cuestionamientos en los procesosde fiscalizaciones en la industria aeronáutica. Las relaciones con la FAA, cuya comodidad puede haber contribuido a las malas decisiones de ingeniería que produjeron un avión defectuoso, se han deteriorado seriamente. En la propia factoría de Boeing, el fabricante está suspendiendo la línea de ensamblaje del 737 MAX y la conclusión del montaje del 737 NG en Renton, Washington. Ante la incertidumbe de cuando el 737 MAX volverá a volar, sus clientes de las aerolíneas no ienen señales claras sobre cuándo el avión se aprobarían las nuevas odificaciones al Sistema de Contol de Vuelo MCAS. Al mismo tiempo de podr iniciarse o retomarse la cadena de producción de los Boeing 737 MAX, la compañía porodría verse envuelte en otro desafío como el stock de motores LEAP 1-B que propulsan a las aeronaves en cuestión.

Pérdidas por el 737 MAX

La compañía aeroespacial ha estimado que el fiasco podría costarle casi valores aproximados a US$ 10 mil millones, sin incluir las ventas perdidas a su único competidor principal, Airbus. No es probable que destruya la compañía, pero Boeing se verá obstaculizada por el asunto 737 MAX en los próximos años, perdiendo competitividad y años de trabajo.

Las deficiencias de la Junta de Boeing pueden haber establecido un estándar en 2019, pero no son únicas. Los reveses comerciales generalmente dejan al descubierto las fallas en el gobierno de una corporación de la misma manera que una marea que retrocede expone los restos de naufragios al aire libre.

Procesos de dirección

Lo que pudo haber sido la falla principal de la junta de Boeing se remonta a 2011 cuando la compañía decidió modificar el diseño de su avión Boeing 737 de cuerpo estrecho existente para competir con Airbus en lugar de diseñar un nuevo avión desde cero.

El ex-CEO James McNerney, quien tomó esa decisión, estaba bajo presión explícita de la Junta Directiva. El curso que eligió limitó el costo del nuevo avión y aceleró su desarrollo. Pero introdujo problemas operativos que los diseñadores abordaron principalmente a través del software, incluido un programa de estabilidad automatizado conocido como la MCAS, ahora en gran parte culpable de los accidentes. En otras palabras, la Junta de Boeing estableció políticas y creó incentivos para la alta gerencia que condujeron al desastre. De los 13 miembros actuales de la Junta de Boeing, al menos siete estaban en su lugar cuando se tomaron esas decisiones en 2011. La Junta de Boeing está llena de CEOs corporativos, ejecutivos financieros y celebridades ente ellos Caroline Kennedy, la ex embajadora de las Naciones Unidas y la Gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, con algunos ex funcionarios del gobierno y un profesor de una escuela de negocios.

Desidia directiva

El primer accidente dl vuelo JT-610 de Lion Air el 29 Octubre 2018, debería haber alertado a la Junta sobre la necesidad de una supervisión proactiva de posibles problemas con el avión 737 MAX. Pero no hay indicios de que la Junta haya adoptado un enfoque tan agresivo. Un mes después del accidente, la compañía llamó al 737 MAX “tan seguro como cualquier avión que haya volado en los cielos”.

En Abril 2019, semanas después del accidente dl vuelo ET-302 de Etiopía, el entonces Presidente y CEO Dennis Muilenburg creó un Comité de la Junta para examinar los problemas de producción de aviones. Pero la junta no creó un comité de seguridad aeroespacial para supervisar el diseño, desarrollo, fabricación, producción, operaciones, mantenimiento, entrega de aviones seguros, productos y servicios aeroespaciales hasta el 26 Agosto 2019. Eso equivale a desplegar el tren de aterrizaje de una aeronave después de que haya caído sobre una pista de aterrizaje. La Junta ahora ha acordado incluir “la experiencia relacionada con la seguridad como uno de los criterios que considerará al elegir futuros directores”, dijo la compañía.

