Plan Reestructuración Aeroméxico

AW | 2022 01 27 10:18 | AIRLINES / GOVERNMENT

Confirman 27/01 Plan de reestructura de Aeroméxico

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La aerolínea Aeroméxico ha confirmado el Plan de Reestructuración que permitirá la generación de caja y recuperación de tráfico y rentabilidad, lo que para los analistas del sector de la aviación no será una tarea fácil de sobrevolar. El Plan será aprobado este Jueves 27/01 por la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York informó que la reestructuración de Grupo Aeroméxico, incluidas las enmiendas y/o modificaciones presentadas, cumple con todas las disposiciones aplicables del Código de Quiebras de los Estados Unidos, la empresa aérea solicitó a la Juez del proceso que efectivice en la Audiencia de este 27/01 la aprobación del plan para la aerolínea mexicana. De esta manera, los deudores y deudores reorganizados, están autorizados a realizar las acciones necesarias para efectuar el Plan de Aeroméxico, incluyendo la implementación de las Operaciones de Reestructuración y la emisión y registro, según corresponda, de cualquier título de capital o de deuda en relación con el Plan, de acuerdo con lo plasmado en el Docket Número 2574. “Los Deudores están autorizados a consumar el Plan en cualquier momento después de la entrada de esta Orden de Confirmación, sujeto al cumplimiento o renuncia de las condiciones previas a la vigencia establecidas en el Artículo IX del Plan”, establece el documento de la Corte de Quiebras. Asimismo, se autoriza a los deudores y los deudores reorganizados, según corresponda, a “celebrar y ejecutar el Nuevo Contrato de Emisión de Bonos de Primer Gravamen, el Acuerdo de Derechos de Registro, los Documentos de la Oferta Pública de Adquisición y cualquier otro documento que pueda ser necesario para efectuar, si corresponde, las Transacciones de Reestructuración, el Financiamiento de Capital, el Financiamiento de Deuda, o la emisión y distribución de Nuevas Acciones de conformidad con el Plan”.

La semana pasada, las ocho clases de acreedores facultadas para votar el Plan de Reestructura de Grupo Aeroméxico votaron a para aceptar el Plan. Lo que sigue para Aeroméxico es la ejecución de dicho Plan, con la generación de caja y recuperación de tráfico y rentabilidad, una tarea que no es fácil, de acuerdo con Eliseo Llamazares, miembro del Grupo Global de Aviación y Turismo en KPMG y responsable de Aviación y Turismo para Latinoamérica. Para lograr esto, la aerolínea plantea atrincherarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como estrategia para “tomar ventaja de la recuperación de la demanda internacional y corporativa, ofreciendo un calendario de vuelos más robusto y optimizado desde el aeropuerto más concurrido del país” y crecer sosteniblemente a futuro, de acuerdo con lo señalado por la empresa a finales del año pasado.

La reestructura incluye un financiamiento de salida de US$ 1,482.5 millones de Dólares con el objetivo de “satisfacer las necesidades urgentes de liquidez de los Deudores, en un momento de incertidumbre en los mercados de capitales en lo que respecta a las aerolíneas”, de acuerdo con lo contenido en el documento. Estos recursos servirán para que los deudores cumplan con sus responsabilidades bajo el Plan, como pagar sus obligaciones bajo el Contrato de Crédito DIP y financiar un pago de 450 millones a acreedores no garantizados, entre otras cosas. Asimismo, el financiamiento capitalizará el negocio de Aeroméxico para enfrentar la “incertidumbre económica de la pandemia Covid-19”.

Aeroméxico Restructuring Plan

Confirmed 01/27 Aeroméxico Restructuring Plan

AW-New York Southern District Court

AW-700444

The airline Aeroméxico has confirmed the Restructuring Plan that will allow the generation of cash and recovery of traffic and profitability, which for analysts in the aviation sector will not be an easy task to fly over. The Plan will be approved this Thursday 01/27 by the Bankruptcy Court of the Southern District of New York. It informed that the restructuring of Grupo Aeroméxico, including the amendments and/or modifications presented, complies with all the applicable provisions of the United States Bankruptcy Code. United States, the airline requested the Judge of the process to make effective in the Hearing of this 01/27 the approval of the plan for the Mexican airline. In this way, the debtors and reorganized debtors are authorized to carry out the necessary actions to carry out the Aeroméxico Plan, including the implementation of the Restructuring Operations and the issuance and registration, as appropriate, of any capital or debt title in in relation to the Plan, in accordance with what is reflected in Docket Number 2574. “The Debtors are authorized to consummate the Plan at any time after the entry of this Confirmation Order, subject to the fulfillment or waiver of the conditions prior to the validity established in Article IX of the Plan”, establishes the document of the Bankruptcy Court. Likewise, debtors and reorganized debtors, as appropriate, are authorized to “enter into and execute the New First Lien Bond Issuance Agreement, the Registration Rights Agreement, the Documents of the Public Acquisition Offer and any other document that may be necessary to carry out, if applicable, the Restructuring Transactions, the Equity Financing, the Debt Financing, or the issuance and distribution of New Shares in accordance with the Plan”.

Last week, the eight classes of creditors empowered to vote on the Grupo Aeroméxico Restructuring Plan voted to accept the Plan. What follows for Aeroméxico is the execution of said Plan, with the generation of cash and recovery of traffic and profitability, a task that is not easy, according to Eliseo Llamazares, member of the Global Aviation and Tourism Group at KPMG and responsible for Aviation and Tourism for Latin America. To achieve this, the airline plans to entrench itself in the Mexico City International Airport as a strategy to «take advantage of the recovery in international and corporate demand, offering a more robust and optimized flight schedule from the busiest airport in the country», and grow sustainably in the future, in accordance with what was indicated by the company at the end of last year.

The restructuring includes an outflow financing of US$ 1,482.5 million dollars with the objective of «satisfying the urgent liquidity needs of the Debtors, at a time of uncertainty in the capital markets regarding airlines», according to with the content of the document. These resources will be used by debtors to meet their responsibilities under the Plan, such as paying their obligations under the DIP Credit Agreement and financing a payment of 450 million to unsecured creditors, among other things. Likewise, the financing will capitalize Aeroméxico’s business to face the «economic uncertainty of the Covid-19 pandemic».

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Aeromexico.com / Nysd.uscourts.gov / Getttyimages.com / Airgways.com
AW-POST: 202201271018AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
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