Temasek ingresa a HNA Group

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AW | 2018 06 11 11:30 | AIRLINES

Temasek Group compra participación en Hainan Airlines

Hainan Airlines Holding Co. Ltd., la unidad de viajes aéreos de HNA Group, planea recaudar hasta 7.000 millones de yuanes (US$ 1.100 millones) mediante la emisión de nuevas acciones a los inversores, como parte de la reestructuración en curso del grupo endeudado.

La compañía que cotiza en Shanghai emitirá no más del 20% de sus acciones totales actuales y las venderá a no más de 10 inversores, incluido Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd., que está vinculada a un fondo de riqueza soberano de Singapur, para financiar el mantenimiento y las compras de aviones, la construcción de aeropuertos y la capacitación en aviación, dijo Hainan Airlines en una presentación el sábado (enlace en chino).

El fondo Temasek, que planea comprar una participación de 700 millones de yuanes, no podrá vender las acciones durante tres años, mientras que otros inversionistas están limitados a un período sin transacción de 12 meses.

Además de esta recaudación de fondos, Hainan Airlines emitirá otro conjunto de acciones para financiar un acuerdo de 10.000 millones de yuanes para convertirse en el accionista controlador de cinco filiales de HNA: HNA Aviation Technic Co. Ltd., HNA Aviation (Hong Kong) Technics Holding Co. Ltd ., Hainan Sky Plumage Aviation Training Co. Ltd., West Air Co. Ltd. y Chongqing Western Airlines Holdings Ltd.

Después de este acuerdo, el control definitivo de Hainan Airlines pasará a la Fundación Cihang de la sucursal de Hainan de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos del Estado. Hainan Cihang Charity Foundation es el mayor accionista de HNA , según un documento enviado por correo electrónico en toda la empresa y visto por Caixin en julio de 2017.

La negociación de acciones de Hainan Airlines permanecerá suspendida, como lo ha sido desde enero, ya que la empresa atraviesa una reestructuración significativa. Sus acciones se negociaron por última vez a 3,25 yuanes.

Hainan Airlines originalmente planeó comprar también participaciones en otras dos filiales de HNA, Air Guilin Co. Ltd. y HNA Hotel Holdings Ltd., más una participación de control en un grupo hotelero extranjero, pero la debida diligencia en estos activos aún no se ha completado.

Hainan Airlines es una de las siete unidades HNA listadas que han suspendido las operaciones en medio de inversiones potenciales, desinversiones de activos y reestructuraciones. Como uno de los compradores extranjeros más adquisitivos de China en los últimos cinco años, HNA Group ha estado bajo una gran presión de la deuda, informando que su deuda creció un 22% a 737 millones de yuanes a fines del año pasado, y que su relación deuda-activo trepó a casi un 60% hacia fin de año.

Desde principios de 2018, el grupo ha descargado activos valorados en alrededor de 105 mil millones de yuanes, de acuerdo con los cálculos de Caixin. Una fuente cercana a HNA le dijo a Caixin que la cantidad total podría llegar a 300 mil millones de yuanes para fin de año.

Los activos extranjeros de los que ha desinvertido recientemente incluyen una participación del 25,2% en la cadena hotelera española NH Hotel Group SA por 622 millones de euros ($ 734 millones) y TIP Trailer Services, con sede en Ámsterdam, que ofrece remolques para clientes de logística y transporte. más de mil millones de euros.

A fines de mayo, HNA Technology Co. Ltd., que cotiza en Shanghai, negó los informes de los medios de que está tratando de vender el distribuidor de piezas de TI Ingram Micro Inc., que compró en 2016. Pero HNA Technology también está en proceso de reestructuración, anunciando en abril que adquiriría la librería en línea Dangdang Inc. en un acuerdo que valora a la empresa de comercio electrónico con 7.500 millones de yuanes.

Otras unidades de HNA en reestructuración incluyen Bohai Capital Holding Co. Ltd., que cotiza en Shenzhen, que está incrementando la participación que posee en una compañía fiduciaria mediante la emisión de nuevas acciones, y HNA Investment Group Co., que cotiza en Shenzhen y que está vendiendo su participación en una Unidad de inversión de Shanghai por 2.9 billones de yuanes. AIRWAYS® AW-Icon TXT

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Temasek enters HNA Group

Temasek Group buys stake in Hainan Airlines

Hainan Airlines Holding Co. Ltd., the air travel unit of HNA Group, plans to raise up to 7,000 million yuan (US $ 1,100 million) by issuing new shares to investors, as part of the ongoing restructuring of the indebted group .

The listed company in Shanghai will issue no more than 20% of its current total shares and sell them to no more than 10 investors, including Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd., which is linked to a sovereign wealth fund of Singapore, to finance aircraft maintenance and purchases, airport construction and aviation training, Hainan Airlines said in a presentation on Saturday (link in Chinese).

The Temasek fund, which plans to buy a 700 million yuan stake, will not be able to sell the shares for three years, while other investors are limited to a 12 month non-transaction period.

In addition to this fundraising, Hainan Airlines will issue another set of shares to finance a 10 billion yuan deal to become the controlling shareholder of five HNA subsidiaries: HNA Aviation Technic Co. Ltd., HNA Aviation (Hong Kong) Technics Holding Co. Ltd., Hainan Sky Plumage Aviation Training Co. Ltd., West Air Co. Ltd. and Chongqing Western Airlines Holdings Ltd.

