AW | 2017 09 02 19:19 | AIRLINES MARKET

Cómo las aerolíneas de bajo costo alteran la economía del vuelo

Las economías en el transporte aéreo de EE.UU. ha sufrido grandes cambios producto de la expansión de las compañías aéreas denomminadas low-cost/low-fare. Han introducido grandes cambios en la manera de viajar como así también han permitido efectuar un aporte económico a ciertos sectores de la industria d ela aviación.

«Sin las aerolíneas de bajo costo, habríamos estado observando un descenso bastante significativo en la actividad», dijo James Tyrrell, jefe de ingresos del Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

Spirit Airlines, la aerolínea de bajo costo comenzó a operar vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Filadelfia a Detroit en abril de 2016, ofreciendo tarifas de ida por menos de U$D100, en algunos casos. El movimiento de Spirit en la ruta redujo los costos promedio de los boletos en todas las aerolíneas, incluyendo Delta Air Lines y American Airlines. Durante más de tres años, la tarifa promedio de ida entre Detroit y Filadelfia nunca bajó por debajo de los U$D308, y a veces se movió más arriba, superando los U$D385 en un punto. Pero entonces, a principios de 2016, las tarifas de repente comenzaron a caer, según los datos de la Oficina de Estadísticas de Transporte. Al final del año, el promedio de billetes de ida entre las dos ciudades era de sólo U$D183.

Frontier Airlines, otra aerolínea de bajo costo, también había añadido vuelos desde Filadelfia, dijo Tyrrell. Sin esas líneas aéreas, agregó, «habría visto una estructura de precios diferente».

A pesar de que una ola de fusiones ha reducido el número de grandes operadores a cuatro y reducido significativamente la competencia, las aerolíneas de bajo costo siguen desempeñando un papel en la moderación de los costos de los billetes. Mientras que tales líneas aéreas ofrecen una experiencia del pasajero de los no-volantes y cargan el un montón de tarifas para tales lujos como bolsos adicionales o cuarto para las piernas adicional, pueden estimular la nueva demanda de aviadores ocasionales con los precios relativamente baratos e incluso tomar a pasajeros de los transportadores importantes.

Esta dinámica del flujo de mercado no es nueva. En 1993, los investigadores del Departamento de Transporte llamaron a la misma tendencia el «efecto Southwest», llamado así por Southwest Airlines, que creció rápidamente gracias a los vuelos básicos y de bajo costo. Un estudio reciente realizado por un profesor de la Universidad de Virginia y un consultor en el Campbell-Hill Aviation Group calculó que las tarifas promedio de un solo sentido son 45 dólares más bajos cuando Southwest sirve un mercado con vuelos sin escalas. Los investigadores han demostrado que otras aerolíneas de bajo costo también bajan las tarifas.

«Es imposible subestimar lo importante que es el efecto de las aerolíneas de bajo costo en una ruta determinada», dijo William McGee, el asesor de aviación de Consumers Union.

Compañías como United Airlines y American Airlines no compiten con compañías como Frontier y Spirit en todo tipo de pasajeros. Lucrativas cuentas corporativas son propiedad de las grandes compañías, y los viajeros de negocios evitan las líneas aéreas más baratas, a menudo eligiendo a pagar precios de prima en el último momento para obtener asientos en los vuelos que mejor se adapten a sus horarios.

Las aerolíneas de bajo costo, sin embargo, obligan a las grandes aerolíneas a encontrar una manera de atraer a los pasajeros más sensibles a los precios en cualquier mercado, los que recorren la Internet para los billetes más baratos posible. Esos clientes constituyen una porción significativa de los viajeros, lo que significa que el principal operador no puede simplemente ignorarlos.

«Esos pasajeros ciertamente son importantes», dijo David Weingart, economista del consultor de aviación GRA. «Las líneas aéreas más grandes han demostrado que en cómo han reaccionado, en cómo han intentado capturar o recuperar a esos pasajeros».

Delta Air Lines, American Airlines y United Airlines han lanzado todas las tarifas de «economía básica». Tales boletos tienen un precio competitivo contra Spirit y Frontier, pero no ofrecen los servicios que la mayoría de los consumidores han llegado a esperar en un vuelo, como recibir una asignación de asiento antes de un vuelo o obtener un reembolso por un boleto. De todos los grandes transportistas, United Airlines lucha contra los precios de la manera más agresiva.

«No veo que los precios suban realmente mucho de un año a otro, basados ​​en esa capacidad para tener esa competencia y mantener los precios a un nivel normal», dijo Merritt Pullam, un agente de bienes raíces que vive con su esposa y dos jóvenes niños en Denver y vuela a lugares como California y Hawaii para las vacaciones.

Scott Kirby, quien fue nombrado presidente de United Airlines hace un año, ha cambiado la estrategia de la aerolínea hacia las aerolíneas de bajo costo, reflejando una que ayudó a manejar cuando se desempeñó como ejecutivo de alto nivel en American Airlines.