Las preocupaciones sobre la ingeniería 737 MAX se habían infiltrado en el personal técnico de la compañía durante años antes del accidente del Boeing 737-8 MAX de Lion Air. Se desconoce si alguna de estas preocupaciones surgió en la Junta, pero lo que es seguro es que, incluso si lo hicieran, la Junta no tomó ninguna medida. Es una apuesta segura que la mayoría de los directores de Boeing actualmente en el lugar todavía mantendrán sus asientos. La compañía dice que ningún director ha anunciado retiros inminentes, aunque los accionistas sí tienen el opción de votar en contra de ellos en la próxima reunión anual.

Boeing debería tomar en serio la actualización de la conciencia en la seguridad aroespacial para mostrarle al mundo que tendrá un enfoque diferente en el futuro y recuperar la confianza pedida por el efecto MAX.

MAX effect on Boeing Board of Directors

The Boeing Board of Directors and the implications of 737 MAX

Kansas State Senator Jerry Moran is surprised that the recertification of the Boeing 737 MAX takes too long. Spirit Aerosystems, the largest employer in the State of Kansas and a manufacturer of parts for The Boeing Company, announced that it would no longer produce parts for the 737 MAX starting this week when the production line stopped. Senator Jerry Moran (R-Kan.) Has talked with President Donald Trump about what the Administration can do to help aerospace manufacturer employees pilot the Boeing 737 MAX crisis.

Board of Directors implications

The Boeing board of directors did Wells Fargo a big favor in 2019 provided Wells directors with real competition in the race for the worst leadership failure among major US corporate boards. The failure came from the hand of air accidents involving two Boeing 737-8 MAX aircraft, which cost the lives of 346 passengers and crew members. Accidents have been attributed to landslide engineering, irresponsible cost reduction and love agreements with government regulators, all aspects of management that fall within the jurisdiction of the Board.

The most striking indication of non-compliance with the Board’s duty is not that the accidents and their underlying factors occurred in the first place, but that the directors did not jump into action after the first accident, in October 2018, or immediately after the second in March 2019. That suggests that the Boeing Board did not consider its responsibilities to extend beyond the company’s bottom line to its other stakeholders, including airlines as its direct customers and the flying public as its end customers.

In the same vein, the Wells Fargo Board seemed to see the eruption of unclear business practices in its retail banking divisions as disciplinary problems that management must resolve, rather than a crime against the interests of its own customers.

Although in the American corporate paradigm the responsibility stops with the Board of Directors, it is the Executive President Dennis Muilenburg who has so far been charged with guilt. The Board fired Dennis Muilenburg on December 23, 2019. In an American corporate tradition, the salary of its failure could reach more than US$ 50 million in compensation, deferred compensation, pension payments, and performance bonuses. That is about the size of the fund that Boeing plans to establish for the families of the 346 victims in the two accidents. The company says it will spend another US$ 50 million on community programs and economic development in affected communities.

Crossing the crisis

But the crisis is still developing. All 737 MAX airplanes are grounded, waiting for a green light of airworthiness of the Federal Aviation Administration (FAA) that charges with questions in the processes of inspections in the aeronautical industry. Relations with the FAA, whose comfort may have contributed to the bad engineering decisions that produced a faulty aircraft, have seriously deteriorated. At the Boeing factory itself, the manufacturer is suspending the 737 MAX assembly line and the completion of the 737 NG assembly in Renton, Washington. Faced with the uncertainty of when the 737 MAX will fly again, its airline customers have no clear signals about when the plane would approve the new modifications to the MCAS Flying Contol System. At the same time as the Boeing 737 MAX production chain could be started or retaken, the company would be involved in another challenge such as the stock of LEAP 1-B engines that propel the aircraft in question.

Losses for 737 MAX

The aerospace company has estimated that the fiasco could cost almost US$ 10 billion worth of values, not including lost sales to its only main competitor, Airbus. It is not likely to destroy the company, but Boeing will be hampered by the 737 MAX issue in the coming years, losing competitiveness and years of work.

