EasyJet busca ampliación capital

AW | 2021 09 09 16:41 | AIRLINES

Low cost rechaza enfoque de adquisición de Wizz Air UK

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EasyJet ha rechazado un enfoque de adquisición de la aerolínea Wizz Air UK, filial británica de la compañía matriz húngara Wizz Air Hungary Ltd., que habría creado una aerolínea de bajo costo para rivalizar con Ryanair en las islas británicas, optando en su lugar por recaudar US$ 1.700 millones de Dólares de los accionistas para desarrollar su recuperación de la crisis sanitaria. Una fuente familiarizada con el asunto se ha identificado a Wizz Air como la contraparte. Wizz Air declinó hacer comentarios.

EasyJet dijo que el enfoque de todas las acciones de adquisición de la filial Wizz Air UK han sido subestimadas, mientras que la compañía húngara había dicho desde entonces que ya no estaba interesado en un acuerdo. El enfoque era “altamente condicional en su naturaleza, lo que lo hacía muy incierto en términos de la capacidad de entrega”, dijo el CEO de EasyJet, Johan Lundgren a la prensa. EasyJet dijo que la segunda recaudación de fondos establecida en el período de pandemia, fortalecería su balance si la desaceleración del los índicas de contagiosidad continúan y le permitiría operar de manera más agresiva una vez que llegue la recuperación. Ha identificado espacios de aterrizaje en toda Europa que podría adquirir, incluso en París, Amsterdam y Milán. “Creo que esta es realmente una oportunidad única en la vida”, dijo Johan Lundgren.

EasyJet, que durante la pandemia sumó su primera pérdida anual y recortó 4.500 empleos, busca aumentar cuota de mercado a aerolíneas heredadas como IAG y Air France-KLM, propietaria de British Airways, a medida que se retractan sus operaciones de corta distancia, pero se enfrenta a una dura competencia de la aerolínea irlandesa Ryanair, la compañía de bajo costo más grande de Europa, y Wizz Air UK en rápida expansión, que se han recuperado más rápido que EasyJet este año 2021.

Wizz Air UK es una aerolínea británica con sede en el Aeropuerto de Londres/Luton. La aerolínea opera vuelos desde y hacia Luton en nombre de su matriz húngara Wizz Air y se ha creado para garantizar que Wizz Air mantenga el acceso total al mercado del Reino Unido después del Brexit. Wizz Air es fuerte en destinos de Europa del Este como Polonia y Rumania, mientras que EasyJet está bien posicionado en países como Gran Bretaña, Italia, Suiza, Alemania y Francia. Además de su buen ajuste potencial, ambos también operan flotas de la línea Airbus A320.

EasyJet siempre ha sido un objetivo estratégico para Wizz Air. Actualmente, Wizz Air, que cuenta con el veterano de la aviación Bill Franke como su Presidente y su matriz Indigo Partners como su mayor accionista, tiene un valor de mercado de ₤ 5.100 millones de Libras Esterlinas/US$ 7.000 millones de Dólares, mientras que EasyJet tiene un valor de ₤ 3.300 millones de Libras. El precio de sus acciones también ha superado al de EasyJet.

Las acciones de Wizz Air se habían recuperado a los niveles anteriores a la pandemia en noviembre de 2020 y alcanzaron un máximo histórico de 5.595 peniques en Marzo 2021. Las acciones de EasyJet, por el contrario, habían recuperado el 70% de su valor anterior a la pandemia en Mayo de 2021 antes de comenzar otra caída.

La actual caída de los viajes de EasyJet durante Julio-Septiembre 2021 se esperaba que la capacidad fuera de aproximadamente el 57% de los niveles anteriores a la pandemia. Ryanair voló alrededor del 75% de su número normal de pasajeros en Agosto 2021, y Wizz Air UK voló más del 85% ese mes. Durante los últimos tres meses de 2021, EasyJet espera volar hasta el 60% de los niveles de 2019, frenado por el regreso más lento de Gran Bretaña a los viajes internacionales que el resto de Europa.