Empujando contra los deseos de Wall Street de limitar el crecimiento de la capacidad, United está agregando asientos en varios de sus principales mercados en todo el país. Por ejemplo, ha intercambiado aviones más pequeños para aviones más grandes para aumentar el número de plazas que tiene disponible para vender, y las tarifas combinadas ofrecidas por las aerolíneas de bajo costo. Al expandir su capacidad, United busca volver a lo que el Sr. Kirby llama su «natural» participación de pasajeros en algunos de sus centros. La aerolínea ahora espera aumentar su capacidad de asientos en el mercado interno en hasta 4,5% este año respecto al año pasado, el doble del crecimiento de 2 por ciento que Delta ha pronosticado. American no espera que su capacidad cambie. United Airlines y otros grandes operadores han lanzado tarifas de «economía básica», en parte para competir mejor con Spirit y Frontier en precio.

«Acabamos de regresar a donde está la cuota de mercado natural de United». «Vamos a tener mucho cuidado de calibrar cómo está funcionando y cómo lo estamos haciendo», expresó Scott Kirby

El nuevo enfoque de United lo ha puesto en competencia directa con Spirit en Newark, Houston y Chicago, según analistas y ejecutivos. Spirit Airlines ciertamente ha notado. «Si bien no nos sorprende que el entorno siga siendo muy competitivo, es sorprendente ver a nuestros competidores recurrir al nivel excepcional de descuento que estamos viendo actualmente, sobre todo porque todavía estamos en el período de pico de verano», dijo Matthew Klein, en Spirit, durante una llamada con analistas en julio.

Denver también ha surgido como un campo de batalla. Frontier, una compañía privada, anunció en julio que planeaba agregar 21 vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Denver, en su mayoría a ciudades más pequeñas como Albuquerque; Louisville, Ky.; y Charleston, SC La compañía dijo que planeaba duplicar el número de rutas sin escalas que opera a 314 y su número total de rutas a 1.000 para el próximo verano.

Debido a la fuerza subyacente de la economía en el área de Denver, United, Southwest y Spirit han añadido vuelos allí en los últimos años también. Kim Day, director ejecutivo del aeropuerto de Denver, dijo que las tarifas en el centro están ahora un 15 por ciento por debajo del promedio nacional. Dijo que creía que cada una de las aerolíneas que usan la extensa instalación a 25 millas del centro de la ciudad está atrayendo a diferentes tipos de pasajeros. «Todos han encontrado sus nichos». «Si pueden ganar dinero aquí, van a seguir fluyendo pasajeros conectados aquí», dijo Kim Day.

Las escaramuzas actuales no equivalen a una guerra de tarifas amplia. Muchas rutas en los Estados Unidos están dominadas por un único transportista, aislándolas de la competencia de precios.

El costo de un boleto doméstico de ida y vuelta en promedio fue más de U$D490 en la primera mitad del año, ligeramente por debajo de 2016, de acuerdo con Airlines Reporting Corporation, una compañía que establece transacciones de vuelos entre varias aerolíneas y servicios de reservas como Expedia.

Los empujones, sin embargo, han dejado a los inversionistas de la línea aérea nerviosos. Como las aerolíneas que cotizaban en bolsa en julio reportaron ganancias para el segundo trimestre, los accionistas vendieron sus acciones, preocupados por la pelea por tarifas y aumentos de capacidad. Pero la ansiedad entre los inversores es una buena noticia para los volantes. Los viajeros en las rutas que son competitivos probablemente será capaz de encajar buenas ofertas.  

Lowcost Influence on US Aviation

How low-cost airlines alter the economy of flight

The Economies in US Air Transportation has undergone major changes as a result of the expansion of the airlines called low-cost / low-fare. They have introduced great changes in the way of travel as well as have allowed to make an economic contribution to certain sectors of the aviation industry.

«Without the low-cost airlines, we would have been watching a fairly significant decline in activity,» said James Tyrrell, head of revenue at Philadelphia International Airport.

Spirit Airlines, the low-cost airline began operating flights from Philadelphia International Airport to Detroit in April 2016, offering one-way fares for under U$D100, in some cases. Spirit’s move on the route reduced average ticket costs on all airlines, including Delta Air Lines and American Airlines. For more than three years, the average one-way fare between Detroit and Philadelphia never dropped below U$D308, and sometimes moved higher, surpassing U$D385 at one point. But then, in early 2016, rates suddenly began to fall, according to data from the Bureau of Transport Statistics. At the end of the year, the average one-way fare between the two cities was only U$D183.

Frontier Airlines, another low-cost airline, had also added flights from Philadelphia, Tyrrell said. Without those airlines, he added, «I would have seen a different price structure.»