The deficiencies of the Boeing Board may have set a standard in 2019, but they are not unique. Commercial setbacks generally expose the failures in the governance of a corporation in the same way that a tidal wave that recovers exposes the wrecks in the open air.

Management Processes

What may have been the main failure of the Boeing board goes back to 2011 when the company decided to modify the design of its existing narrow-body Boeing 737 aircraft to compete with Airbus instead of designing a new plane from scratch.

Former CEO James McNerney, who made that decision, was under explicit pressure from the Board of Directors. The course you chose limited the cost of the new plane and accelerated its development. But it introduced operational problems that designers addressed primarily through software, including an automated stability program known as the MCAS, now largely guilty of accidents. In other words, the Boeing Board established policies and created incentives for senior management that led to the disaster. Of the 13 current members of the Boeing Board, at least seven were in place when those decisions were made in 2011. The Boeing Board is full of corporate CEOs, financial executives and celebrities including Caroline Kennedy, the former ambassador of the United Nations and the Governor of South Carolina, Nikki Haley, with some former government officials and a professor at a business school.

Directive neglect

The first accident of the Lion Air flight JT-610 on October 29, 2018, should have alerted the Board about the need for proactive supervision of possible problems with the 737 MAX aircraft. But there is no indication that the Board has taken such an aggressive approach. A month after the accident, the company called 737 MAX “as safe as any plane that has flown in the skies”.

In April 2019, weeks after the ET-302 flight accident in Ethiopia, the then President and CEO Dennis Muilenburg created a Board Committee to examine the problems of aircraft production. But the board did not create an aerospace safety committee to oversee the design, development, manufacturing, production, operations, maintenance, delivery of safe aircraft, aerospace products and services until August 26, 2019. That amounts to deploying the landing gear of an aircraft after it has fallen on an airstrip. The Board has now agreed to include “security-related experience as one of the criteria it will consider when choosing future directors”, the company said.

Concerns about 737 MAX engineering had infiltrated the company’s technical staff for years before the Lion Air Boeing 737-8 MAX accident. It is unknown if any of these concerns arose on the Board, but what is certain is that, even if they did, the Board did not take any action. It is a safe bet that most Boeing directors currently in place will still keep their seats. The company says that no director has announced impending withdrawals, although shareholders do have the option to vote against them at the next annual meeting.

Boeing should take seriously the update of awareness in aerospace security to show the world that it will have a different approach in the future and regain the confidence requested by the MAX effect.

Ξ A I R G W A Y S Ξ
SOURCE: Airgways.com
DBk: Boeing.com / Latimes.com / Airgways.com
AW-POST: 202001040157AR

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AW | 2020 01 04 00:07 | INDUSTRY / GOVERNMENT

Airbus USA busca resolución contra aranceles componentes europeos

Mobile City Council patrocina una resolución contra los aranceles aduaneros relacionadas con Airbus USA. El Alcalde de Mobile, Sandy Stimpson, y el Ayuntamiento de Mobile, Estado de Alabama, están analizando el tema de cómo las tarifas arancelarias podrían afectar a Airbus. El alcalde y el consejo copatrocinan una resolución en la reunión de la próxima semana instando al Presidente Trump a que no continúe imponiendo aranceles a los componentes y ensambles aeroespaciales importados de Europa.

Airbus en Mobile informa que ha contratado a más de 520 técnicos de producción el año pasado, y ha esperado un crecimiento de los empleados de más del 230% entre Diciembre 2018/2019 interanual. La resolución dice que las tarifas propuestas ponen en riesgo un importante crecimiento industrial y de empleo en la ciudad. La resolución también enumera algunos números sobre contratación en Airbus.

Los gobiernos de las ciudades y los condados de Mobile podrían involucrarse en una guerra comercial transatlántica en curso que amenaza la creciente productividad en la planta de fabricación de Airbus de Mobile. Una resolución, presentada por primera vez el Martes 31 Diciembre 2019 al Consejo de la Ciudad Mobile, solicita al presidente Donald Trump y al Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, que continúen con una política comercial “de no aplicar aranceles a los componentes y conjuntos aeroespaciales importados de Europa”. Se espera que la resolución propuesta sea votada por el consejo y la Comisión del Condado de Mobile antes de la fecha límite del 13 Enero 2020 para comentarios públicos sobre la última lista de productos europeos adicionales programados para aranceles.

