Consolidación aérea regional EEUU

AW-Wk-CRJ900700AW | 2020 03 30 13:15 | AIRLINES MARKET

Hacia consolidación mercado aerolíneas regionales de Estados Unidos

La industria aérea de los viajes está experimentando un rápido cambio frente a la expansión de la pandemia del Coronavirus a nivel mundial. Las mayores aerolíneas estadounidenses probablemente puedan capear la depresión económica junto con las ayudas del Estado frente al peor escenario de las disminuciones de las rutas aéreas. La semana pasada, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el uso de US$ 58 mil millones para ayudar a los transportistas de pasajeros a evitar quiebras masivas. Si bien los inversores de las aerolíneas no lograron entender cómo se brindará la ayuda, también tienen motivos para ser optimistas: porque la industria ya se ha consolidado tanto en la última década, creando cuatro aerolíneas que parecen ser demasiado grandes para fracasar.

Aviación regional

Aw-70AE3001750Pero el diagnóstico en el mercado regional de las líneas aéreas es muy diferente, pues no cuentan con un respaldo eficiente para sobrevivir a la fuerte caída del tráfico aéreo. La aviación se prepara para otra consolidación del mercado regional. Estas compañías, que representan alrededor del 40% de las salidas de pasajeros en los Estados Unidos, son en su mayoría contratistas, compañías feeder que vuelan bajo las grandes aerolíneas. En tiempos normales generan ingresos constantes, porque las mayores aerolíneas son las que corren los riesgos asociados con los cambios en las tarifas aéreas y los precios del combustible. Sin embargo, la mayoría de los jugadores regionales no son dueños de sus aeronaves, lo que les da poco margen para vender o usar como garantía su flota en caso de emergencia. La Asociación Regional de Aerolíneas (RAA), un organismo de la industria de la aviación regional en Estados Unidos, advirtió que las garantías de préstamos incluidas en el paquete de ayuda de Washington no pueden ayudar a las empresas con tan poco acceso a los mercados financieros. Todo dependerá de la cantidad de ayuda directa que se les asigne.

Departamento de Transporte EEUU (DOT) incluirá desempeño ...

Los transportistas regionales estadounidenses ya han visto los efectos del impacto de la pandemia. Trans States Holdings, que emplean a 2.700 empleados, ya se han presentado la quiebra por adelantado, al igual que Compass Airlines. Silver Airways, con sede en Fort Lauderdale, corre el riesgo de ser el próximo.

Las grandes aerolíneas ya estaban recortando los contratos regionales antes del brote viral, y ahora podían recortar aún más rutas de bajo volumen. Una clave para su rentabilidad en los últimos 10 años ha sido centrarse en menos centros. Esto ha significado reorientar el tráfico del alimentador regional para transportar menos personas por distancias más largas en aviones más grandes.

Pero los sindicatos no quieren que las grandes compañías subcontraten rutas populares que podrían volar a contratistas con salarios más bajos, por lo que han impuesto durante mucho tiempo las famosas Cláusulas de Alcance para limitar el tamaño de los aviones de las compañías regionales. Una renegociación de 2012 permitió más aviones de 76 asientos, pero aún limitó severamente el uso de los modernos aviones Airbus A220 y Embraer E-Jet E2 producidos, con una configuración entre 80 y 130 personas.

Hace solo un año, las aerolíneas no parecían tener ninguna posibilidad de aflojar aún más las Cláusulas de Alcance. Pero “la escasez de pilotos tan esperada ahora ha terminado. Las aerolíneas podrán usar eso para su renegociación de las cláusulas”, dice David Nolletti, Director de la consultora Conway MacKenzie.

Desprogramación aviones antiguos

La pandemia del Covid-19 está presionando y acelerando en las aerolíneas para el retiro de los aviones más antiguos. Pero existe una realidad actual para los aviones regionales: no existe un reemplazo moderno de aeronave eficiente de combustible para los aviones del segmento de 50 asientos. El posible cambio a aviones más grandes en el mercado regional sometido durante mucho tiempo puede ser una buena señal para el liderazdo de Boeing y Airbus.

