Azul cae propuesta Latam Group

AW | 2021 11 30 10:18 | AIRLINES MARKET

Cancela proyecto sinergia con Latam Group

AW-Latam Airlines Group

El plan de reorganización presentado por el grupo chileno fue incapaz de generar sinergias a partir de la combinación de negocios. La expectativa de adquisición del grupo chileno causó expectación en el mercado de aviación sudamericano. Azul Linhas Aéreas ofreció al mercado detalles sobre la propuesta realizada para la adquisición del Latam Airlines Group. Según un comunicado difundido este Lunes 29/11 la compañía aérea presentó de manera confidencial el pasado día 11 de Noviembre de 2021, junto a algunos acreedores de la empresa chilena, una propuesta no vinculante relacionada con una combinación de negocios. La oferta incluye la prospección de aproximadamente US$ 5.000 millones en financiamiento en acciones garantizadas por diversas instituciones financieras. La participación en la compañía combinada sería compartida entre los actuales accionistas de Azul, los acreedores de Latam, que recibirían una compensación en acciones, y los participantes en el nuevo capital generado por el sindicato empresarial. Según Azul, el acuerdo proporcionaría un crecimiento significativo en la red de aerolíneas, con expansión en el número de destinos y mayor conveniencia, productos y servicios, beneficiando a los pasajeros de ambas compañías, lo que generaría sinergias estimadas en más de US$ 4 mil millones en valor de mercado incremental por encima del plan independiente de Latam.

Finalmente, la compañía brasileña concluye que el plan de reestructuración presentado por Latam es, por definición, incapaz de generar sinergias a partir de esta combinación de negocios. Además, en este momento el valor de la compañía en el plan presentado es superior al que Azul considera razonable, sobre todo en vista de las continuas incertidumbres en el sector, que continúa con incertidumbres sobre la reanudación de los mercados internacionales de larga distancia.

Azul dijo que continuará enfocándose en sus principales negocios, como la división de transporte de pasajeros, Azul Cargo, Azul Viagens y TudoAzul, pero que continúa evaluando futuras oportunidades de asociación y consolidación.

Azul drops Latam Group proposal

Azul al acecho de Latam Airlines |

Cancels synergy project with Latam Group

The reorganization plan presented by the Chilean group was unable to generate synergies from the business combination. The expectation of acquisition of the Chilean group caused excitement in the South American aviation market. Azul Linhas Aéreas offered the market details about the proposal made for the acquisition of Latam Airlines Group. According to a statement released this Monday, November 29, the airline confidentially presented on November 11, 2021, together with some creditors of the Chilean company, a non-binding proposal related to a business combination. The offer includes the prospecting of approximately US$ 5 billion in equity financing guaranteed by various financial institutions. The stake in the combined company would be shared between current Azul shareholders, Latam’s creditors, who would receive compensation in shares, and participants in the new capital generated by the business union. According to Azul, the agreement would provide significant growth in the airline network, with expansion in the number of destinations and greater convenience, products and services, benefiting the passengers of both companies, which would generate synergies estimated at more than US$ 4 thousand million in incremental market value above Latam’s standalone plan.

Finally, the Brazilian company concludes that the restructuring plan presented by Latam is, by definition, incapable of generating synergies from this business combination. In addition, at this time the value of the company in the plan presented is higher than what Azul considers reasonable, especially in view of the continuous uncertainties in the sector, which continues with uncertainties about the resumption of international long distance markets.

Azul said it will continue to focus on its core businesses, such as the passenger transportation division, Azul Cargo, Azul Viagens and TudoAzul, but continues to evaluate future partnership and consolidation opportunities.

Azul desiste proposta do Grupo Latam

Cancela projeto de sinergia com Grupo Latam

Latam Airlines_Isologotype

O plano de reorganização apresentado pelo grupo chileno não foi capaz de gerar sinergias com a combinação de negócios. A expectativa da aquisição do grupo chileno causou entusiasmo no mercado de aviação sul-americano. A Azul Linhas Aéreas ofereceu ao mercado detalhes sobre a proposta feita para a aquisição do Grupo Latam Airlines. De acordo com nota divulgada nesta segunda-feira, 29 de Novembro, a companhia aérea apresentou confidencialmente em 11 de Novembro de 2021, junto com alguns credores da empresa chilena, uma proposta não vinculante relativa a uma combinação de negócios. A oferta inclui a prospecção de aproximadamente US$ 5 bilhões em financiamentos patrimoniais garantidos por diversas instituições financeiras. A participação na empresa combinada seria compartilhada entre os atuais acionistas da Azul, os credores da Latam, que receberiam uma remuneração em ações, e os participantes do novo capital gerado pelo sindicato empresarial. Segundo a Azul, o acordo proporcionaria significativo crescimento da malha aérea, com ampliação do número de destinos e maior comodidade, produtos e serviços, beneficiando os passageiros das duas empresas, o que geraria sinergias estimadas em mais de US$ 4 bilhões em valor de mercado incremental acima do plano autônomo da Latam.

Por fim, a empresa brasileira conclui que o plano de reestruturação apresentado pela Latam é, por definição, incapaz de gerar sinergias com esta combinação de negócios. Além disso, neste momento o valor da empresa no plano apresentado é superior ao que a Azul considera razoável, principalmente tendo em vista as contínuas incertezas no setor, que segue com incertezas quanto à retomada dos mercados de longa distância internacional.

A Azul disse que continuará a focar em seus negócios principais, como a divisão de transporte de passageiros, Azul Cargo, Azul Viagens e TudoAzul, mas continua avaliando futuras parcerias e oportunidades de consolidação.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Voeazul.com.br / Latam.com / Airgways.com
AW-POST: 202111301018AR

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