En Junio de 2020, EasyJet recaudó ₤ 419 millones de Libras de inversores, pero su mayor accionista, el fundador Stelios Haji-Ioannou, no participó. La prolongada recuperación ha obligado a EasyJet a recaudar ₤ 5.500 millones de Libras de los accionistas y los mercados de deuda, y mediante la venta y el arrendamiento de aviones. También anunció una nueva facilidad de deuda de US$ 400 millones de Dólares este Jueves 09/09.

James Halstead, socio Gerente de la consultora Aviation Strategy, dijo que el anuncio de adquisición normalmente significaría que EasyJet estaba en juego, pero había pocos compradores alternativos debido a los altos niveles de deuda de la industria y los problemas de competencia. La emisión de derechos está suscrita por BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, Santander y Société Géneral.

EasyJet seeks capital increase

Low cost rejects Wizz Air acquisition approach

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EasyJet has rejected an acquisition approach from airline Wizz Air UK, a British subsidiary of Hungarian parent company Wizz Air Hungary Ltd., which would have created a low-cost carrier to rival Ryanair in the British Isles, opting instead to raise US$ 1.7 billion from shareholders to develop their recovery from the health crisis. A source familiar with the matter has identified Wizz Air as the counterpart. Wizz Air declined to comment.

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EasyJet said that the focus of all the takeover actions of subsidiary Wizz Air UK has been underestimated, while the Hungarian company had since said that it was no longer interested in a deal. The approach was “highly conditional in nature, making it very uncertain in terms of deliverability”, EasyJet CEO Johan Lundgren told reporters. EasyJet said the second fundraiser established in the pandemic period would strengthen its bottom line if the slowdown in contagious indicas continues and allow it to operate more aggressively once recovery hits. It has identified landing slots across Europe that it could acquire, including in Paris, Amsterdam, and Milan. “I think this is really a once in a lifetime opportunity”, said Johan Lundgren.

EasyJet, which posted its first annual loss during the pandemic and cut 4,500 jobs, seeks to increase market share to legacy airlines such as IAG and Air France-KLM, which owns British Airways, as its short-haul operations are retracted, but is It faces stiff competition from Irish airline Ryanair, Europe’s largest low-cost carrier, and the rapidly expanding Wizz Air UK, which have recovered faster than EasyJet this year 2021.

Wizz Air UK is a British airline based at London/Luton Airport. The airline operates flights to and from Luton on behalf of its Hungarian parent Wizz Air and has been created to ensure that Wizz Air maintains full access to the UK market after Brexit. Wizz Air is strong in Eastern European destinations such as Poland and Romania, while EasyJet is well positioned in countries such as Great Britain, Italy, Switzerland, Germany and France. In addition to their good potential fit, both also operate fleets of the Airbus A320 line.

EasyJet has always been a strategic objective for Wizz Air. Currently, Wizz Air, which has aviation veteran Bill Franke as its Chairman and its parent Indigo Partners as its largest shareholder, has a market value of ₤ £ 5.1 billion/US$ 7 billion, while EasyJet is worth ₤ 3.3 billion Pounds. Its share price has also exceeded EasyJet’s.

Wizz Air shares had recovered to pre-pandemic levels in November 2020 and reached an all-time high of 5,595 pence in March 2021. EasyJet shares, by contrast, had recovered 70% of their pre-pandemic value. the pandemic in May 2021 before beginning another slide.

The current drop in EasyJet trips during July-September 2021 capacity was expected to be approximately 57% of pre-pandemic levels. Ryanair flew around 75% of its normal number of passengers in August 2021, and Wizz Air UK flew more than 85% that month. During the last three months of 2021, EasyJet expects to fly up to 60% of 2019 levels, held back by Britain’s slower return to international travel than the rest of Europe.

In June 2020, EasyJet raised ₤ 419 million Pounds from investors, but its largest shareholder, founder Stelios Haji-Ioannou, did not participate. The prolonged recovery has forced EasyJet to raise ₤ 5.5 billion pounds from shareholders and debt markets, and through the sale and lease of aircraft. It also announced a new debt facility of US$ 400 million dollars this Thursday 09/09.

James Halstead, Managing Partner at consultancy Aviation Strategy, said the acquisition announcement would normally mean that EasyJet was up for grabs, but there were few alternative buyers due to the industry’s high debt levels and competition concerns. The rights issue is underwritten by BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, Santander and Société Géneral.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Easyjet.com / Airgways.com
AW-POST: 202109091641AR

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