Embraer contrata apoyo financiero

AW-Embraer_FleetsAW | 2020 05 06 13:34 | INDUSTRY

embraer logoLa compañía Embraer recibirá ayudas bancarias para fortalecerse

Embraer SA contrata a el músculo bancario para recibir ayudas financieras ante la crisis sanitaria y el fracaso de las negociaciones de un Joint Venture con la compañía aeroespacial The Boeing Company. La operación contará con el respaldo de la financiera local como los bancos Itaú, BNDES, que también debe contar con el apoyo de otros bancos privados que fueron invitados, pero que aún no participan en las negociaciones.

El Embraer contrató a Itaú Unibanco para ayudar en el paquete de rescate que se está cosiendo con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). El rescate, que se produce después de la fusión frustrada con Boeing, podría ser entre US$ 1 mil millones y US$ 1,5 mil millones. La operación también debería contar con el apoyo de otros bancos privados que fueron invitados, pero que aún no participan en las negociaciones. En los próximos días, el banco de desarrollo debería pedir a estas instituciones que trabajen juntas en el paquete de ayuda a Embraer.

Los bancos privados están interesados ​​en el negocio principalmente si implica otorgar crédito y no comprar una participación en el fabricante de la aeronave. Con la entrada de Itaú, Bradesco y Santander, el paquete de ayuda debería incluir un nuevo crédito y la extensión de la deuda ya contraída. También se consideran nuevas emisiones de títulos de deuda, como obligaciones y garantías de acciones en las cuales los accionistas tienen preferencia de compra. El Banco Itaú no confirmó la información de que fue elegido para asesorar a Embraer. Anteriormente, en una conferencia telefónica con la prensa, el presidente del banco, Candido Bracher, dijo que la institución está participando en discusiones para ayudar a sectores específicos afectados por la pandemia, pero su apetito se centra en otorgar crédito a las empresas.

Perspectivas Embraer

Desde que Boeing rescindió el contrato con el fabricante brasileño hace unas dos semanas, ha quedado claro que Embraer necesitará capital. Sin embargo, el rescate financiero debería producirse después de la ayuda a las aerolíneas, que son más frágiles frente a la crisis actual provocada por la pandemia de Coronavirus. Desde que se propagó la enfermedad, la mayoría de los aviones están en tierra, lo que ha amenazado la supervivencia de las empresas.

A diferencia de otros sectores, en los que el problema es la liquidez a corto o mediano plazo, con Embraer el problema es más profundo. El fabricante de aviones tiene una caja para cumplir con sus principales compromisos. Sin embargo, la transacción con Boeing ayudaría a posicionarlo para la competencia internacional y era parte de un plan estratégico a largo plazo, que desapareció con la finalización de la operación. En este negocio, el banco que operaba para Embraer era el Citi Bank.

Embraer informó que evalúa regularmente el acceso a fuentes complementarias de financiamiento, tanto en los mercados brasileños como internacionales. La compañía también afirmó que analiza el posible financiamiento, incluso del BNDES, sin tener una definición, en ese momento, de una línea específica.

Mientras tanto, en la arena política, el Secretario del Tesoro de Brasil ha dicho que Embraer no está en problemas, tiene un futuro brillante. AW-Icon Paragraph-01

AW-Embraer_E195E2Embraer hires financial support

Embraer_IsotypeThe Embraer company will receive bank aid to strengthen itself

Embraer SA hires the banking muscle to receive financial aid in the face of the health crisis and the failure of joint venture negotiations with the aerospace company The Boeing Company. The operation will have the support of local financial institutions such as the Itaú banks, BNDES, which must also have the support of other private banks that were invited but are not yet participating in the negotiations.

The Embraer hired Itaú Unibanco to help in the rescue package that is being sewn with the National Bank for Economic and Social Development (BNDES). The bailout, which comes after the frustrated merger with Boeing, could be between US$ 1 billion and US$ 1.5 billion. The operation should also have the support of other private banks that were invited but are not yet participating in the negotiations. In the coming days, the development bank should ask these institutions to work together on the Embraer aid package.

Private banks are interested in the business primarily if it involves granting credit and not buying a stake in the aircraft manufacturer. With the entry of Itaú, Bradesco, and Santander, the aid package should include a new loan and the extension of the debt already incurred. New issues of debt securities are also considered, such as obligations and share guarantees in which the shareholders have a purchase preference. Banco Itaú did not confirm the information that it was chosen to advise Embraer. Previously, in a conference call with the press, the bank’s president, Candido Bracher, said that the institution is participating in discussions to help specific sectors affected by the pandemic, but its appetite is focused on granting credit to companies.