Posición Airbus USA

Hay mucho en juego para el municipiio de Mobile. La planta de fabricación de aeronaves Airbus de la ciudad emplea a 1.000 personas y produce nuevos aviones mensualmente. Si se aplica un arancel a las partes importadas del avión, el temor es que podría disminuir la productividad y provocar despidos.

FAL AIRBUS USA EN MOBILE, ESTADO DE ALABAMA

“Nuestro objetivo es traer la mayor cantidad de poder político y comercial posible para dar a conocer nuestras preocupaciones compartidas. Con la ciudad de Mobile y Mobile County como socios importantes de desarrollo económico, tuvimos una reunión conjunta con Airbus y nuestros funcionarios electos para construir una comunidad unida y una respuesta regional”, dijo Bill Sisson, Presidente y CEO de la Cámara de Comercio del Área Mobile, que contactó a la ciudad y al condado en busca de la resolución. También participa la Autoridad Portuaria del Estado de Alabama, que administra los muelles estatales en Mobile, donde se manejan y transportan las piezas del avión al sitio de fabricación de Airbus en Brookley Aeroplex.

Los funcionarios de Alabama State Port Authority creen que las resoluciones adoptadas por el área de Mobile son necesarias como una forma de transmitir las profundas preocupaciones de todos en Mobile a la Administración Trump. Jimmy Lyons, el CEO de Alabama State Port Authority, dijo: “Estamos sorprendidos y decepcionados de que este problema haya surgido nuevamente. La administración está poniendo en riesgo los empleos estadounidenses al imponer medidas punitivas a los componentes clave de Airbus”.

Riesgo para Mobile

El ayuntamiento, el Martes 31/12/2019, discutió brevemente la resolución y pareció apoyarla, aunque el Concejal John Williams instó a la ciudad a manejar el asunto con precaución. Se espera que el consejo vote sobre la resolución durante su reunión el próximo Martes 7 Enero 2020. “Hay mucho que no sabemos sobre las condiciones de las tarifas. Hay algunas excepciones con respecto a los componentes que llegan a Mobile, Alabama, que se usan en los ensamblajes de Airbus. Entonces, quizás lo que parecemos hacer es defender Mobile, que es nuestro trabajo. Pero puede que no sea necesario”, dijo John Williams.

Mobile parecía haberse librado de la peor parte de la última ronda de tarifas arancelarias en Octubre 2019. La Administración Trump lanzó una lista de fuertes aranceles del 25% sobre productos de US$ 7.5 mil millones en productos agrícolas como vinos, quesos italianos y whiskies irlandeses y escoceses. También impuso aranceles del 10% a las grandes aeronaves civiles, pero excluyó las partes de las aerolíneas importadas de Europa a los Estados Unidos.

El 2 Octubre 2019, la Organización Mundial del Comercio (OMC) dictaminó que Airbus, con sede en Europa, se había beneficiado de subsidios ilegales en un caso que involucra a su principal rival, Boeing. Ese caso ha estado en curso durante 15 años. Inicialmente, se consideró un arancel del 25% para los componentes de aviones importados. Pero la administración, en la lista desplegada en Octubre 2019, eximió de las autopartes (fuselajes y otras secciones de líneas aéreas) que son cruciales para las operaciones en curso en la planta de ensamblaje de Airbus USA en Mobile.

Bill Sisson dijo que está lo suficientemente preocupado como para que exista el potencial de tarifas del 100% en las partes de las aerolíneas importadas a Mobile, por lo que ha expresado: “Como la voz de los negocios, queremos expresarle [al Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer], que las tarifas [arancelarias] podrían tener un efecto perjudicial en nuestra economía local y los miles de empleos locales en el sector de la aviación/aeroespacial, específicamente Airbus relacionado y su continuo crecimiento potencial”.