Although a wave of mergers has reduced the number of large operators to four and significantly reduced competition, low-cost airlines continue to play a role in moderating ticket costs. While such airlines offer a non-steering passenger experience and charge plenty of fees for such luxuries as additional bags or additional leg room, they can stimulate the new demand of casual flyers with relatively inexpensive prices and even take passengers from the major transporters.

This dynamics of market flow is not new. In 1993, Department of Transportation researchers called the same trend the «Southwest effect», named after Southwest Airlines, which grew rapidly thanks to basic, low-cost flights. A recent study by a University of Virginia professor and consultant at the Campbell-Hill Aviation Group estimated that average one-way fares are U$D45 lower when Southwest serves a market with nonstop flights. Researchers have shown that other low-cost airlines also lower fares.

THE SOUTHWEST EFFECT HAS BROUGHT GREAT CHANGES TO THE US ECONOMY

«It’s impossible to underestimate how important the effect of low-cost airlines is on a particular route,» said William McGee, aviation consultant at Consumers Union.

Companies like United Airlines and American Airlines do not compete with companies like Frontier and Spirit in all types of passengers. Profitable corporate accounts are owned by large companies, and business travelers avoid the cheapest airlines, often choosing to pay premium prices at the last moment to get seats on flights that best fit their schedules.

Low-cost airlines, however, force large airlines to find a way to attract the most price-sensitive passengers in any market, those who travel the Internet for the cheapest tickets possible. These customers constitute a significant portion of travelers, which means that the main operator can not simply ignore them.

«These passengers are certainly important,» said David Weingart, an economist with GRA’s aviation consultant. «The biggest airlines have shown that in how they have reacted, in how they have tried to capture or recover those passengers».

Delta Air Lines, American Airlines and United Airlines have all launched «basic economy» rates. Such tickets are competitively priced against Spirit and Frontier but do not offer the services that most consumers have come to expect on a flight, such as receiving a seat assignment prior to a flight or obtaining a ticket refund. Of all major carriers, United Airlines fights prices in the most aggressive manner.

«I do not see prices really going up from year to year, based on that ability to have that competition and keep prices at a normal level,» said Merritt Pullam, a real estate agent who lives with his wife and two young kids in Denver and flies to places like California and Hawaii for vacation.

Scott Kirby, who was named president of United Airlines a year ago, has shifted the airline’s strategy toward low-cost airlines, reflecting one he helped drive when he served as a senior executive at American Airlines.

Pushing against Wall Street’s desire to limit capacity growth, United is adding seats in several of its major markets across the country. For example, it has swapped smaller jets for larger jets to increase the number of seats it has available to sell, and the combined rates offered by low-cost airlines. By expanding its capabilities, United seeks to return to what Mr. Kirby calls his «natural» passenger participation in some of its centers. The airline now expects to increase its domestic seat capacity by up to 4.5 percent this year from last year, double the 2 percent growth Delta has forecast. American does not expect capacity to change. United Airlines and other major carriers have launched «basic economy» rates, in part to better compete with Spirit and Frontier in price.

«We just got back to where United’s natural market share is.» «We’re going to be very careful to gauge how it’s working and how we’re doing it,» said Scott Kirby

United’s new approach has put it in direct competition with Spirit in Newark, Houston and Chicago, according to analysts and executives. Spirit Airlines has certainly noticed. «While it is not surprising that the environment remains very competitive, it is surprising to see our competitors resort to the exceptional level of discount we are currently seeing, especially as we are still in the peak summer period,» said Matthew Klein, Spirit, during a call with analysts in July.

Denver has also emerged as a battlefield. Frontier, a private company, announced in July that it planned to add 21 flights from Denver International Airport, mostly to smaller cities such as Albuquerque; Louisville, Ky .; and Charleston, SC The company said it planned to double the number of non-stop routes it operates to 314 and its total number of routes to 1,000 by next summer.

Due to the underlying strength of the economy in the Denver area, United, Southwest and Spirit have added flights there in recent years as well. Kim Day, executive director of Denver Airport, said rates at the center are now 15 percent below the national average. He said he believed that each of the airlines that use the extensive facility 25 miles from downtown is attracting different types of passengers. «All have found their niches.» «If they can make money here, they will continue to flow passengers connected here,» said Kim Day.

The current skirmishes do not amount to a wide rate war. Many routes in the United States are dominated by a single carrier, isolating them from price competition.

The cost of a round-trip home ticket on average was more than U$D490 in the first half of the year, slightly below 2016, according to Airlines Reporting Corporation, a company that establishes cross-airline airline and reservations as Expedia.

The push, however, has left airline investors nervous. As listed airlines in July reported second quarter earnings, shareholders sold their shares, worried about the price brawl and capacity increases. But anxiety among investors is good news for flyers. Travelers on routes that are competitive will probably be able to fit in good deals. A \ W

 

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SOURCE:  Airgways.com
DBk:  Nytimes.com / Trbimg.com / Picssr.com / Travelingmom.com / Insideflyer.com / Smartertravel.com 
AW-POST: 201709021919AR

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