After this agreement, the final control of Hainan Airlines will pass to the Cihang Foundation of the Hainan branch of the State Assets Supervision and Administration Commission. Hainan Cihang Charity Foundation is the largest shareholder of HNA, according to a document sent by email throughout the company and seen by Caixin in July 2017.

The trading of Hainan Airlines shares will remain suspended, as it has been since January, as the company undergoes significant restructuring. Its shares were last traded at 3.25 yuan.

Hainan Airlines originally planned to also buy stakes in two other subsidiaries of HNA, Air Guilin Co. Ltd. and HNA Hotel Holdings Ltd., plus a controlling stake in a foreign hotel group, but due diligence on these assets has not yet been completed .

Hainan Airlines is one of seven listed HNA units that have suspended operations amid potential investments, asset divestitures and restructurings. As one of China’s most acquisitive foreign buyers in the last five years, HNA Group has been under great debt pressure, reporting that its debt grew 22% to 737 million yuan at the end of last year, and that its The debt-asset ratio climbed to almost 60% by the end of the year.

Since early 2018, the group has downloaded assets valued at around 105 billion yuan, according to Caixin’s calculations. A source close to HNA told Caixin that the total amount could reach 300 billion yuan by the end of the year.

The foreign assets from which it has recently dives include a 25.2% stake in the Spanish hotel chain NH Hotel Group SA for 622 million euros ($ 734 million) and TIP Trailer Services, based in Amsterdam, which offers trailers for logistics and transport clients. more than one billion euros.

At the end of May, HNA Technology Co. Ltd., which is listed in Shanghai, denied media reports that IT parts distributor Ingram Micro Inc., which it bought in 2016, is trying to sell. But HNA Technology is also in the process of restructuring, announcing in April that it would acquire the Dangdang Inc. online bookstore in an agreement that values ​​the e-commerce company with 7.5 billion yuan.

Other HNA units undergoing restructuring include Bohai Capital Holding Co. Ltd., which is listed in Shenzhen, which is increasing its holdings in a trust company through the issuance of new shares, and HNA Investment Group Co., which is listed in Shenzhen and which is selling its stake in a Shanghai Investment Unit for 2.9 trillion yuan. A \ W

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淡马锡进入海航集团

Resultado de imagen para HNA Group淡马锡集团收购海南航空股份

海南航空控股有限公司,空中旅行海航集团的单位,计划通过发行新股的投资者筹集最多7.000亿人民币(US $ 1,100万美元,作为集团债务的正在进行的重组的一部分。

在上海上市公司将发行其目前总股本不超过20%,并且售价不超过10投资者,包括淡马锡浮尔顿阿尔法私人有限公司,这是与新加坡的主权财富基金,以资助飞机维修和采购,机场建设和航空培训,海南航空周六在一份报告中表示(中文链接。

该基金淡马锡计划购买700万元的股份,不得出售股份三年,而其他投资者限于期间没有交易12个月。

除了这个筹款活动,海南航空将发行另一套股融资10000万元的协议,成为海航的五家子公司的控股股东:海航航空TECHNIC有限公司,海航航空(香港)工艺控股有限公司,海南羽毛天空航空培训有限公司,西部航空有限责任公司和重庆西部航空控股有限公司

此协议后,最终海航将控制委员会的监管和国有资产管理的慈航基金会海南分公司。海南省慈航公益基金会是海航的第一大股东,根据2017年7月在全公司通过电子邮件发送,并通过看到财新文档。

海南航空的交易股票将继续停牌,因为它已经一月以来,该公司正在经历显著重组。其股价最后以3.25元交易。

海南航空也原本计划入股海航,桂林航空有限公司和海航酒店控股有限公司,加上在国外饭店集团的控股权的其他两家子公司,但这些资产的尽职调查尚未完成。

海航已经暂停运营之际潜在投资,资产剥离和重组七个海航所列单位之一。由于在过去的五年里从中国最贪婪的外国买家之一,海航集团一直受到债务压力很大,报告说,它的债务增长了22%,至7.37亿元,在去年年底,和其截至年底,债务资产比率攀升至近60%。

根据财新的计算,自2018年初以来,该集团已经下载了价值约1050亿元人民币的资产。接近海航的消息人士告诉财新,截至年底总金额可能达到3000亿元。

最近disinvested外国资产包括25.2%的西班牙连锁酒店NH酒店集团SA的股份为6.22亿欧元($ 734万美元)和TIP拖车服务,总部设在阿姆斯特丹,提供拖车物流和运输客户。超过10亿欧元。

5月下旬,海航科技有限公司,在上海上市,否认了媒体的报道,它正试图出售部分分销商英迈公司,这买了它在2016年,但海航技术也在结构调整,四月份宣布将收购当当网上书店有限公司在与7.500万元重视电子商务公司的交易。

其他单位包括渤海重组海航资本控股有限公司,深圳上市,这是通过增加新股发行的信托公司持有的兴趣,海航投资集团有限公司,在深圳上市该公司将出售其在上海投资股的2.9万亿元股份。A \ W

 

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SOURCE:  Airgways.com
DBk: Hnagroup.com / Yicaiglobal.com / Chinadaily.com / Cgtn.com
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