Air France-KLM emisión bonos

AW | 2021 06 27 14:52 | AIRLINES

Air France-KLM coloca emisión bonos por € 800 millones Euros

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Air France-KLM Group ha colocado con éxito una emisión de bonos por valor de € 800 millones de Euros que el grupo de aerolíneas planea utilizar para refinanciar su deuda pendiente. El holding de aerolíneas franco-holandés anunció haber colocado una emisión de bonos senior en dos tramos separados, incluido el primero con el monto final de € 300 millones y el segundo de € 500 millones. En el comunicado de prensa, Air France-KLM destacó que todos los ingresos netos de la medida se utilizarán para pagar su deuda pendiente, así como gradualmente parte del paquete de deuda de ayudas estatales que se otorgó a la compañía aérea en Mayo de 2020.

La reciente emisión se produjo como parte del plan de Air France-KLM para reforzar su balance y gestionar la liquidez mientras se prepara para la recuperación del mercado. Mientras luchaba por tener la oportunidad de mantenerse a flote durante la pandemia, la aerolínea aumentó su deuda a largo plazo a € 11,000 millones de Euros. A fin de reducir la deuda contraída, en Mayo de 2021, Air France-KLM anunció su preocupación e interés por el plan de recaudar más capital a través de instrumentos financieros de capital y cuasicapital, uno de los cuales, la emisión de pagarés, ya se completó. En cuanto a las ayudas estatales, en Abril de 2021, la Comisión Europea (CE) aprobó un plan de recapitalización por valor de € 4,000 millones de Euros que podría hacer que el Estado francés duplique su participación en la aerolínea.

Siguiendo el plan de rescate, en Mayo de 2021, la compañía logró recaudar más de € 1.000 millones de Euros en una nueva emisión de acciones. Sin embargo, a cambio de la ayuda financiera, el Gobierno de Francia ha duplicado su influencia y el porcentaje de participación accionaria al 28.6%, mientras que el Gobierno holandés ahora posee una parte significativamente menor del 9.3% de las acciones del grupo.

Adicionalmente, la aerolínea también acordó una serie de medidas ambientales, como reducir drásticamente su red doméstica el cual forma parte del plan en la Unión Europea para reducir la huella de CO2 de la aviación.

Air France-KLM issuance of bonds

Air France-KLM issues bonds for € 800 million Euros

Air France-KLM Group has successfully placed a € 800 million Euros bond issue that the airline group plans to use to refinance its outstanding debt. The French-Dutch airline holding company announced that it had placed a senior bond issue in two separate tranches, including the first with the final amount of € 300 million and the second with € 500 million. In the press release, Air France-KLM highlighted that all net proceeds from the measure will be used to pay its outstanding debt, as well as gradually part of the state aid debt package that was awarded to the airline in May 2020.

The recent issuance came as part of Air France-KLM’s plan to strengthen its balance sheet and manage liquidity as it prepares for the market recovery. As it struggled for a chance to stay afloat during the pandemic, the airline increased its long-term debt to € 11 billion. In order to reduce the debt incurred, in May 2021, Air France-KLM announced its concern and interest in the plan to raise more capital through equity and quasi-equity financial instruments, one of which, the issuance of promissory notes, already it was completed. Regarding state aid, in April 2021, the European Commission (EC) approved a recapitalization plan worth € 4 billion that could make the French state double its stake in the airline.

Following the rescue plan, in May 2021, the company managed to raise more than € 1 billion Euros in a new share issue. However, in exchange for financial aid, the French Government has doubled its influence and shareholding percentage to 28.6%, while the Dutch Government now owns a significantly smaller 9.3% share of the group’s shares.

Additionally, the airline also agreed on a series of environmental measures, such as drastically reducing its domestic network, which is part of the plan in the European Union to reduce aviation’s CO2 footprint.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Airfrance-klm.com / Airgways.com
AW-POST: 202106271452AR

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