Embraer perspectives

Since Boeing terminated the contract with the Brazilian manufacturer about two weeks ago, it has been clear that Embraer will need capital. However, the financial rescue should come after aid to airlines, which are more fragile in the face of the current crisis caused by the Coronavirus pandemic. Since the disease spread, most aircraft have been on the ground, which has threatened the survival of companies.

Unlike other sectors, where the problem is liquidity in the short or medium term, with Embraer the problem is deeper. The aircraft manufacturer has a box to meet its main commitments. However, the transaction with Boeing would help position it for international competition and was part of a long-term strategic plan, which disappeared with the completion of the operation. In this business, the bank that operated for Embraer was Citi Bank.

Embraer reported that it regularly evaluates access to complementary sources of financing, both in Brazilian and international markets. The company also stated that it analyzes possible financing, including from BNDES, without having a definition, at that time, of a specific line.

Meanwhile, in the political arena, Brazil’s Treasury Secretary has said that Embraer is not in trouble, he has a bright future. AW-Icon Paragraph-02

AW-700006Embraer contrata apoio financeiro

Empresa Embraer receberá auxílio bancário para fortalecer-se

Embraer_Isologotype.svgA Embraer SA contrata o setor bancário para receber ajuda financeira em face da crise da saúde e do fracasso das negociações de joint venture com a empresa aeroespacial The Boeing Company. A operação contará com o apoio de instituições financeiras locais, como os bancos Itaú, o BNDES, que também deve contar com o apoio de outros bancos privados que foram convidados, mas ainda não participam das negociações.

high_190e2-001A Embraer contratou o Itaú Unibanco para ajudar no pacote de resgate que está sendo costurado no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O resgate, que ocorre após a frustrada fusão com a Boeing, pode estar entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão. A operação também deve contar com o apoio de outros bancos privados que foram convidados, mas ainda não participam das negociações. Nos próximos dias, o banco de desenvolvimento deve solicitar que essas instituições trabalhem juntas no pacote de ajuda da Embraer.

Os bancos privados estão interessados ​​no negócio principalmente se envolver concessão de crédito e não compra de participação no fabricante de aeronaves. Com a entrada do Itaú, Bradesco e Santander, o pacote de ajuda deve incluir um novo empréstimo e a extensão da dívida já incorrida. Novas emissões de títulos de dívida também são consideradas, como obrigações e garantias sobre ações nas quais os acionistas têm preferência de compra. O Banco Itaú não confirmou as informações escolhidas para assessorar a Embraer. Anteriormente, em uma teleconferência com a imprensa, o presidente do banco, Candido Bracher, disse que a instituição está participando de discussões para ajudar setores específicos afetados pela pandemia, mas seu apetite está focado em conceder crédito às empresas.

Perspectivas da Embraer

Desde que a Boeing rescindiu o contrato com a fabricante brasileira há cerca de duas semanas, ficou claro que a Embraer precisará de capital. No entanto, o resgate financeiro deve vir após o auxílio às companhias aéreas, que são mais frágeis diante da atual crise causada pela pandemia de Coronavírus. Desde que a doença se espalhou, a maioria das aeronaves já esteve no local, o que ameaçou a sobrevivência das empresas.

Diferentemente de outros setores, onde o problema é liquidez no curto ou médio prazo, na Embraer o problema é mais profundo. O fabricante da aeronave possui uma caixa para cumprir seus principais compromissos. No entanto, a transação com a Boeing ajudaria a posicioná-la para a concorrência internacional e fazia parte de um plano estratégico de longo prazo, que desapareceu com a conclusão da operação. Nesse negócio, o banco que operava para a Embraer era o Citi Bank.

A Embraer informou que avalia regularmente o acesso a fontes complementares de financiamento, tanto no mercado brasileiro quanto no internacional. A empresa também afirmou que analisa possíveis financiamentos, inclusive do BNDES, sem definir, naquele momento, uma linha específica.

Enquanto isso, na arena política, o Secretário do Tesouro do Brasil disse que a Embraer não está com problemas, ele tem um futuro brilhante. AW-Icon Paragraph-02

 

 

 

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SOURCE: Airgways.com
DBk: Embraer.com / Airgways.com
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