Una vez que termina la crisis del Coronavirus, la probable consolidación de la industria puede incluso beneficiar a aquellos operadores regionales independientes lo suficientemente flexibles como para sobrevivir y llenar el vacío. El líder del mercado, SkyWest Airlines, normalmente tiene buenos márgenes con casi 40 millones de pasajeros al año, posee el 80% de sus aviones y tiene suficiente peso para mantener el acceso al mercado.

El mercado de Estados Unidos ha ingresado en una etapa de cambios con los inversores que buscarán aprovechar la consolidación del mercado regional aviación para dominar los cielos del extenso país. AW-Icon AW001

Airline pilot shortage: United States at a critical point | CNN TravelUS regional airlines consolidation

Towards consolidation of the United States regional airlines market

The airline travel industry is undergoing rapid change in the face of the worldwide spread of the Coronavirus pandemic. America’s largest airlines are likely to weather the economic slump along with state aid against the worst-case scenario of declining air routes. Last week, the United States Congress approved the use of US$ 58 billion to help passenger carriers avoid massive bankruptcies. While airline investors failed to understand how aid will be delivered, they also have reason to be optimistic: because the industry has already become so consolidated in the past decade, creating four airlines that appear to be too large to fail.

Regional aviation

But the diagnosis in the regional airline market is very different since they do not have efficient support to survive the sharp drop in air traffic. Aviation is preparing for another consolidation of the regional market. These companies, which account for about 40% of passenger departures in the United States, are mostly contractors, feeder companies that fly under the big airlines. In normal times they generate constant income because the biggest airlines are the ones that run the risks associated with changes in airfares and fuel prices. However, most regional players do not own their aircraft, giving them little margin to sell or use their fleet as collateral in an emergency. The Regional Airlines Association (RAA), a body of the regional aviation industry in the United States, warned that the loan guarantees included in the Washington aid package cannot help companies with so little access to financial markets. Everything will depend on the amount of direct aid assigned to them.

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American regional carriers have already seen the effects of the pandemic’s impact. Trans States Holdings, which employs 2,700 employees, have already filed for bankruptcy in advance, as has Compass Airlines. Silver Airways, based in Fort Lauderdale, risks being next.

Large airlines were already cutting regional contracts before the viral outbreak and were now able to cut even more low-volume routes. A key to their profitability over the past 10 years has been to focus on fewer centers. This has meant redirecting regional feeder traffic to transport fewer people for longer distances on larger planes.

But unions don’t want big companies to outsource popular routes that could fly to contractors with lower wages, so they have long imposed the famous Scope Clauses to limit the size of regional companies’ planes. A 2012 renegotiation allowed for more 76-seat aircraft, but still severely limited the use of the produced modern Airbus A220 and Embraer E-Jet E2 aircraft, with a configuration between 80 and 130 people.

Just a year ago, airlines seemed to have no chance of further loosening the scope clauses. But “the long-awaited pilot shortage has now ended. Airlines will be able to use that for their renegotiation of clauses”, says David Nolletti, director of consultancy Conway MacKenzie.

Old aircraft deprogramming

The Covid-19 pandemic is pushing and speeding up airlines for the retirement of older planes. But there is a current reality for regional aircraft: There is no modern fuel-efficient aircraft replacement for aircraft in the 50-seat segment. The possible move to larger aircraft in the long-submitted regional market may be a good sign for the Boeing and Airbus leadership.

Once the Coronavirus crisis ends, the likely consolidation of the industry may even benefit those independent regional operators flexible enough to survive and fill the gap. Market leader SkyWest Airlines typically has good margins with nearly 40 million passengers a year, owns 80% of its aircraft, and has enough weight to maintain market access.

The United States market has entered a stage of changes with investors who will seek to take advantage of the consolidation of the regional aviation market to dominate the skies of the vast country. AW-Icon AW002

 

 

 

 

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SOURCE: Airgways.com
DBk: Raa.org / Oag.com / Wsj.com / Airgways.com / Cnn.com
AW-POST: 202003301315AR

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