Proyecciones Airbus USA

Mobile está profundamente invertido en Airbus, que abrió su planta de fabricación de US$ 600 millones en 2016. Según la Portavoz de Airbus, Kristi Tucker, el 25% de la base de empleo general de la compañía en Estados Unidos está en Mobile, y están llegando más trabajadores. La resolución de la ciudad indica que la compañía anticipa un crecimiento del empleo del 236% entre Diciembre 2019/Diciembre 2020. Airbus también se expandirá físicamente en su complejo Brookley durante 2020 al presentar una nueva planta de ensamblaje por un valor de US$ 300 millones para su nuevo avión regional A220 en la primavera o principios del verano.

“La implementación de tales aranceles amenaza la increíble expansión industrial aeroespacial que actualmente ocurre a lo largo de la costa del Golfo. Como Airbus es una parte clave en la economía local de Mobile Bay, las tarifas amenazan a toda la comunidad, no solo a Airbus”, dijo Kristi Tucker.

Disputa aeroespacial

Pero, ¿por cuánto tiempo pueden eximirse las partes de aeronaves de las tarifas que involucran casos generales que involucran a la industria aeroespacial? Steve Livingston, Director asociado de Investigación Económica y Empresarial de la Universidad Estatal de Middle Tennessee, que ha investigado exhaustivamente las cuestiones arancelarias, dijo que podría ser difícil para la Administración Trump continuar con las exenciones mientras se evalúan los aranceles sobre los productos agrícolas, particularmente cuando la génesis de la los aranceles fueron una disputa de alto perfil sobre los subsidios otorgados a Airbus. “En algún momento, los aranceles pesados ​​que excluyen las partes de las aeronaves se verán muy extraños cuando la sentencia se haya pronunciado sobre las aeronaves”, dijo Livingston, autor de informes muy leídos sobre el posible impacto de las tarifas arancelarias en Tennessee.

La Unión Europea (UE), por ejemplo, se compromete a tomar represalias con sus propios aranceles sobre los productos estadounidenses mientras espera un fallo de la OMC por separado en 2020 sobre una queja de que Boeing también recibió subsidios gubernamentales inadecuados. Kristi Tucker, Potavoz de Airbus USA dijo: “Tal guerra comercial no beneficia a nadie. La única solución real a esta disputa de larga data es a través de un acuerdo de solución, y esperamos que los representantes comerciales en los Estados Unidos y la Unión Europea se sienten y negocien dicho acuerdo rápidamente”.

Lo que complica aún más las cosas es la feroz batalla entre Airbus y Boeing por la supremacía de las aerolíneas, y la atención que atrae de los reguladores. La competencia entre los dos aviones en el segmento narrowbodies es feroz. En Diciembre 2019, Airbus ha alcanzado la supremacía sobre Boeing como el mayor fabricante de aviones del mundo por primera vez desde 2011. La compañía entregó 863 aviones para el año, un aumento de casi el 8% sobre los casi 800 aviones entregados en 2018. Boeing, por otro lado, tuvo un año difícil después de la puesta a tierra del 737 MAX y la destitución del CEO de la compañía en Diciembre 2019.

Airbus obtuvo otra victoria en Diciembre 2019 cuando United Airlines anunció que ordenaría 50 nuevos aviones de la Famillia Airbus A320NEO, con entregas programadas para comenzar en 2024. Algunos de esos aviones podrían construirse en la factoría FAL Mobile.

La buena noticia podría verse afectada, dijo Livingston, si la Administración Trump elimina la exención arancelaria: “Cualquier cosa que eleve el costo final reducirá la demanda del producto. Por lo tanto, los aranceles afectarían, sin duda, especialmente si la UE responde con más represalias”.

