AW | 2016 05 06 20:09 | AIRLINES
Bloomberg · La aerolínea Gol Linhas Aéreas SA con sede en São Paulo ofrece canjear US$780 millones de bonos denominados en dólares por nuevos valores con vencimiento a lo largo de una década en momentos en que tiene dificultades para sanear sus finanzas en medio de una recesión cada vez más profunda en el mercado nacional.
La quita a los bonistas internacionales, que tienen hasta el 1° de junio para aceptar la oferta, oscilarán entre el 30 por ciento y el 70 por ciento, dijo Lopes.
Los nuevos bonos estarán garantizados por todos los repuestos que posee Gol y tendrán derechos prioritarios respecto de la deuda no garantizada existente y futura de la aerolínea, anunció la compañía en un comunicado.
Todos los bonos nuevos ofrecen primas respecto del valor de mercado actual de los bonos existentes, dijo la compañía.
Los tenedores de deuda que hayan aceptado la oferta al final del día hábil del 17 de mayo tendrán derecho a una prima por haber participado en forma temprana. Si bien a Gol le gustaría que hubiera una tasa de aceptación equivalente al 95 por ciento del monto agregado de cada serie de bonos. A\W
Gol rejects restructuring
Bloomberg ·The airline Gol Linhas Aereas SA based in São Paulo offers redeem US $ 780 million dollar-denominated bonds for new securities with maturities over a decade at a time when you have difficulty cleaning up its finances amid a recession deepening in the domestic market.
Taketh to international bondholders, who have until June 1 to accept the offer, will range between 30 percent and 70 percent, Lopes said.
The new bonds will be guaranteed by all parts having Gol and will have priority rights with respect to existing and future unsecured debt of the airline, the company said in a statement.
All new bonds offer premiums over the current market value of existing bonds, the company said.
Debt holders who have accepted the offer at the end of business on May 17 will be entitled to a bonus for participating early. While Gol you wish there was an acc
Gol rejeita reestruturação
Bloomberg · A companhia aérea Gol Linhas Aéreas SA com sede em São Paulo oferece resgatar US $ 780 milhões de títulos denominados em dólar para novos títulos com vencimentos mais de uma década em um momento em que você tem dificuldade em limpar suas finanças em meio a uma recessão aprofundando no mercado doméstico.
Taketh aos detentores de obrigações internacionais, que têm até 1 de Junho a aceitar a oferta, irá variar entre 30 por cento e 70 por cento, disse Lopes.
Os novos títulos serão garantidos por todas as partes tendo Gol e terá o direito de prioridade em relação à dívida sem garantia existente e futura da companhia aérea, disse a companhia em um comunicado.
Todos os novos títulos oferecem prémios sobre o atual valor de mercado de títulos existentes, disse a empresa.
detentores de dívida que aceitaram a oferta no final dos negócios em 17 de Maio terá direito a um bónus de participação precoce. Enquanto Gol Você gostaria que houvesse uma taxa de aceitação equivalente a 95 por cento do valor total de cada série de obrigações.