Sun Country oferta pública de acciones

AW | 2021 03 08 12:18 | AIRLINES ROUTES

Sun Country Airlines anuncia lanzamiento oferta pública inicial

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Sun Country Airlines Holdings, Inc. ha anunciado este 08/03 el lanzamiento de su oferta pública inicial de 9.090.909 acciones de sus acciones comunes. Se espera que el precio inicial de oferta pública esté entre US$ 21.00 y US$ 23.00 por acción. Sun Country Airlines espera otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.363.636 acciones adicionales a precio de oferta pública inicial, menos descuentos de suscripción y comisiones. Se espera que las acciones cotizan en el Mercado Nasdaq Global Select bajo el símbolo “SNCY”.

Sun Country Airlines espera recibir ingresos brutos de aproximadamente US$ 190.9 millones a US$ 209.1 millones de la oferta, antes de deducir descuentos y comisiones de suscripción, o aproximadamente US$ 219.5 millones a US$ 240.4 millones si los suscriptores ejercen su opción de sobre-asignación en su totalidad. Sun Country Airlines tiene la intención de utilizar una parte de los ingresos netos de la oferta para pagar en su totalidad todos los montos pendientes bajo el Préstamo de la Ley CARES y para pagar honorarios y gastos en relación con la oferta. El resto de los ingresos netos se utilizarán con fines corporativos generales.

Barclays, Morgan Stanley y Deutsche Bank Securities están actuando como corredores de apuestas principales conjuntos para la oferta, y Goldman Sachs & Co. LLC y Nomura están actuando como corredores de apuestas conjuntos para la oferta. Apollo Global Securities, AmeriVet Securities, Siebert Williams Shank y Tribal Capital Markets, LLC están actuando como co-gerentes para la oferta. Se ha presentado una declaración de registro sobre el Formulario S-1 relativo a estos valores ante la Comisión del Mercado de Valores, pero aún no ha sido efectiva. Estos valores no pueden ser vendidos ni pueden ser aceptados ofertas de compra antes del momento en que el estado de registro entre en vigor.

Sun Country public offering of shares

Sun Country Airlines announces launch of initial public offering

Sun Country Airlines Holdings, Inc. announced this 03/08 the launch of its initial public offering of 9,090,909 shares of its common stock. The initial public offering price is expected to be between US$ 21.00 and US$ 23.00 per share. Sun Country Airlines expects to grant subscribers a 30-day option to purchase up to 1,363,636 additional shares at IPO price, less subscription discounts and fees. The shares are expected to trade on the Nasdaq Global Select Market under the symbol “SNCY.”

Sun Country Airlines expects to receive gross proceeds of approximately US$ 190.9 million to US$ 209.1 million from the offering, before deducting discounts and underwriting fees, or approximately US$ 219.5 million to US$ 240.4 million if subscribers exercise their override option. -assignment in its entirety. Sun Country Airlines intends to use a portion of the net proceeds of the offering to pay in full all amounts outstanding under the CARES Act Loan and to pay fees and expenses in connection with the offering. The remainder of the net proceeds will be used for general corporate purposes.

Barclays, Morgan Stanley and Deutsche Bank Securities are acting as joint lead bookmakers for the offering, and Goldman Sachs & Co. LLC and Nomura are acting as joint bookmakers for the offering. Apollo Global Securities, AmeriVet Securities, Siebert Williams Shank and Tribal Capital Markets, LLC are acting as co-managers for the offering. A registration statement on Form S-1 relating to these securities has been filed with the Securities Market Commission, but has not yet been effective. These securities cannot be sold nor can offers to buy be accepted before the moment the registration status takes effect.


PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Suncountry.com / Airgways.com
AW-POST: 202103081218AR

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