“Airbus ciertamente tratará de aprovechar esto aumentando la producción de un solo pasillo, y Mobile sería parte de eso. Las resoluciones de Mobile serían un recordatorio inteligente para la Administración Trump sobre la importancia de una empresa que impulse su crecimiento industrial. Este es el corazón del país de Trump, y no está de más recordar a la administración la dependencia de Alabama de esta exención”, dijo Richard Aboulafia, Analista de Aviación del Grupo Teal con sede en Virginia.

Airbus USA against component tariffs

Airbus USA seeks resolution against European component tariffs

Mobile City Council sponsors a resolution against customs tariffs related to Airbus USA. The Mayor of Mobile, Sandy Stimpson, and the City of Mobile, Alabama, are discussing the issue of how tariff rates could affect Airbus. The mayor and the council co-sponsor a resolution at the meeting next week urging President Trump not to continue imposing tariffs on aerospace components and assemblies imported from Europe.

Airbus in Mobile reports that it has hired more than 520 production technicians last year, and has expected employee growth of more than 230% between December 2018/2019 year-on-year. The resolution says that the proposed rates jeopardize significant industrial and employment growth in the city. The resolution also lists some numbers about contracting on Airbus.

City governments and Mobile counties could engage in an ongoing transatlantic trade war that threatens increasing productivity at the Mobile Airbus manufacturing plant. A resolution, first presented on Tuesday, December 31, 2019, to the Mobile City Council, asks President Donald Trump and the United States Trade Representative, Robert Lighthizer, to continue with a trade policy “not to apply tariffs on components and aerospace sets imported from Europe. ” The proposed resolution is expected to be voted on by the council and the Mobile County Commission before the deadline of January 13 for public comments on the latest list of additional European products scheduled for tariffs.

Airbus USA position

There is much at stake for the municipality of Mobile. The city’s Airbus aircraft manufacturing plant employs 1,000 people and produces new planes monthly. If a tariff is applied to the imported parts of the plane, the fear is that it could decrease productivity and cause layoffs.

“Our goal is to bring as much political and commercial power as possible to raise awareness of our shared concerns. With the city of Mobile and Mobile County as important economic development partners, we had a joint meeting with Airbus and our elected officials to build a United community and a regional response”, said Bill Sisson, President, and CEO of the Mobile Area Chamber of Commerce, which contacted the city and the county for resolution. The Alabama State Port Authority, which manages the state docks in Mobile, is also participating, where the airplane parts are handled and transported to the Airbus manufacturing site at Brookley Aeroplex.

Alabama State Port Authority officials believe that resolutions adopted by the Mobile area are necessary as a way to convey the deep concerns of everyone in Mobile to the Trump Administration. Jimmy Lyons, the CEO of the Alabama State Port Authority, said: “We are surprised and disappointed that this problem has arisen again. The administration is putting American jobs at risk by imposing punitive measures on key Airbus components”.

Risk for Mobile

The council, on Tuesday 12/31/2019, briefly discussed the resolution and seemed to support it, although Councilman John Williams urged the city to handle the matter with caution. The council is expected to vote on the resolution during its meeting next Tuesday, January 7, 2020. “There is much we do not know about the conditions of the rates. There are some exceptions regarding the components that arrive in Mobile, Alabama, which are used in Airbus assemblies. So, perhaps what we seem to do is defend Mobile, which is our job. But it may not be necessary”, said John Williams.

Mobile seemed to have gotten rid of the worst part of the last round of tariff rates in October 2019. The Trump Administration launched a list of strong 25% tariffs on US$ 7.5 billion in agricultural products such as wines, Italian cheeses, and Irish whiskeys. And Scottish. It also imposed 10% tariffs on large civil aircraft but excluded parts of airlines imported from Europe to the United States.

On October 2, 2019, the World Trade Organization (WTO) ruled that Airbus, based in Europe, had benefited from illegal subsidies in a case involving its main rival, Boeing. That case has been ongoing for 15 years. Initially, a 25% tariff was considered for imported aircraft components. But the administration, on the list deployed in October 2019, exempted the auto parts (airframes and other airline sections) that are crucial for ongoing operations at the Airbus USA assembly plant in Mobile.

Bill Sisson said he is worried enough that there is the potential for 100% fares on the parts of airlines imported into Mobile, so he has said: “As the voice of business, we want to express [to the Trade Representative from the United States, Robert Lighthizer], that [tariff] tariffs could have a detrimental effect on our local economy and the thousands of local jobs in the aviation/aerospace sector, specifically related Airbus and its continued potential growth”.

Airbus USA projections

Mobile is deeply invested in Airbus, which opened its US$ 600 million manufacturing facility in 2016. According to Airbus spokeswoman Kristi Tucker, 25% of the company’s general employment base in the United States is in Mobile, and More workers are arriving. The city resolution indicates that the company anticipates a 236% employment growth between December 2019/December 2020. Airbus will also physically expand in its Brookley complex during 2020 by presenting a new assembly plant worth US$ 300 million. for your new A220 regional plane in the spring or early summer.

“The implementation of such tariffs threatens the incredible aerospace industrial expansion currently taking place along the Gulf coast. As Airbus is a key part of the local economy of Mobile Bay, fares threaten the entire community, not just Airbus”, said Kristi Tucker.

Aerospace dispute

But, for how long can aircraft parts be exempted from fares that involve general cases involving the aerospace industry? Steve Livingston, Associate Director of Economic and Business Research at Middle Tennessee State University, which has thoroughly investigated tariff issues, said it could be difficult for the Trump Administration to continue exemptions while assessing tariffs on agricultural products, particularly when the genesis of tariffs was a high profile dispute over subsidies granted to Airbus. “At some point, heavy tariffs that exclude parts of aircraft will look very strange when the ruling has been pronounced on aircraft”, said Livingston, author of widely read reports on the possible impact of tariff rates in Tennessee.

The European Union (EU), for example, pledges to retaliate with its own tariffs on US products while awaiting a separate WTO ruling in 2020 on a complaint that Boeing also received inadequate government subsidies. Kristi Tucker, a spokesman for Airbus USA said: “Such a trade war does not benefit anyone. The only real solution to this long-standing dispute is through a settlement agreement, and we hope that commercial representatives in the United States and the European Union will feel and negotiate that agreement quickly”.

What further complicates matters is the fierce battle between Airbus and Boeing for the supremacy of the airlines, and the attention it attracts from regulators. The competition between the two planes in the narrowbodies segment is fierce. In December 2019, Airbus has achieved supremacy over Boeing as the world’s largest aircraft manufacturer for the first time since 2011. The company delivered 863 aircraft for the year, an increase of almost 8% over the almost 800 aircraft delivered in 2018. Boeing, on the other hand, had a difficult year after the grounding of 737 MAX and the removal of the company’s CEO in December 2019.

Airbus won another victory in December 2019 when United Airlines announced that it would order 50 new Airbus A320NEO Family aircraft, with deliveries scheduled to begin in 2024. Some of those aircraft could be built at the FAL Mobile factory.

The good news could be affected, Livingston said, if the Trump Administration eliminates the tariff exemption: “Anything that raises the final cost will reduce demand for the product. Therefore, tariffs would undoubtedly affect, especially if the EU responds with more reprisals”.

“Airbus will certainly try to take advantage of this by increasing the production of a single aisle, and Mobile would be part of that. Mobile resolutions would be a smart reminder to the Trump Administration about the importance of a company that drives its industrial growth. This is the heart from the country of Trump, and it’s worth reminding the administration of Alabama’s dependence on this exemption”, said Richard Aboulafia, aviation analyst at the Virginia-based Teal Group.

 

DATA: FAL > Final Assembly Line

 

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SOURCE: Airgways.com
DBk: Airbus.com / Airbusalabama.com / Aviationpros.com / Airgways.com / Mobilechamber.com / Tealgroup.com / Mtsu.edu / Asdd.com / Cityofmobile.org / Bizjournals.com / Forbes.com / Airwind.com
AW-POST: 202001040007AR

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